每經(jīng)記者  馬駿骎  發(fā)自上海

        2009全球并購交易下滑，但記者近日從摩根士丹利等投行了解到，雖然缺乏交易量，金融機(jī)構(gòu)的并購機(jī)會卻十分活躍，并為一些投行帶來了重要的“掘金”機(jī)會。此外能源、資源等傳統(tǒng)領(lǐng)域并購交易依舊是投行爭搶的熱點(diǎn)。

金融并購最活躍

        數(shù)據(jù)顯示，在2008年12月到2009年11月期間，與前一年相比，并購交易業(yè)務(wù)量下降了60%。但金融機(jī)構(gòu)的合并卻是今年業(yè)務(wù)最活躍的部分。

        美國國際集團(tuán)（AIG）陷入金融危機(jī)泥潭，摩根士丹利卻從其資產(chǎn)處置中獲益頗多。大摩建議泰國大城銀行以5.4億美元接管AIG零售銀行業(yè)務(wù)和AIG在泰國的信用卡業(yè)務(wù)，建議東亞銀行收購AIG財富管理業(yè)務(wù)的股份，此外還建議遠(yuǎn)東國際銀行以8000萬美元收購AIG在臺灣地區(qū)的信用卡業(yè)務(wù)。

        此前AIG出售臺灣南山人壽股份，中策集團(tuán)計劃聯(lián)手博智金融控股有限公司共同收購。摩根士丹利正在為這筆交易擔(dān)當(dāng)顧問。

        大摩還參與了其他一些交易，包括泰國大城銀行以2.869億美元接管通用資本和英國特易購的資產(chǎn)，這筆交易已在11月5日完成。

        除了金融領(lǐng)域外，傳統(tǒng)的能源、資源等領(lǐng)域也是并購行業(yè)持續(xù)不變的熱門話題。摩根士丹利建議信實(shí)工業(yè)收購信實(shí)石油24%的股份，然后以集團(tuán)收購在香港的礦業(yè)公司斯瑪特富能金融，收購價為6.384億美元，該交易已在7月完成。大摩在并購業(yè)務(wù)方面最有力的競爭對手——瑞銀今年成功在中國五礦集團(tuán)出資12億美元收購澳大利亞OzMinerals公司的交易中擔(dān)當(dāng)顧問一角。

大摩布局亞洲市場

        印度目前已經(jīng)是亞洲第二大并購業(yè)務(wù)市場。過去一年內(nèi)，摩根士丹利在印度市場“捷足先登”，在較短時期內(nèi)成功實(shí)施了多項(xiàng)重大的股權(quán)交易。除了印度之外，在東南亞大摩參與了新加坡星展銀行股票配售的發(fā)行以及淡馬錫的三個資產(chǎn)剝離項(xiàng)目，在韓國參與了韓國國民銀行股票配售發(fā)行、LGDisplay的大宗交易等。

        除了并購交易外，大摩還活躍于IPO市場。它參與了中國醫(yī)藥的IPO，在中國冶金極為復(fù)雜的A+H股發(fā)行中擔(dān)任唯一的全球協(xié)調(diào)人，并作為龍?jiān)措娏Πl(fā)行H股的獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人兼獨(dú)家保薦人。在星展銀行股票配售發(fā)行、蘇格蘭皇家銀行出售中國銀行股票的再融資交易等知名案例中，大摩也有參與。



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