湘電股份

（600416，收盤價21.40元）評級：買入  評級機構：中銀國際

        公司已經(jīng)進入風電整機第一梯隊，2MW直驅機型可靠先進。中銀國際預計公司在2009年～2011年2MW的風電整機銷量為250臺、580臺及800臺；1.5MW雙饋風力發(fā)電機銷量為1000臺、1200臺和1400臺。風電業(yè)務的利潤貢獻占比從去年的2%迅速增加到明年的50%以上。

        同時，公司的核泵業(yè)務是未來發(fā)展的第二大亮點，未來十年核泵市場在1000億元以上，公司核泵業(yè)務發(fā)展?jié)摿薮?。目前湘電長泵是國內(nèi)有實力能做核泵的少數(shù)幾家公司之一，已取得核II、III級資質認證，公司累計核泵接單量已達到6億元，由于核電設備交貨周期長，公司的核泵業(yè)務將從2011年開始爆發(fā)式增長，發(fā)展?jié)摿薮蟆?br/>
江西水泥

（000789，收盤價7.49元）評級：買入  評級機構：東方證券

        由于第四季度是旺季，江西區(qū)域水泥普遍提價30元/噸～40元/噸，同時公司成本控制卓見成效，東方證券預計公司在第四季度業(yè)績將有快速增長。

        公司前三季度每股收益僅0.05元，主要原因來自公司單位煤耗較高，且年初儲存較多高價煤，前三季度水泥綜合毛利率僅15.54%，處于行業(yè)較低水平。第四季度公司成本控制措施卓現(xiàn)成效，單位水泥煤耗明顯下降，產(chǎn)能得以充分發(fā)揮同時低溫余熱發(fā)電設備陸續(xù)開始運行，第四季度盈利能力有了快速提升。東方證券認為公司的盈利能力將由此跨上新一臺階。此外，公司2009年底兩條5000D/T生產(chǎn)線投產(chǎn)，江西省明年上半年才進入基建高峰，需求前景看好。

遠光軟件

（002063，收盤價20.04元）評級：買入  評級機構：光大證券

        近期公司訂單增速很快，在國家級和省級電網(wǎng)都獲得了一定突破。而且明年上半年是國家電網(wǎng)SG186項目的驗收高峰期，公司明年的收入將實現(xiàn)爆發(fā)式增長。SG186項目完成后，公司還有許多收入增長點，不會有所謂“空檔期”。在軟件產(chǎn)品之外，系統(tǒng)集成和全面解決方案對公司收入的貢獻將越來越大。此外，公司近期推出股權激勵計劃，其中規(guī)定2009年～2011年凈利潤應比2007年增長75%，90%和120%（不含增發(fā)募投項目）。管理層對完成以上目標  “有壓力，但很有信心”，將通過拓展新客戶、推出新產(chǎn)品和提升技術含量，全面加強盈利能力。

        同時，我國電力信息化高潮才剛剛到來，電力行業(yè)ERP、資產(chǎn)管理、智能調度軟件及相關系統(tǒng)集成都是主要發(fā)展方向，財務軟件也并未飽和。公司在智能電網(wǎng)相關領域有許多研發(fā)儲備，現(xiàn)在公司積極爭取新興業(yè)務，并力爭提供全面解決方案。



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