每經(jīng)記者  趙怡原  發(fā)自上海

        近幾年來(lái)，越來(lái)越多的外資保險(xiǎn)渴望在中國(guó)的保險(xiǎn)市場(chǎng)占有一席之地，然而成功的案例卻屈指可數(shù)。麥肯錫咨詢公司日前發(fā)布的報(bào)告指出，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)具備空前的發(fā)展機(jī)會(huì)，吸引全球大部分大型保險(xiǎn)公司進(jìn)入中國(guó)，但要在中國(guó)市場(chǎng)出奇制勝卻非易事。

        針對(duì)麥肯錫提出的觀點(diǎn)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》邀請(qǐng)了三位保險(xiǎn)專家，深入分析了外資保險(xiǎn)公司在國(guó)內(nèi)的發(fā)展現(xiàn)狀，他們表示，由于銷售渠道、政策限制等原因，外資保險(xiǎn)公司想要在國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)長(zhǎng)久立足并穩(wěn)健發(fā)展，還有很長(zhǎng)的一段路要走，總的來(lái)說(shuō)，就是外資保險(xiǎn)公司還沒有跟本土市場(chǎng)更好地融合。

        麥肯錫認(rèn)為，外資公司不但面臨根基穩(wěn)固的本土一線業(yè)者的挑戰(zhàn)，也要防御逐漸嶄露頭角的小型本土業(yè)者的進(jìn)攻。外資公司受限于嚴(yán)格的政府規(guī)范，無(wú)法迅速拓展地理布局。除法規(guī)限制之外，他們?cè)谶\(yùn)營(yíng)上也面臨員工流動(dòng)率過高等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

        普益財(cái)富保險(xiǎn)研究員曾理指出，外資險(xiǎn)銷售渠道比較單一，主要是銀保保險(xiǎn)，而銀保業(yè)務(wù)對(duì)保險(xiǎn)公司的價(jià)值貢獻(xiàn)卻十分有限。這點(diǎn)可以參考麥肯錫的建議，即：保險(xiǎn)公司可以在培訓(xùn)與銷售支持方面與伙伴銀行更緊密的合作，以提高高質(zhì)量、高毛利產(chǎn)品  （如保障范圍更廣的保單）所占的比例。

        曾理認(rèn)為，“外資公司受限于嚴(yán)格的政府規(guī)范，無(wú)法迅速拓展地理布局”這一點(diǎn)現(xiàn)在無(wú)法改變，因?yàn)楸１O(jiān)會(huì)對(duì)外資險(xiǎn)在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展是非常謹(jǐn)慎并高度關(guān)注的，這也是好事情。泰康人壽研究部的張艷萍認(rèn)為，外資保險(xiǎn)公司目前進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的雖然有幾十家，但所占的市場(chǎng)份額卻相對(duì)較小，不足10%，目前正是調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)時(shí)期。

        眾所周知，依賴投資型產(chǎn)品的外資險(xiǎn)業(yè)績(jī)下滑的很大原因，是采取了相對(duì)單一的渠道和產(chǎn)品。同時(shí)，外資壽險(xiǎn)公司股東方磨合不力也是公司發(fā)展乏力的一大因素，金融危機(jī)的爆發(fā)，更令中外股東方的經(jīng)營(yíng)分歧以及能否盈利等核心問題浮出水面。
 

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        普益財(cái)富保險(xiǎn)研究員方瑞指出，目前，各大保險(xiǎn)公司都在紛紛調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，回歸保障，外資保險(xiǎn)公司也在“回歸保障”的路上加速前行。然而，在金融危機(jī)的影響下，投資型保險(xiǎn)產(chǎn)品的收益率下滑明顯，同時(shí)此類產(chǎn)品對(duì)投保人的吸引力也下降不少。這也造成依賴投資型產(chǎn)品的外資險(xiǎn)公司受損嚴(yán)重。

        方瑞指出，外資險(xiǎn)公司在這種情況下紛紛停止銷售投資型保險(xiǎn)產(chǎn)品或者降低該類產(chǎn)品的推廣力度，轉(zhuǎn)而大力推廣保障型保險(xiǎn)，新發(fā)行的保險(xiǎn)幾乎全是分紅險(xiǎn)和醫(yī)療健康險(xiǎn)。另外，保險(xiǎn)公司為了提升利潤(rùn)水平，紛紛增加期繳業(yè)務(wù)而減少躉繳業(yè)務(wù)。

        數(shù)據(jù)顯示，一季度，24家具有可比數(shù)據(jù)的外資壽險(xiǎn)公司中，有11家較去年同期出現(xiàn)了保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)，其中中德安聯(lián)、首創(chuàng)安泰和聯(lián)泰大都會(huì)同比下降70%以上，招商信諾的下降幅度更是高達(dá)84%。

        事實(shí)上，對(duì)外資開放壽險(xiǎn)市場(chǎng)7年來(lái)，外資壽險(xiǎn)公司并未表現(xiàn)出當(dāng)初人們預(yù)計(jì)的強(qiáng)大沖擊力，其市場(chǎng)份額一直在個(gè)位數(shù)徘徊，并從2007年底以來(lái)一直呈現(xiàn)節(jié)節(jié)下降的態(tài)勢(shì)。2007年末，外資壽險(xiǎn)占據(jù)整個(gè)壽險(xiǎn)市場(chǎng)的份額為8%，2008年末降至4.92%，2009年一季度則降至4%(不含新劃入外資公司行列的華泰人壽)。

        正如張艷萍所說(shuō)，一些外資的保險(xiǎn)公司在其本土市場(chǎng)遭受一定的發(fā)展瓶頸，紛紛發(fā)出轉(zhuǎn)移戰(zhàn)略到中國(guó)市場(chǎng)的信號(hào)，促使中國(guó)本土保險(xiǎn)公司積極備戰(zhàn)，開發(fā)具有競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品。這也會(huì)對(duì)外資保險(xiǎn)公司形成競(jìng)爭(zhēng)壓力。

        再來(lái)結(jié)合麥肯錫的觀點(diǎn)，全球與區(qū)域保險(xiǎn)公司應(yīng)該善用其建立一流運(yùn)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)。因?yàn)椋袊?guó)大部分本土企業(yè)的組織架構(gòu)依然十分分散，不同省市的運(yùn)作有時(shí)甚至像不同的壽險(xiǎn)公司。有經(jīng)驗(yàn)的全球業(yè)者應(yīng)該趁機(jī)突顯與本土業(yè)者的差異，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與集中化程度較高的外資公司，在面對(duì)中國(guó)市場(chǎng)諸多的區(qū)域差異時(shí)能有更充裕的應(yīng)變能力，也更能達(dá)到持續(xù)成長(zhǎng)。



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