每經(jīng)記者  熊曉輝  發(fā)自上海

        昨日，接近金隅股份IPO的保薦機(jī)構(gòu)人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》證實(shí)，7月13日，北京市國(guó)資委監(jiān)管的北京金隅股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱金隅股份，新上市代碼02009，HK）已在香港路演，推介會(huì)現(xiàn)場(chǎng)相當(dāng)火爆，金隅股份香港路演獲追捧，國(guó)際配售認(rèn)購(gòu)超額已逾17倍。

        另外，據(jù)悉招股前，金隅股份已引入5家機(jī)構(gòu)投資者，5家合計(jì)認(rèn)購(gòu)額高達(dá)1.75億美元，中投、中銀投資、中國(guó)人壽、馬來(lái)西亞富豪郭鶴年以及一家對(duì)沖基金OZManagement現(xiàn)身金隅股份，引起市場(chǎng)高度關(guān)注。  

        據(jù)悉，當(dāng)日的推介會(huì)受到了眾多香港投資者的追捧，香港媒體甚至用“熱爆全城”來(lái)形容。香港“緋聞富商”劉鑾雄當(dāng)場(chǎng)斥資1億美元認(rèn)購(gòu)；中礦聯(lián)合基金董事長(zhǎng)鄭智亦表示斥資4000萬(wàn)美元認(rèn)購(gòu)；以投資中資股聞名的西京投資管理主席劉央在推介會(huì)上也表示有意認(rèn)購(gòu)。初步統(tǒng)計(jì)，國(guó)際配售部分已獲得超額認(rèn)購(gòu)逾17倍，涉及金額高達(dá)950億港元。

機(jī)構(gòu)投資者為何如此踴躍？

        金隅股份的前身是成立于1955年的北京市建筑材料工業(yè)局，1992年成立北京建材集團(tuán)有限責(zé)任公司，2000年更名為北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司，目前為北京市政府國(guó)資委直接監(jiān)管的一級(jí)企業(yè)，主要業(yè)務(wù)為水泥建材和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。

        分析普遍認(rèn)為，在這一輪“四萬(wàn)億”經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃中，金隅股份的兩大主業(yè)水泥建材與地產(chǎn)開(kāi)發(fā)都是明顯受益者，公司背后的國(guó)資背景也讓敏感的市場(chǎng)為之興奮。

        業(yè)內(nèi)人士分紹，在北京及華北地區(qū)，金隅股份的業(yè)務(wù)地域優(yōu)勢(shì)非常明顯。以產(chǎn)銷量計(jì)，其水泥業(yè)務(wù)在北京市場(chǎng)占到40%的份額，是京津冀地區(qū)最大的水泥供應(yīng)商。在2008年北京奧運(yùn)會(huì)場(chǎng)館建設(shè)中，公司供應(yīng)了90%以上的水泥產(chǎn)品。

        除水泥建材外，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)正逐漸成為新的投資重點(diǎn)。公司資料顯示，至今已經(jīng)開(kāi)發(fā)了超過(guò)500萬(wàn)平米的房地產(chǎn)項(xiàng)目。截至2008年6月30日，公司已經(jīng)在北京、杭州、呼和浩特?fù)碛?5項(xiàng)已竣工、在建或者待開(kāi)工項(xiàng)目，儲(chǔ)備土地約為327萬(wàn)平米，足夠公司未來(lái)5年使用。

        日前，金隅股份公司董事長(zhǎng)蔣衛(wèi)平在香港接受訪問(wèn)時(shí)透露，公司除手上數(shù)百萬(wàn)平方米土地儲(chǔ)備外，擁有上萬(wàn)畝工業(yè)用地。過(guò)去已有將工業(yè)地改為商業(yè)或住宅物業(yè)的先例，未來(lái)隨著北京市規(guī)劃變遷，集團(tuán)持有的工業(yè)用地也可能會(huì)更改。現(xiàn)在北京金隅持有的上萬(wàn)畝工業(yè)用地，多位于四環(huán)附近。

五大基礎(chǔ)投資者已提前介入

        上述機(jī)構(gòu)人士透露，金隅股份已引入五大基礎(chǔ)投資者，中國(guó)人壽、中銀香港旗下的中銀投資、中投、嘉里集團(tuán)主席郭鶴年以及一家對(duì)沖基金OZManagement，5家合計(jì)認(rèn)購(gòu)額高達(dá)1.75億美元。其中，中國(guó)銀行旗下中銀投資和中國(guó)人壽分別斥資5000萬(wàn)美元入股，中國(guó)投資公司斥資3500萬(wàn)美元入股，嘉里集團(tuán)主席郭鶴年以及基金公司OZManagement將分別斥資2500萬(wàn)美元入股。

        初步招股文件披露，金隅股份將于7月17日公開(kāi)招股，7月23日定價(jià)，7月29日在香港交易所掛牌上市。摩根大通、瑞銀及麥格理?yè)?dān)任此次IPO的保薦人。

        據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，截止到昨日，金隅股份方面還沒(méi)有正式公布上市招股書(shū)。但是根據(jù)香港有關(guān)方面獲得的初步招股文件，金隅股份計(jì)劃發(fā)行9.3億股，占擴(kuò)大后股本25%。其中90%股份以國(guó)際配售形式發(fā)售，余下10%在香港公開(kāi)發(fā)售，集資約7億美元。本次集資所得，主要用作擴(kuò)大產(chǎn)能及并購(gòu)。

        目前公司（包括聯(lián)營(yíng)公司太行水泥及其附屬企業(yè)）的水泥產(chǎn)能約為1400萬(wàn)噸。金隅股份方面表示：“計(jì)劃通過(guò)并購(gòu)和新建等方式繼續(xù)在京津冀地區(qū)擴(kuò)大產(chǎn)能，在2010年前使水泥產(chǎn)能達(dá)到3000萬(wàn)噸，進(jìn)一步提升金隅水泥在環(huán)渤海地區(qū)的影響力?！?br/>
        據(jù)了解，金隅股份2008年純利13億元，營(yíng)業(yè)額86億元人民幣，水泥及建材分別占39%及31%，地產(chǎn)及收租物業(yè)分別提供23%及7%收入。



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