每經(jīng)記者  崔丹

        停牌1個(gè)多月的重慶港九（600279，收盤(pán)價(jià)8.53元）今日公布了資產(chǎn)置換及非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。

        依照該預(yù)案，公司擬采用資產(chǎn)置換及非公開(kāi)發(fā)行A股相結(jié)合的方式，購(gòu)買(mǎi)公司控股股東重慶港務(wù)物流集團(tuán)及其全資子公司重慶市萬(wàn)州港口有限責(zé)任公司所屬的主要港口航運(yùn)資產(chǎn)及其相應(yīng)負(fù)債。

        具體方案是，公司以擁有的重慶經(jīng)略實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司100%股權(quán)(置出資產(chǎn))同港務(wù)集團(tuán)所屬的貓兒沱港埠經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及其相應(yīng)負(fù)債、重慶化工碼頭有限公司40%的股權(quán)、重慶國(guó)際集裝箱碼頭有限責(zé)任公司48.75%的股權(quán)、重慶港盛船務(wù)有限公司100%股權(quán)進(jìn)行置換，差額部分由公司向港務(wù)集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行股票支付；同時(shí)，公司擬向萬(wàn)州港非公開(kāi)發(fā)行股票購(gòu)買(mǎi)其所屬的紅溪溝和江南沱口作業(yè)區(qū)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及其相應(yīng)負(fù)債、重慶市萬(wàn)州區(qū)龍港(鐵路)實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司100%的股權(quán)和重慶市萬(wàn)州區(qū)萬(wàn)港船務(wù)有限公司100%的股權(quán)。

        以2009年6月30日為預(yù)估定價(jià)基準(zhǔn)日，目標(biāo)資產(chǎn)、置出資產(chǎn)的預(yù)估價(jià)值分別約為10.5億元、2500萬(wàn)元，目標(biāo)資產(chǎn)扣除置出資產(chǎn)后的凈值約10.25億元。此次非公開(kāi)發(fā)行股票價(jià)格不低于8.44元/股，公司向港務(wù)集團(tuán)、萬(wàn)州港累計(jì)發(fā)行數(shù)量預(yù)計(jì)約12144萬(wàn)股。

        公司認(rèn)為，通過(guò)此次交易，港務(wù)物流集團(tuán)將所屬的主要港口航運(yùn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)注入重慶港九，為公司打造長(zhǎng)江上游最大的水運(yùn)樞紐港和集疏港打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)到2010年，重慶市生產(chǎn)總值將超過(guò)8000億元，外貿(mào)進(jìn)出口總額達(dá)到300億美元。目前，重慶市進(jìn)出口外貿(mào)貨物90％以上是經(jīng)重慶港中轉(zhuǎn)，到2010年，預(yù)計(jì)經(jīng)重慶進(jìn)出的外貿(mào)貨物主要是通過(guò)公司下屬主要港區(qū)中轉(zhuǎn)。

        此次交易完成后，有利于提高公司港口資產(chǎn)布局的合理性，完善內(nèi)河港航產(chǎn)業(yè)鏈；有利于公司在人員、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面保持獨(dú)立；有利于進(jìn)一步提升公司對(duì)重慶港口物流業(yè)的帶動(dòng)力、影響力和控制力，對(duì)提升和優(yōu)化公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力將起到積極的促進(jìn)作用。

        同時(shí)，此次交易完成后，公司合并報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均將有所提高。公司將通過(guò)此次交易實(shí)際持有化工碼頭公司、集裝箱公司、港盛公司、龍港實(shí)業(yè)和萬(wàn)港船務(wù)的全部股權(quán)，同時(shí)擁有貓兒沱港埠、紅溪溝作業(yè)區(qū)和江南沱口作業(yè)區(qū)的全部港口經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，大幅度增加公司港口業(yè)務(wù)的輻射半徑，擴(kuò)大市場(chǎng)空間，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，逐步體現(xiàn)公司港航協(xié)同發(fā)展的規(guī)模效益，有效提升未來(lái)盈利能力。



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