奧巴馬今日首次訪華 能源氣候等是重要議題

　　應中國國家主席胡錦濤邀請,美國總統(tǒng)奧巴馬11月15日至18日對中國進行國事訪問。這是奧巴馬上任之后首次訪華。屆時,兩國領導人將在北京就中美關系和共同關心的重大國際與地區(qū)問題深入交換意見。奧巴馬總統(tǒng)還將訪問上海,與上海年輕人進行交流。

　　奧巴馬11月13日開始亞洲之行,先后訪問日本、新加坡、中國和韓國。在4個國家中,中國是奧巴馬訪問時間最長的一站。他將停留4天3夜,足見奧巴馬對中國的重視。

　　奧巴馬14日在日本東京發(fā)表演講,完整地闡述自己的亞洲政策。他強調,中國的發(fā)展不會成為他國的威脅,相反一個強大、富裕的中國崛起將成為地區(qū)發(fā)展的動力之源。

　　奧巴馬說,美國與中國在共同關心的問題上進行“務實合作”很重要,因為單靠一個國家無法應對21世紀的挑戰(zhàn)。美中合作有利于雙方,因此美國不謀求遏制中國,美國歡迎中國在世界舞臺上發(fā)揮更大作用。

　　奧巴馬表示,“一個強大而繁榮的中國的崛起,將成為國際社會的力量源泉”。他說,盡管美國與中國不能在所有問題上取得一致,但美國在對華交往中將著眼于伙伴關系而不是對立。

　　美國將更多參與亞洲事務

　　在演講中,奧巴馬反復強調亞洲對美國的重要性。他說,“亞洲與美國并不是被太平洋相隔而是通過太平洋(601099)而緊緊相連,我希望所有的美國人都能明白,這個區(qū)域的未來將對我們自身的利益產生影響”。

　　奧巴馬說,美國要加大參與亞洲事務的力度,進一步鞏固與該地區(qū)同盟國的關系,并與中國加強務實合作。

　　奧巴馬說,世界上沒有哪個地區(qū)比亞太地區(qū)的變化更劇烈,美國與亞太地區(qū)的命運也在這種變化中更緊密地聯(lián)系在一起。為應對反恐、能源安全、氣候變化等全球性問題,美國將進一步鞏固與日本、韓國、澳大利亞等亞太地區(qū)盟國的關系,并與更多亞太國家建立新的伙伴關系。據新華社、北京電視臺

 

        　兩大板塊將受益奧巴馬訪華

　　10月份的消費數(shù)據繼續(xù)刺激了商業(yè)連鎖、電器、釀酒食品走強，而奧巴馬正式訪華、人民幣升值問題又被提上話題，節(jié)能環(huán)保、造紙行業(yè)、新能源等板塊表現(xiàn)出了強烈的沖高勢態(tài)。

　　光大證券分析師周明認為，在受益于奧巴馬訪華的概念股中，下周節(jié)能環(huán)保、新能源兩大板塊是最具吸引眼球的，昨天龍凈環(huán)保、菲達環(huán)保的漲停已經暗示該板塊的異動，同時該板塊將受益于12月份即將召開的奧本哈根氣候大會。因此，此類個股如首創(chuàng)股份、泰豪科技值得高度關注。另外，人民幣升值受益的造紙行業(yè)重點關注太陽紙業(yè)和華泰股份。但對于本周漲幅較大的家電板塊短線不宜追高。

　　同時，華龍證券分析師牛陽也表示，人民幣升值受益板塊及環(huán)保節(jié)能板塊值將是下周熱點，但他關注的板塊范圍更寬一些。他建議多注意銀行股中的興業(yè)銀行、工商銀行、九龍電力、龍凈環(huán)保等的盤中機會；另外，市場對年報預期以及送配預期的炒作也基本已經展開，三季度籌碼明顯集中的股票是一個值得關注的方向，如黑牡丹、錢江摩托、江西長運、亨通光電等。而君凱私募董事長張軍認為，股值嚴重低估的股票仍是中線關注對象，如中鐵、南車早己提前步入高增長期。另外還有重大重組、并購、資產注入題材的資產優(yōu)秀的公司。如西寧特鋼、渝三峽、國投中魯?shù)?。（重慶商報 李晶）
 

