每經記者  朱秀偉

        金風科技  （002202，收盤價27.57元）今日公告稱，擬發(fā)行H股并申請在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。此舉又開A股新河，一旦發(fā)行成功，金風科技將成為中小板首只發(fā)行H股的公司，這無疑具有標志性意義。

發(fā)行規(guī)模不超過2.47億股

        本周一，金風科技第三屆董事會第16次會議在北京召開，一共了審議15項議案，其中第一項就是發(fā)行H股股票并上市的議案。公司董事會全票同意了發(fā)行H股的議案。

        方案顯示，此次發(fā)行每股面值為人民幣1元；對于發(fā)行時間，公告稱  “在股東大會決議有效期內選擇適當的時機和發(fā)現(xiàn)窗口完成H股發(fā)行發(fā)行并上市，具體發(fā)行時間將根據國際市場狀況和境內、外監(jiān)管部門審批進展情況決定”；至于發(fā)行方式，公司表示“本次香港公開發(fā)行及國際配售根據國際慣例和資本市場情況選擇”；對于發(fā)行股數，公司表示  “不超過發(fā)行后公司總股本的15%，并授予全球簿記管理人不超過發(fā)行H股股數的15%的超額配售權”；對于發(fā)行定價方式，公告稱“本次H股發(fā)行價格將在充分考慮公司現(xiàn)有股東利益的情況下，根據國際慣例，通過訂單需求和簿記建檔，依據發(fā)行時國內外資本市場情況，參照可比公司在國內外市場的估值水平進行定價”;發(fā)行對象為境外專業(yè)機構、企業(yè)和自然人及其他投資者。另外，在本次國際配售分配中，將優(yōu)先考慮基石、戰(zhàn)略和機構投資者。

        由于金風科技總股本為14億股，按照上述規(guī)定，金風科技次發(fā)行的H股將不超過2.47億股。

主要投向兩方面

        此次發(fā)行H股募集的資金主要用于兩方面：一是國際化業(yè)務拓展、新產品新技術研發(fā)、市場推廣、補充公司流動資金等；其次是大功率風電機組產能建設項目，主要包括南京產能基地項目、北京亦莊綜合基地項目、新疆定子生產基地項目。此次發(fā)行H股發(fā)行并上市有效期為經股東大會審議通過之日起12個月。股東大會將于9月25日召開。

        顯然一旦發(fā)行成功，將有利于公司擴大規(guī)模，從長期來看，可能對公司業(yè)績產生影響。

        對于投資者關心的利潤分配問題，公司公告表示“為平衡公司現(xiàn)有股東和未來H股股東的利益，同意將2010年1月1日之前的公司滾存利潤由老股東享有，2010年1月1日之后至本次公開發(fā)行H股之前公司的滾存利潤由發(fā)行后的新老股東共同享有”。

        另外，公司還公告了首席財務官余丹柯辭職，并聘請公司總裁代行首席財務官職責；以及通過了閑置資金補充流動資金等議案。



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