每經(jīng)記者  王炯業(yè)

        停牌一月多的西飛國際（000768，前收盤價13.08元）2日宣布注資正式啟動。公司發(fā)布的預(yù)案顯示，擬以每股13.18元的價格定向發(fā)行2.04億股A，收購預(yù)估值為26.85億元的中航飛機相關(guān)資產(chǎn)。公司股票今日復牌。

        公告顯示，西飛國際擬向陜飛集團、中航飛機起落架有限責任公司（以下簡稱中航起）、西安航空制動科技有限公司（以下簡稱中航制動）、西飛集團定向發(fā)行股份，購買其航空業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)。發(fā)行價格為13.18元，收購的上述資產(chǎn)預(yù)估值為26.85億元。按此預(yù)估值，西飛國際預(yù)計此次發(fā)行的股份數(shù)量為2.04億股。

        西飛國際表示，此次交易前，西飛集團持有西飛國際57.07%的股份，為公司控股股東，中航工業(yè)集團為公司實際控制人。此次交易后，假定按照標的資產(chǎn)預(yù)估值計算，西飛集團將持有西飛國際54.91%的股份，；中航工業(yè)仍為本公司實際控制人。

        此次注入的資產(chǎn)中，陜飛集團擬進入資產(chǎn)為其本身所擁有的部分非股權(quán)類資產(chǎn)以及全資子公司銳方航空100%的股權(quán)；中航起擬進入資產(chǎn)均為其所擁有的非股權(quán)類資產(chǎn)；中航制動擬進入資產(chǎn)為航空業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)以及全資子公司貴州新安100%的股權(quán)、控股子公司西安天元45%的股權(quán)，西飛集團公司擬進入資產(chǎn)主要是研發(fā)、總裝和試飛業(yè)務(wù)。

        西飛國際稱，交易前公司主要產(chǎn)品為新舟60飛機、飛豹飛機、轟六系列飛機、國際轉(zhuǎn)包產(chǎn)品、國產(chǎn)飛機零部件等。此次交易完成后，公司將在原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上新增運八系列飛機的生產(chǎn)能力，以及飛機起落架、飛機機輪及剎車系統(tǒng)等航空產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。

        對于未來的盈利能力，西飛國際稱，以擬進入資產(chǎn)2008年模擬財務(wù)報表數(shù)據(jù)和預(yù)估值數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)初步測算，標的資產(chǎn)注入后，公司2008年基本每股收益將由0.36元提升至0.41元，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率由4.78%提升至5.54%。



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