每經(jīng)記者  熊曉輝  發(fā)自上海

        香港聯(lián)交所消息顯示，361度股份代碼為01361，已于6月15日上市路演，18日開始招股，23日截止認(rèn)購，招股結(jié)束今日掛牌。

散戶41倍超額認(rèn)購

        根據(jù)361度的初步招股文件，此次招股總數(shù)為5億新股，其中4.5億股（90%）國際配售，5000萬股（10%）在香港公開發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。初步的招股價(jià)定為3.15~4.35港幣，集資規(guī)模15.75~21.75億港幣。

        昨日，361度在香港聯(lián)交所網(wǎng)站發(fā)布了配發(fā)結(jié)果。在招股階段，361度獲得超過4萬份認(rèn)購申請(qǐng)，面向散戶投資者發(fā)行的部分獲得了41倍認(rèn)購，面向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行的部分則獲得了10倍認(rèn)購，兩部分合計(jì)凍結(jié)資金200億港元。

        361度表示，由于出現(xiàn)大幅超額認(rèn)購，已將公開發(fā)售股份增至1.5億股，占此次全球發(fā)售股份總數(shù)的30%。根據(jù)確定的3.61港元的招股價(jià)，實(shí)際籌資約18.1億港幣。

        上述361度負(fù)責(zé)人向  《每日經(jīng)濟(jì)新聞》表示，在此次公司IPO集資金額中，38.9%用于推廣及贊助活動(dòng)，32.2%用于發(fā)展在福建的廠房，9%用于開發(fā)獨(dú)特的童裝品牌。公司未來會(huì)增加內(nèi)地一線城市的銷售網(wǎng)點(diǎn)，鞏固二至三線城市。他透露，公司計(jì)劃于2010年將銷售網(wǎng)絡(luò)增加至超過6900間，并計(jì)劃開設(shè)25間旗艦店。

        361度披露的資料顯示，361度位于福建省晉江市，現(xiàn)有16條鞋類生產(chǎn)線，年產(chǎn)能約1360萬雙鞋類產(chǎn)品。截至2008年6月30日，361度現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)門店5900間，公司全年毛利為3.48億人民幣，較2007年同期增長3.51倍，毛利率為26.42%，較2007年同期增長5.78個(gè)百分點(diǎn)。
 

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丁氏家族身家增至40億

        361度上市，股東丁氏家族也隨之浮出水面。

        1983年，丁建通出資2000元成立華豐鞋廠，這是361度最早的前身。1986年，華豐鞋廠改名  “萬事樂”，開始引進(jìn)臺(tái)灣的制鞋機(jī)生產(chǎn)旅游鞋和運(yùn)動(dòng)鞋。1994年，萬事樂改名為別克公司，生產(chǎn)自有品牌運(yùn)動(dòng)鞋。后來因?yàn)榕c別克汽車的商標(biāo)問題，改名361度。

        2004年以后，丁建通逐漸淡出企業(yè)的決策層。公開資料顯示，2008年初，丁建通女婿丁伍號(hào)已經(jīng)擔(dān)任361度總裁，丁建通的兒子接任董事長，成為企業(yè)的第二代領(lǐng)導(dǎo)人。隨著兒子、女婿的全面掌權(quán)，361度上市被提上議事日程。

        據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，由于始終沒有引入戰(zhàn)略投資者，361度的股權(quán)一直由丁伍號(hào)、丁輝榮和丁輝煌三人控制，其中，丁輝榮與丁輝煌是兄弟，丁伍號(hào)則是二人的姐夫。三人分別持有361度25%、49%、26%的股權(quán)。2002年10月，作為股權(quán)激勵(lì)，丁輝榮向王加碧及王加琛兄弟分別轉(zhuǎn)讓12.5%的股權(quán)。同年，丁輝煌向父親丁建通象征性轉(zhuǎn)移2%的股權(quán)。兩次股權(quán)轉(zhuǎn)移之后，361度形成了均衡的股權(quán)結(jié)構(gòu)。丁伍號(hào)持有上市前361度25%的股權(quán)，出任公司總裁；丁氏兄弟各持有24%的股權(quán)，出任公司董事會(huì)主席及副總裁職位。

        根據(jù)招股書顯示的股本結(jié)構(gòu)，公司上市后，包括總裁丁伍號(hào)在內(nèi)的丁氏家族3人合計(jì)持有10.95億股，占上市公司股份的54.75%。僅以發(fā)行價(jià)計(jì)算，361度上市后，這部分股份的市價(jià)就將近40億港幣。



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