福耀玻璃

（600660，收盤(pán)價(jià)11.54元）評(píng)級(jí)：強(qiáng)烈推薦  評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：民生證券

        民生證券近期對(duì)福耀玻璃進(jìn)行了調(diào)研。公司是依托國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展起來(lái)的汽車(chē)配件一級(jí)供應(yīng)商，在主要廠商附近建廠，目前占據(jù)國(guó)內(nèi)汽車(chē)玻璃市場(chǎng)一半的份額。汽車(chē)玻璃業(yè)務(wù)目前產(chǎn)能預(yù)計(jì)可在1000萬(wàn)套以上，產(chǎn)能不存在問(wèn)題。民生證券認(rèn)為，公司建筑級(jí)浮法將逐步退出，福清的一條建筑浮法會(huì)轉(zhuǎn)向汽車(chē)浮法，隨著建筑浮法的退出和汽車(chē)浮法比重的加大，浮法的毛利會(huì)穩(wěn)定在20%以上。同時(shí)，公司經(jīng)營(yíng)在二季度出現(xiàn)趨勢(shì)性好轉(zhuǎn)。二季度整個(gè)收入迅速回升，而且這是在建筑浮法逐漸退出的背景下，汽車(chē)玻璃的收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)上半年都是創(chuàng)新高的，同時(shí)二季度計(jì)提2.18億的海南浮法減值，公司上半年的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)也是創(chuàng)新高的。

榮信股份

（002123，收盤(pán)價(jià)35.90元）評(píng)級(jí)：強(qiáng)烈推薦  評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：中投證券

        公司近日公告稱，公司和西門(mén)子組成的聯(lián)合體與云南電網(wǎng)公司建設(shè)分公司及云南電力物資公司簽訂了《500kV德宏至博尚至墨江雙回線串補(bǔ)工程串補(bǔ)成套設(shè)備商務(wù)合同》，合同金額為1.44億元。

        電力電子技術(shù)新領(lǐng)域的應(yīng)用拓展再次體現(xiàn)公司強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力，未來(lái)公司持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)能力不斷增強(qiáng)。此次串補(bǔ)成套設(shè)備的訂單簽訂再次體現(xiàn)了公司強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力。中投證券判斷，公司后續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新將使得公司持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)能力不斷增強(qiáng)。另外，通過(guò)此次和西門(mén)子公司的聯(lián)合中標(biāo)，未來(lái)公司仍然可能與西門(mén)子的進(jìn)一步合作，引進(jìn)西門(mén)子技術(shù)進(jìn)行可控串補(bǔ)方面的研究、成立合資公司等均在預(yù)期之中。同時(shí)，公司不斷推出高端新品將打造持續(xù)盈利增加點(diǎn)。

精功科技

（002006，收盤(pán)價(jià)14.39元）評(píng)級(jí)：推薦  評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：中金公司

        公司近日公告了湖北精功80%股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得股東大會(huì)通過(guò)及9月12日公告了剖錠機(jī)試制成功的事項(xiàng)。中金公司針對(duì)上述事項(xiàng)近日對(duì)公司進(jìn)行了調(diào)研。

        中金認(rèn)為目前公司以光伏裝備為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略已經(jīng)明確，預(yù)計(jì)公司今年三季度將迎來(lái)經(jīng)營(yíng)拐點(diǎn)，理由包括：一是隨著此次股東大會(huì)通過(guò)，公司所持的湖北精功80%股權(quán)轉(zhuǎn)讓已無(wú)障礙，除一次性收益貢獻(xiàn)外，專(zhuān)用車(chē)業(yè)務(wù)以后年度也將止虧，1.3億元資金回收有利于公司光伏裝備業(yè)務(wù)的發(fā)展。其次，9月12日公告試制成功的剖錠機(jī)未來(lái)推向市場(chǎng)后，將為公司光伏裝備業(yè)打開(kāi)了進(jìn)一步發(fā)展空間。第三，光伏需求持續(xù)回暖等。此外，公司業(yè)績(jī)彈性高，將明顯受益于光伏政策的推進(jìn)。



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