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        迪士尼概念股 機遇隨奧巴馬而來

　　隨著迪士尼項目已落戶上海以及奧巴馬即將到訪，迪士尼行情經過了第一波“土地升值”炒作之后，目前正在向著縱深發(fā)展。

　　業(yè)界預計，美國總統(tǒng)奧巴馬到訪上海期間，將是上海迪士尼項目細節(jié)明朗的重要敏感時間之一，也是迪士尼概念股上漲助推器。

　　奧巴馬上海之行掀迪士尼旋風

　　迪士尼概念股的狂歡始于消息的刺激。定于11月15日至18日訪華的美國總統(tǒng)奧巴馬，也是迪士尼概念股上漲的有力“推手”。

　　外交部副部長何亞非在中外媒體吹風會上說，這是奧巴馬總統(tǒng)就任以來首次訪華。奧巴馬將先去上海，然后再去北京。

　　11月4日上午，上海市人民政府新聞辦公室傳出消息，上海迪士尼項目申請報告已獲國家有關部門核準，至此“米老鼠”才正式宣告即將踏入上海灘。

　　上海是奧巴馬總統(tǒng)此次訪華下榻的第一站，市場普遍預期，屆時，美國迪士尼公司高層可能隨同奧巴馬一同到滬考察樂園有關事宜，并與上海市政府舉行正式的合作儀式。

　　據了解，迪士尼項目計劃總投資245億，全部建成后，上海迪士尼項目總占地面積可能達到6~8平方公里，數(shù)倍于香港目前的迪士尼主題公園。迪士尼一期占地約1.5平方公里，工程將在明年展開，并打算在2014年開業(yè)。

　　從短期行情表現(xiàn)來看，迪士尼概念股整體將受奧巴馬上海之行刺激，而從更長遠來看，迪士尼項目所帶來的鯰魚效應和經濟效益不可小覷。此外，為打造金融航運雙中心，浦東、南匯合并形成的“大浦東”，未來3年基建投資千億以上，上海本地的建筑企業(yè)正面臨著前所未有的機遇。

　　“上海迪士尼項目無論是就其本身的經濟效益來說，還是就其所能帶動的整體產業(yè)效益來說，都是巨大的，也都是值得投資者看重的，挖掘那些受益較大的上市公司并參與其中，或將獲得較大的回報。”愛建證券分析師張欣如此分析。

　　受益股分化 亟需排沙揀金

　　毋庸置疑，迪士尼最終落戶上海，它的影響力不亞于世博會。僅從投資的角度來講，市場的預期顯而易見，迪士尼概念股的反復炒作就是最好的見證。

　　事實上，雖然迪士尼概念股經過漲漲跌跌不間斷的反復，但該板塊的漲勢一直走贏大盤。隨著市場的震蕩不定，迪士尼概念股內部也出現(xiàn)分歧，輪流上升。

　　雖然經過上一輪的炒作之后，前期迪士尼概念股紛紛回落，然而，昨日先前急速拉升的中路股份、界龍實業(yè)、陸家嘴(600663)、斯米克(002162)等多只牛股均呈顯企穩(wěn)蓄勢上攻態(tài)勢。

　　分析人士對此指出，隨著從概念進入現(xiàn)實，迪士尼概念股將難再現(xiàn)齊漲齊跌的現(xiàn)象，個股走勢的分化勢在必然。

　　此前，迪士尼概念股已經經歷了數(shù)度的起落沉浮。自2006年3月6日，迪士尼高層首次證實，正與上海市政府磋商在當?shù)嘏d建迪士尼樂園，并將落戶上海浦東川沙鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，迪士尼板塊便開始“發(fā)飚”，華夏大盤精選等機構成為那波行情的炒作主力。隨后的迪士尼一度中途安眠，游走于A股市場主流之外。

　　截至昨日收盤，市場已對迪士尼概念股進行了多次的輪番炒作。從2008年底至今，中路股份累計上漲超過390%，斯米克漲幅超370%，中華企業(yè)(600675)、豫園商城、錦江股份、東方創(chuàng)業(yè)(600278)等漲幅均超200%，浦東建設、陸家嘴、界龍實業(yè)等收獲也在150%以上。

　　從香港迪士尼從批準、建成、開園等階段與股市相關板塊影響情況可知，房地產、建筑建材、交通運輸、商貿、旅游酒店、文化傳媒行業(yè)將依次受益于迪士尼項目。根據多數(shù)專家的分析，迪士尼行情目前經過了第一階段“土地升值概念”炒作之后，目前正在向著縱深發(fā)展，個股之間的分化成為必然，而排沙揀金尋找其中真正受益股是投資者急需要做的功課。

　　迪士尼概念股“三步”走

　　作為主題性投資，投資者最好按照受益的先后順序進行操作。建設迪士尼首先受益的是房地產，其次是建筑工程。而建成以后，商業(yè)零售以及交通運輸?shù)葧嗬^受益。

