每經(jīng)記者 朱蔚淇 發(fā)自香港

        大連港（02880，HK）今日在香港舉行記者會(huì)，公布回歸A股初步方案。該公司表示，將向母公司大連港集團(tuán)定向增發(fā)不超過12億股代價(jià)股份，收購估值約28.05億元資產(chǎn)及業(yè)務(wù)，另外再發(fā)行不超過12億股股份公眾股份。

         該公司執(zhí)行董事張鳳閣表示，收購?fù)瓿珊?，母公司持股比例將由目前?2.07%下降為55%左右。被收購母公司資產(chǎn)包括礦石碼頭、雜貨碼頭、散糧碼頭、客運(yùn)滾裝碼頭和港口支持業(yè)務(wù)。這部分業(yè)務(wù)上半年?duì)I業(yè)額為6.12億元，利潤為7421萬元，合并后將使公司今年上半年毛利率從49.6%降至38.4%。根據(jù)基于今年第三季業(yè)績預(yù)測數(shù)據(jù)，被收購資產(chǎn)市盈率為32.62倍，市凈率1.15倍。

         A股定價(jià)將為詢價(jià)時(shí)20個(gè)交易日內(nèi)H股平均價(jià)格的90%。張鳳閣表示，如果定價(jià)為3.6元，預(yù)計(jì)屆時(shí)市盈率將為19倍，則不會(huì)攤薄H股股東利益。

         公司計(jì)劃，集資所得58%將用于增大礦石碼頭和油品、液化品碼頭產(chǎn)能。張鳳閣介紹說，目前礦石碼頭設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為2400萬噸，但可提高至3500萬～4000萬噸。約11%集資額將用于集裝箱碼頭建設(shè)，10%用于雜貨、客運(yùn)滾裝碼頭建設(shè)，10%用于提高雜糧、汽車碼頭運(yùn)力，7%用于償還貸款及一般營運(yùn)，4%用于物流和信息系統(tǒng)建設(shè)。

         發(fā)行A股計(jì)劃尚待H股股東會(huì)、國資委、大連市政府批準(zhǔn)，管理層預(yù)計(jì)，如果一切順利，明年4月可以完成。該公司已聘請(qǐng)中信證券為本次IPO的財(cái)務(wù)顧問。