江西銅業(yè)（600362，收盤價38.35元）

        公司礦產(chǎn)資源儲備位居全國第一，銅礦產(chǎn)量占全國的15.5%，精銅產(chǎn)量占全國的18.5%。公司旗下的德興銅礦、永平銅礦、武山銅礦、刁泉銅礦合計擁有銅金屬儲量1604.8萬噸，若加上集團擁有的銅礦，公司可直接控制的銅金屬儲量約1900萬噸，同時擁有約占中國1/3的礦山銅產(chǎn)量，位居國內(nèi)同行業(yè)第一。在今年3季度以來，銅價一直維持高位盤整，這將促使公司下半年的整體業(yè)績大幅提升。

西山煤電（000983，收盤價36.12元）

        公司是我國最大的煉焦煤生產(chǎn)基地，資源儲備豐富，主要產(chǎn)品肥煤和焦煤，屬國際上保護性開采的不可再生的稀缺煤種。東方證券報告指出，隨著興縣礦區(qū)產(chǎn)能的釋放，公司2010年生產(chǎn)能力有望達到3000萬噸，較目前增長近一倍；而內(nèi)蒙古擴張戰(zhàn)略的順利實施則是未來業(yè)績提升的重要推動因素。另外集團也分得100余家山西煤炭的整合任務(wù)，未來不排除有整體上市的意向。

中國太保（601601，收盤價24.38元）

        公司9月壽險保費收入63.42億元，同比大幅增長21.9%。國泰君安認為，壽險9月保費增長的趨勢符合預(yù)期，但其回升速度超出了預(yù)期。公司估值水平低于平安及國壽，隱含新業(yè)務(wù)價值倍數(shù)19倍，PB3.5倍，具備較好的防御性，同時公司兼有進攻性，市場向好的前提下，H股成功發(fā)行的概率大增，有關(guān)政策利好的預(yù)期年底前兌現(xiàn)的可能性也很大。

浦發(fā)銀行（600000，收盤價21.58元）

        9月30日，公司定向增發(fā)完成，實際募集資金148.26億元。國都證券認為，增發(fā)完成解公司燃眉之急。由于公司較好把握住了積極財政政策和寬松貨幣政策帶來的業(yè)務(wù)發(fā)展機遇，今年上半年公司貸款增速高達35%，但是資產(chǎn)規(guī)模的高速擴張也使得公司的資本瓶頸問題更為突出。短期資本瓶頸約束的解除將為公司未來兩年的業(yè)務(wù)發(fā)展提供新的支持。預(yù)測公司09、10年盈利增速分別為10%和22.75%，攤薄每股收益分別為1.56和1.91元，當(dāng)前股價對應(yīng)09、10年的PE分別為13.5倍和11倍，對應(yīng)09年末每股凈資產(chǎn)的PB為2.7倍，估值較低。

ST東源（000656，收盤價14.73元）

        ST東源擬以5.18元/股的價格，發(fā)行不超過9.21億股，吸收合并預(yù)估值為47.7億元的金科集團100%股權(quán)。同時，金科集團承諾未來三年（2009年~2011年）歸屬于母公司股東的凈利潤約為5.3億元、6億元、6.7億元，三年平均凈利潤約為6億元。若盈利數(shù)不足，金科投資、黃紅云及陶虹遐將就不足部分對上市公司進行現(xiàn)金補償，這樣公司未來的盈利就有了保障，按照增發(fā)9.21億股計算，未來兩年每股收益分別為0.51元和0.65元。

金地集團（600383，收盤價14.95元）

        目前，金地集團總土地儲備建筑面積約1133.25萬平方米，今年前9個月已累計實現(xiàn)銷售面積134.5萬平方米，同比增長83.9%。另外，截致上半年，公司貨幣資金為57.76億元，增發(fā)后扣除預(yù)收賬款的資產(chǎn)負債率為41.29%，同時公司已定向增發(fā)40.97億元以及與信托公司合作，因此，公司有充裕的資金用于資產(chǎn)整合。



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