浙江龍盛

（600352，收盤價(jià)8.76元）評(píng)級(jí)：強(qiáng)烈推薦  評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：國(guó)都證券

        公司公告稱，全資子公司上海市龍盛置業(yè)有限公司，通過投標(biāo)以4.75億元的價(jià)格獲得上海市閘北區(qū)319街坊機(jī)械刀片廠配套商品房地塊，龍盛置業(yè)已經(jīng)與上海市閘北區(qū)規(guī)劃和土地管理局簽訂《上海市國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》。

        同時(shí)，隨著下游需求的回暖，公司作為行業(yè)龍頭企業(yè)，已率先走出了金融危機(jī)產(chǎn)生的陰影，今年第二季度凈利潤(rùn)比第一季度環(huán)比增長(zhǎng)54.53%，第一季度凈利潤(rùn)比去年第四季度環(huán)比增長(zhǎng)348.44%。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.34億元，比去年同期下降16.70%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3.52億元，比去年同期下降13.02%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3.16億元，比去年同期下降12.87%。每股收益0.24元。公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)略高于預(yù)期。

華天科技

（002185，收盤價(jià)6.33元）評(píng)級(jí)：增持  評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：光大證券

        國(guó)內(nèi)IC封測(cè)市場(chǎng)正處于發(fā)展拐點(diǎn)。此次經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營(yíng)危機(jī)，加快了IDM（業(yè)務(wù)覆蓋整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈）企業(yè)將IC封測(cè)業(yè)務(wù)外包的步伐，全球IC封測(cè)代工市場(chǎng)將先于整體市場(chǎng)復(fù)蘇。同時(shí)，隨著內(nèi)資IC封測(cè)代工企業(yè)技術(shù)實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)IC封測(cè)市場(chǎng)或許將掀起新一輪業(yè)務(wù)外包潮。而華天科技將有望從此輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中受益。

        半導(dǎo)體行業(yè)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象。2009年3月份以來，隨著消費(fèi)者信心恢復(fù)以及下游企業(yè)重建庫存，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售收入同比降幅明顯收窄，已出現(xiàn)連續(xù)五個(gè)月環(huán)比增長(zhǎng)。

        而華天科技成本優(yōu)勢(shì)明顯，成長(zhǎng)性突出。華天科技地處甘肅，生產(chǎn)要素價(jià)格相對(duì)低廉，具有較強(qiáng)成本優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)張和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善使得過去幾年公司營(yíng)收增速快。公司IPO募投項(xiàng)目專注于高端封測(cè)領(lǐng)域，產(chǎn)能未來將逐步釋放，提升公司的盈利能力和長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。

中聯(lián)重科

（000157，收盤價(jià)23.30元）評(píng)級(jí)：買入  評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：東方證券

        下半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求更加強(qiáng)勁。國(guó)家主導(dǎo)的大規(guī)?；?xiàng)目已經(jīng)對(duì)工程機(jī)械銷售起到了實(shí)質(zhì)性拉動(dòng)，在今年下半年和明年，公司產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)需求將更加強(qiáng)勁，驅(qū)動(dòng)因素在于中央新增投資的加速釋放，建筑施工旺季來臨，以及預(yù)制混凝土的推廣。

        首先，上半年鐵路、交通等領(lǐng)域固定資產(chǎn)完成額只達(dá)到全年計(jì)劃的40%，與之對(duì)應(yīng)的是，1.18萬億的中央新增投資中，從去年四季度至今只下達(dá)了3800億，中央為今年四季度規(guī)劃了2000多億，明年還有5800億的投入。其次，從施工項(xiàng)目自身的流程和季節(jié)性特點(diǎn)來看，不少上半年開工的項(xiàng)目，會(huì)在九月份以后的旺季進(jìn)入實(shí)質(zhì)性大規(guī)模施工。第三，預(yù)制混凝土作業(yè)的推進(jìn)將為公司的混凝土機(jī)械產(chǎn)品銷售帶來超預(yù)期的增長(zhǎng)。



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