寶鋼股份

（600019，收盤價(jià)7.19元）評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：招商證券  評(píng)級(jí)：審慎推薦

        昨日，寶鋼經(jīng)銷商和下游用戶陸續(xù)接到口頭通知，寶鋼10月產(chǎn)品出廠價(jià)格穩(wěn)中有降，這也是寶鋼在二、三季度連續(xù)漲價(jià)后，首次下調(diào)價(jià)格。

        據(jù)了解，寶鋼熱軋、熱軋酸洗及彩涂最新訂貨價(jià)格在9月基礎(chǔ)上下調(diào)200元~500元/噸，調(diào)整后主流熱卷產(chǎn)品執(zhí)行價(jià)為4442元/噸。而船板、寬厚板、冷軋卷板等品種則維持9月價(jià)格不變。據(jù)稱，這與下游表現(xiàn)和合同情況有關(guān)，如冷軋板卷、硅鋼下游需求情況相對(duì)較好，近幾個(gè)月合同組織情況不錯(cuò)，部分品種板無(wú)法滿足需求。

        對(duì)公司2009年下半年業(yè)績(jī)環(huán)比上半年持樂(lè)觀態(tài)度，維持全年2345萬(wàn)噸鋼材、營(yíng)業(yè)收入1457億元、營(yíng)業(yè)成本1298億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)159億元的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，按上半年期間費(fèi)用計(jì)算全年三項(xiàng)費(fèi)用86億元，預(yù)計(jì)09年EPS約為0.31元/股。

潞安環(huán)能

（601699，收盤價(jià)41.90元）評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：世紀(jì)證券  評(píng)級(jí)：增持

        公司2009年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入86.48億元，比上年增長(zhǎng)11.77%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)16.56億元，比上年增長(zhǎng)18.65%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.29億元，比上年增長(zhǎng)17.09%。每股收益達(dá)到1.02元。

        公司的營(yíng)業(yè)收入較上年同期增加，主要是由于公司主產(chǎn)品煤炭采選業(yè)的營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(zhǎng)11.61%所致。煤炭的銷量和價(jià)格均同比增加。1~6月，公司生產(chǎn)原煤1476.24萬(wàn)噸，與上年同期相比增加130.6萬(wàn)噸，同比增加9.71%；商品煤銷量1251.59萬(wàn)噸，比上年增加73.70萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.26%。商品煤平均售價(jià)為537.03元，比上年517.54元/噸增加19.49元/噸。煉焦業(yè)營(yíng)業(yè)收入比上年同期減少28.83%，主要是由于焦炭市場(chǎng)不景氣，焦化產(chǎn)品價(jià)格下跌所致。1~6月公司的毛利率為30.89%，與去年同期持平。

建峰化工

（000950，收盤價(jià)16.68元）評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：浙商證券  評(píng)級(jí)：買入

        公司完成定向增發(fā)8759萬(wàn)股，增發(fā)價(jià)格13.70元/股，募集資金12億元。其中控股股東——建峰集團(tuán)認(rèn)購(gòu)4550萬(wàn)股，占發(fā)行股本的51.95%，限售期為36個(gè)月。其他五家投資者——江陰市長(zhǎng)江鋼管有限公司、上海盛太投資管理有限公司、上海匯銀投資有限公司、上海世訊會(huì)展服務(wù)有限公司、斯坦福大學(xué)（QFII）認(rèn)購(gòu)的股票數(shù)為200~1500萬(wàn)股不等，限售期為12個(gè)月，可上市流通時(shí)間為2010年9月9日。

        本次非公開發(fā)行的募集資金將全部用于45萬(wàn)噸合成氨/80萬(wàn)噸尿素項(xiàng)目（二化項(xiàng)目）的建設(shè)。投產(chǎn)后，將形成75萬(wàn)噸合成氨/132萬(wàn)噸尿素的生產(chǎn)能力，躋身全國(guó)百萬(wàn)噸級(jí)尿素生產(chǎn)企業(yè)的行列，成為國(guó)內(nèi)主要尿素生產(chǎn)企業(yè)之一，從而提升公司的主營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)力。



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