每經(jīng)記者  宋元東

        澄星股份（600078，收盤價(jià)8.11元）19日公告了非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬非公開發(fā)行股份募集資金6.27億元，收購控股股東澄星集團(tuán)持有的雷打?yàn)┧娬?5%股權(quán)以及進(jìn)行技改等項(xiàng)目。不過，大股東此次選擇要錢而不要股權(quán)。

        根據(jù)增發(fā)預(yù)案，公司此次將向基金以及自然人投資者等不超過10名對象發(fā)行股份，公司控股股東、實(shí)際控制人以及關(guān)聯(lián)人不參與認(rèn)購此次非公開發(fā)行的股票。此次發(fā)行數(shù)量擬不超過1億股，不低于3000萬股，發(fā)行價(jià)格不低于7.89元/股。

        此次發(fā)行擬募集資金6.27億元，其中2.5億用于收購控股股東澄星集團(tuán)持有的雷打?yàn)┧娬?5%股權(quán)，1.96億元用于6.5萬噸/年磷酸鈣鹽技改工程，其余資金用于償還公司銀行貸款.

        公告稱，電力是公司“礦山（磷礦、煤礦）－電力－黃磷－精細(xì)磷化工系列產(chǎn)品－磷化工產(chǎn)品物流配送”一體化產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)：黃磷通過磷礦石冶煉制成，主要能源為電力，每噸黃磷平均耗電14000千瓦時(shí)左右，電力成本占到黃磷成本的50%以上。而雷打?yàn)┧娬局饕獮楣究毓勺庸緩浝樟纂娕涮坠╇?，本次收購有利于為公司彌勒磷電黃磷的生產(chǎn)提供穩(wěn)定的電力供應(yīng)，同時(shí)減少與控股股東澄星集團(tuán)之間的關(guān)聯(lián)交易。雷打?yàn)┧娬?008年主營業(yè)務(wù)收入1.05億元，凈利潤4093萬元，盈利能力良好，水電業(yè)務(wù)盈利穩(wěn)定，能夠?yàn)楣編矸€(wěn)定的收益。

        而6.5萬噸/年磷酸鈣鹽技改目將新建2條生產(chǎn)線，分別生產(chǎn)磷酸氫鈣和磷酸三鈣兩個(gè)系列的產(chǎn)品，建成后生產(chǎn)能力將達(dá)到磷酸氫鈣5.5萬噸/年，磷酸三鈣1萬噸/年。

        公司認(rèn)為，此次增發(fā)投資于該技改項(xiàng)目，澄星股份有自己的磷礦及磷酸生產(chǎn)裝置，原材料供應(yīng)可以得到有效的保證，并且澄星股份為高露潔和聯(lián)合利華等世界一流企業(yè)認(rèn)證的磷酸氫鈣供應(yīng)商，產(chǎn)品銷售擁有廣闊、穩(wěn)定的市場，盈利前景良好。

        近年來，公司大幅增加投資規(guī)模，資產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)上升。截至2009年3月31日，公司合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率為68.73%。公司稱，較高的資產(chǎn)負(fù)債率影響了公司經(jīng)營業(yè)績和間接融資能力，不利公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。本次發(fā)行完成后，公司將獲得超過6億元的現(xiàn)金流入。未來隨著募集資金投資項(xiàng)目的逐步建成投產(chǎn)，公司主營業(yè)務(wù)的盈利能力將得以提升，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量也將得以增加，從而改善公司的現(xiàn)金流量狀況。

        不過值得一提的是，澄星集團(tuán)此次不參與增發(fā)，按照募集資金量及增發(fā)基礎(chǔ)價(jià)計(jì)算，澄星集團(tuán)持股比例將由26.22%下降為23%左右。



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