折讓配股涉資28億港元玖龍紙業(yè)復(fù)牌跌11.49%
2009-10-30 02:46:47
每經(jīng)記者 朱蔚淇 發(fā)自香港
玖龍紙業(yè)(02689,HK)昨日公布一項配股集資方案,張茵家族將賣出2.64億股玖龍紙業(yè)股份,并行使相同數(shù)額的新股認(rèn)購權(quán),為公司集資28.67億港元 (凈募資額約28.09億港元),所得款項將用于償還銀行貸款及一般運營費用。
這2.64億股股份來自玖龍紙業(yè)的大股東BestResult(張茵家族全資所有公司),占已發(fā)行股份的6.1%和擴(kuò)大后股本的5.7%。配售價為每股10.85港元,較前個交易日收盤價12.18港元折讓10.9%。售股完成后,BestResult將以相同價格行使同等數(shù)額的認(rèn)購權(quán),屆時該公司的持股比例將由68.9%變?yōu)?4.9%,張茵及其丈夫劉名中的持股比例也將相應(yīng)地從72.79%降至68.79%。
截至今年6月底,玖龍紙業(yè)共有138億元銀行借貸未還,其中11億元將于1年內(nèi)到期。
該公司前天停牌,昨早復(fù)牌后以10.7港元跳空低開,全日最高價僅為10.94港元,最終以10.78港元收盤,較上個交易日大跌11.49%。
不過,有投行對該公司表示看好。摩根大通將該股評級由中性上調(diào)至增持,認(rèn)為其將受惠于硬紙板價格上漲以及具有降低債務(wù)的能力,并將其目標(biāo)價由3.8港元大幅提升至16港元。
本次交易的承銷商花旗銀行表示,玖龍集資后,2010年負(fù)債比率將降至80%,2011年降至64%。配股稀釋后,2010~2012年每股盈測分別下調(diào)3.7%、3.5%及4.1%,目標(biāo)價相應(yīng)由15.8港元下調(diào)至15.2港元,評級“買入”。
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