每經記者  喻春來  發(fā)自北京

        11日，中國五礦集團旗下的五礦有色金屬股份有限公司（以下簡稱五礦有色）100%收購澳大利亞礦業(yè)公司OZMinerals部分資產的交易，獲得OZMinerals公司股東審批通過，并購案塵埃落定。

        不過，五礦有色為這筆交易最終達成而修改了交易條款，由全資收購變?yōu)槭召徶饕Y產；提價1.8億美元。

        中國五礦集團相關人士昨日在接受《每日經濟新聞》采訪時稱，上述代價并不表明五礦有色作出了“讓步”，而是根據(jù)各方面因素變化作出的合理判斷。

        據(jù)悉，五礦將在未來的一周內與OZ公司完成最終交割，并在澳大利亞注冊一家新公司，負責管理所收購的資產。

五礦有色沒有“讓步”

        昨日在墨爾本舉行的OZ公司年度股東大會上，92%的股東投票支持OZ以13.86億美元的對價向中國五礦出售Sepon、GoldenGrove、Century、Rosebery、Avebury、DugaldRiver、HighLake、IzokLake以及其他處于勘探和開發(fā)階段的資產。

        就在投資銀行麥格理集團撤銷了向OZ提出的14億澳元  （約合11.32億美元）資本結構調整方案不久后，五礦有色周三晚間宣布收購報價上調15%左右，最終報價由原來的12.06億美元提高至13.86億美元。

        對于調高報價，中國五礦解釋道：“以反映當前金屬及資本市場的改善。”

        “不能說是讓步。”上述相關人士說道，“有些東西涉及兩方的商業(yè)秘密，不方便做過多說明。”該人士稱，目前，礦石等大宗商品價格正在上漲，OZ的股價也有增長，市值上漲了30%～60%左右。

        有業(yè)內人士稱，這與中鋁與力拓的交易存在一定的不同，據(jù)澳洲媒體報道，中鋁高層曾表示，力拓提出的交易條款修改使中鋁無法接受，中國企業(yè)不能出了大價錢買回的卻是非優(yōu)質資產。

100%收購OZ主要資產

        4月份，澳政府曾阻止了中國五礦以26億澳元收購OZ的提議，此后，五礦有色修改了交易條款，以12.1億美元收購不包括ProminentHill在內的大部分資產，并附帶一些強制執(zhí)行的法定條件。交易的達成可使五礦獲得上游資源，并補充中國國內鋅、銅、鉛、鎳等主要有色金屬礦業(yè)資源的不足。

        據(jù)了解，ProminentHill是OZ的核心資產礦，建造已經基本完成，今年銅產量預計在8.5萬噸～10萬噸之間，黃金產量預計在6萬盎司～7萬盎司之間，但ProminentHill對于五礦有色來說并不是核心資產礦。

        根據(jù)協(xié)議，出售部分資產后，OZ除保留ProminentHill礦產外，還將保留其Martabe礦產、在柬埔寨和泰國的勘探資產以及在上市實體中的投資。

        OZ現(xiàn)為世界第二大鋅公司，澳大利亞第三大礦業(yè)公司，鋅儲量達到1820萬噸，相當于我國2007年查明的鋅資源儲量的18.74%；鉛儲量260萬噸，相當于中國2007年查明的鉛資源儲量的6.28%。

澳方CEO出任新公司CEO

根據(jù)兩方達成的協(xié)議，中國五礦將在未來的一周內與OZ公司完成最終交割。據(jù)了解，整個交易融資主要通過五礦有色自有資金和銀行貸款，收購將用全現(xiàn)金形式。

        完成收購后，一家由中國五礦全資擁有的，在澳大利亞注冊的新公  司——Minerals  and  MiningGroupLimited（MMG），將負責管理這些資產。

        五礦有色投資管理部總經理焦健稱，OZ的首席執(zhí)行官安德魯·邁克摩爾已確定出任MMG公司的CEO，CFO的人選現(xiàn)在還沒有確定。

        “OZ公司高素質的員工隊伍是吸引我們的重要因素之一。”中國五礦集團公司總裁周中樞說道，“此次OZ公司大多數(shù)員工將加入到MMG。”

        OZ日前發(fā)布公告稱，安德魯·邁克摩爾將辭去OZ首席執(zhí)行官的職務，加入五礦有色，OZ已開始尋找新的首席執(zhí)行官人選。

        此外，五礦有色還承諾，須保證其澳大利亞運營機構的首席執(zhí)行官和首席財務官均以澳大利亞為主要居住地；每家公司的董事會成員至少保證2名為澳大利亞公民，公司例行的董事會會議需要在澳大利亞召開。

        焦健說，安德魯·邁克摩爾有可能將把OZ公司中的原管理人員帶到MMG，新公司大部分員工還為OZ的原員工，這些澳當?shù)氐墓芾砣藛T在管理公司方面有成熟經驗，MMG中有多少中國籍的管理人員現(xiàn)在還沒有確定。對于安德魯·邁克摩爾是否也會在五礦集團公司中獲得什么職位也不好說。



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