　　第一步 土地升值

　　代表股票：界龍實業(yè)(600836)、中路股份(600818)、天辰股份(600620)、張江高科(600895)、浦東金橋(600639)、深長城(000042)

　　從目前各方面匯總的信息看，迪士尼項目的選址應該就是川沙的黃樓、六灶地區(qū)。即使現(xiàn)在選址細節(jié)尚未正式公布，但該地區(qū)的房價卻已經應聲上揚，因此在川沙或附近擁有土地資源的上市公司受益是最明顯和最直接的。

　　按目前情況看，迪士尼的選址正好覆蓋在界龍實業(yè)所擁有的土地上，因此界龍實業(yè)將因此帶來一筆拆遷補償。但拆遷補償?shù)慕痤~是界龍實業(yè)的最大題材，也是最不確定的因素。

　　海通證券分析師張冬云認為，上海本地股中路股份(600818)、天辰股份(600620)、張江高科(600895)、浦東金橋(600639)也在迪士尼選址附近擁有土地資產，對這幾家公司而言，迪士尼從開工到建成，其旗下土地資產中長期的穩(wěn)步增值是可以預期的，因此其股價也存在中長線價值型的投資機會。

　　第二步 參與建設

　　代表股票：浦東建設(600284)、上海建工(600170)、隧道股份(600820)

　　從香港迪士尼的經驗看，從簽訂協(xié)議到正式開園前后共歷時5年半多，其中前3年為填海、道路、鐵路、排污和樹木農圃園藝工程等基礎設施工作，迪士尼樂園本身游樂設施和配套酒店等建設歷時2年半左右。而上海迪士尼的面積將數(shù)倍于香港，對于上海的建筑企業(yè)而言，這是一筆千載難逢的“大單”。

　　國泰君安分析師韓其成指出，從區(qū)域的角度看，迪士尼選址浦東，浦東建設(600284)在區(qū)域上最受益；而從具體施工項目看，上海建工(600170)是上海建筑業(yè)龍頭，在大型工程承包和總集成能力方面具有優(yōu)勢，而隧道股份在(600820)地下隧道施工方面是強項，這兩家公司也很有實力在上海迪士尼的建設中分一杯羹。

　　第三步 受益消費

　　代表股票：上海機場(600009)、*ST上航(600591)、ST東航(600115)、錦江股份(600754)、豫園商城(600655)、百聯(lián)股份(600631)、新世界(600628)

　　雖然迪士尼對上海經濟的帶動并不在當下，而是要等到其完工開園之日，屆時必定會吸引如潮的游人蜂擁而來，有人就有商機，上海的旅游、酒店、交通、零售等行業(yè)有望步入中長期牛市。相比土地升值型和參與建設型的公司，這種受益是最具可持續(xù)性的，而且隨著世博召開倒計時，這批個股集世博與迪士尼概念于一身，波段操作策略具有重要意義。

　　游客來上海，首先受益的將是上海機場(600009)、*ST上航(600591)、ST東航(600115)。接下來就是酒店，錦江股份(600754)是錦江集團下屬公司，在上海擁有多家酒店。游客激增還將使上海的零售業(yè)更上一層樓，豫園商城(600655)、百聯(lián)股份(600631)、新世界(600628)都是著名的商業(yè)企業(yè)品牌。

　　交通也是迪士尼客流的受益行業(yè)之一，大眾交通(600611)、交運股份(600676)、強生控股(600662)、海博股份(600708)、申通地鐵(600834)，游客們周游上海勢必要借助于這些公司。

　　三大時點出擊迪士尼概念

　　“建議從三個時間節(jié)點上關注迪士尼主題在資本市場中的演繹：簽訂協(xié)議、主題公園破土動工以及正式開幕。隨著四季度的臨近，對項目簽約的預期越發(fā)強烈，主題投資演繹的第一個時點漸行漸近。隨著迪士尼項目建設的推進，相關概念股還有交易性機會。”上海證券分析師李劍峰稱。

　　顯然，只要迪士尼項目正式落戶，上海當?shù)氐牡禺a股、產業(yè)鏈相關股等將為之一振，而相關受益股可再次受到市場追捧。

　　擁有迪士尼項目落戶區(qū)域及附近地產的上市公司，具有的溢價想象空間最大。代表性的如上海地產龍頭——中華企業(yè)。該公司在上海地區(qū)項目占比達到87%，且還擁有一定比例的商業(yè)項目。迪士尼樂園開發(fā)的下一步將是南匯區(qū)的洋山國際深水港和臨港新城，中華企業(yè)在此擁有幾千畝的土地儲備，當前活躍的迪士尼概念股加起來的土地面積都不及中華企業(yè)一家。

