金晶科技

（600586，收盤價(jià)16.83元）評級：買入  評級機(jī)構(gòu)：國金證券

        公司業(yè)務(wù)有三部分：普通玻璃、超白玻璃（太陽能用）和純堿，其中普通玻璃數(shù)量最大，太陽能用超白浮法玻璃增長最快、純堿業(yè)務(wù)彈性最強(qiáng)。太陽能行業(yè)的高速成長對公司超白業(yè)務(wù)帶來直接拉動(dòng)，預(yù)計(jì)2010年開始全球太陽能市場重歸高速成長，將帶來超白玻璃翻番以上的增長。普通玻璃（普通浮法與高檔浮法）明年整體需求向好的趨勢不會(huì)發(fā)生較大變化，整體景氣呈現(xiàn)高位震蕩格局。此外，沿海純堿企業(yè)目前產(chǎn)能利用率已基本滿負(fù)荷生產(chǎn)，國金證券預(yù)計(jì)未來提價(jià)可能性很大，而公司100萬噸左右的產(chǎn)量對價(jià)格的敏感性非常之高。

        公司三部分業(yè)務(wù)中，普通玻璃屬于景氣高位維持狀態(tài)。太陽能用超白浮法玻璃與純堿業(yè)務(wù)均屬于景氣谷底反彈狀態(tài)，公司整體景氣明顯向上。

廈工股份

（600815，收盤價(jià)8.03元）評級：推薦  評級機(jī)構(gòu)：銀河證券

        公司公告將于近期召開臨時(shí)股東大會(huì)，審議《廈門廈工機(jī)械股份有限公司關(guān)于吸收合并全資子公司廈門廈工橋箱有限公司、廈門廈工小型機(jī)械有限公司、廈門廈工叉車有限公司的議案》等議案。此次合并有利于公司整合優(yōu)勢資源，突出核心業(yè)務(wù)，并有利于公司管理模式的調(diào)整，減少管理層級，提高管理效率，降低管理成本，從而提升公司整體的盈利水平。此外，目前國內(nèi)挖掘機(jī)市場復(fù)蘇勢頭強(qiáng)勁，今年1月～10月同比增長10%以上，尤其是下半年增速明顯好于上半年，未來行業(yè)增長前景看好。挖掘機(jī)是廈工未來2年～3年的戰(zhàn)略增長重點(diǎn)，預(yù)計(jì)今年銷量為1000臺(tái)左右，明年產(chǎn)量將超過2000臺(tái)，盈利1億元左右，成為公司重要的增長點(diǎn)。



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