　　其他可以關注的地產類股還包括：創(chuàng)興置業(yè)(600193)、大西洋(600558)、中路股份、界龍實業(yè)等。其中，創(chuàng)興置業(yè)持有南匯地產開發(fā)商上海振龍房地產開發(fā)有限公司39.93%的股權并擬收購剩余股權，以及上海廈宮房地產開發(fā)公司97.35%股權；界龍實業(yè)在川沙擁有產權證明的土地面積為250畝，正在辦理有關權證的土地面積約100余畝。

　　廣發(fā)證券則表示，產業(yè)鏈相關股則可重點關注上海旅游股龍頭——錦江股份。該公司目前營運的酒店共13家，其中12家均分布在上海市內。

　　有觀點認為，上海迪士尼樂園將帶動對各種建筑材料的巨量需求，作為上海本地股的斯米克將有望近水樓臺先得月。

　　同時，上海迪士尼樂園落戶將會加速樂園周邊的工廠企業(yè)搬遷轉型，由于建筑陶瓷會帶來環(huán)保問題，斯米克擁有的590畝浦東廠區(qū)有巨大增值空間。而作為我國境內惟一一家從事軌道交通投資經營的上市公司，申通地鐵行業(yè)壟斷性極高，在迪士尼地鐵強烈預期下，有望成為新迪士尼概念龍頭。（投資快報 李燕娜）

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        奧巴馬訪華 新能源熱可期

　　恒指迭創(chuàng)新高，似乎沒有止步的意思。這主要是借助美元的弱勢和熱錢涌入及中資股新股潮。從基本面看，其實并沒有什么驚喜，特別是內地新增貸款下降，會不會是暗退的表象之一?現(xiàn)在大家都似乎忘掉“退市”兩個字。而奧巴馬訪問亞洲，作為美國最大的兩個債權國，中國和日本應該在美元幣值問題上對美國政府施加壓力，美元要“強”一下的可能性還是存在的。

　　新股市場現(xiàn)在完全變成名人派對，股市名人幾乎傾巢而出，新股熱又重新來臨。不過要提醒投資者，不要被新股沖昏頭腦，房地產商加緊套現(xiàn)，自然要動員所有的力量，從這點看，明年房地產不能看好。而在市場熱鬧非凡的時候，港交所股價卻獨自憔悴，牛市的憧憬居然帶動不了港交所股價，真是一件咄咄怪事。

　　市場上的新股熱也帶動了前段時間股價“潛水”的卡姆丹克太陽能(712)重返招股價，真實可靠做實事的公司總是會被市場認同的。筆者本周參觀了其在上海的廠房，更加增強了對公司的信心。

　　首先，那些認為新能源會被國家打壓的人基本上都是斷章取義。從未來石化能源枯竭到發(fā)展中國家人均能源消耗量不斷上升，加上環(huán)境的不斷惡化(在過去一個世紀，人為產生的二氧化碳是人類有史以來的四分之三)，政府怎么可能去打擊新能源?頂多只是對某些環(huán)節(jié)加以限制而已。而被限制的多晶硅項目，一是投資大，二是技術水平低，三是對環(huán)境污染大，政府自然要打擊一下，但是卻讓所有的新能源股受株連，說明市場上大多數(shù)投資者都是跟風一派。

　　第二，卡姆丹克目前市盈率比同行低大約一半，價格是否被低估可以說是一目了然。

　　第三，公司團隊屬于實干型，對于資本市場可以說是老兵遇到新問題，自然不會玩名人派對。加上市值小，很容易成為派對遺忘的角落。如今因為受奧巴馬訪華效應，新能源成為關注熱點之一，才被眾多媒體想起來，昨天股價暴漲并成功收復招股價。

　　第四，新能源是中國拉近與發(fā)達國家科技水平距離的一次歷史機遇，雖然目前上市的新能源公司看上去像丑小鴨，但都是行業(yè)的領軍人物。當年新生事物之一的騰訊(700)股價才相當于目前股價的多少?而今市值已經超越號稱最富華人之一李嘉誠的旗艦和記黃埔(013)，也只是短短幾年的時間。所以我們尋找的下一個騰訊，應該是在新能源行業(yè)里。

　　投資股票，首先要有一個宏觀的眼光。房地產公司對于社會是否有貢獻，大家心知肚明。對社會貢獻少的企業(yè)自然是被淘汰的對象，而對社會貢獻大的行業(yè)自然是壯大的對象。這種淺顯的道理往往被五花八門的派對所淹沒。不過，我們還得跟風一會兒。奧巴馬訪華，新能源至少可以熱一陣子，下周應該繼續(xù)關注新能源。（中國證券報）