每經(jīng)記者  胡玉慧

        本周停牌的海馬股份(000572，前收盤價(jià)6.96元)27日公布了非公開發(fā)行方案，公司將通過增發(fā)籌得30億元資金，用于擴(kuò)產(chǎn)和新車型的推出。

擬募集資金30億元

        方案顯示，此次海馬股份將向10名以內(nèi)符合條件的對(duì)象發(fā)行不超過5億股股份，發(fā)行底價(jià)確定為6.31元/股；募集資金凈額不超過30億元，將用于海馬商務(wù)15萬輛汽車技術(shù)改造項(xiàng)目和海馬鄭州汽車新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目。以上兩項(xiàng)目投資總額約34.79億元，預(yù)計(jì)分別使用此次募集資金25億元和5億元。

        海馬股份表示，籌劃此次增發(fā)是出于擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的考慮，從而提升整體生產(chǎn)能力和制造水平，加快新產(chǎn)品的推出。此次募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，公司將形成年產(chǎn)50萬輛乘用車的整車產(chǎn)能規(guī)模，形成?？?、鄭州兩個(gè)生產(chǎn)基地和上海研發(fā)中心的產(chǎn)業(yè)布局，公司產(chǎn)品形成系列化，并促進(jìn)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、降低成本，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。按發(fā)行數(shù)量上限計(jì)算，此次非公開發(fā)行完成后，公司總股本將由發(fā)行前的10.46億股增至15.46億股，公司控股股東海南汽車極其一致行動(dòng)人海馬投資合計(jì)持股比例將由此前的55.30%下降至37.41%，公司控制權(quán)不會(huì)發(fā)生變化。

啟動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)及新品研發(fā)

        此次募集資金投向的兩個(gè)項(xiàng)目中，海馬商務(wù)15萬輛汽車技術(shù)改造項(xiàng)目將擴(kuò)建沖壓、焊裝、涂裝、總裝、發(fā)動(dòng)機(jī)等工藝生產(chǎn)線，以及公用站房等生產(chǎn)及輔助設(shè)施，建設(shè)期3年。海馬商務(wù)產(chǎn)品主要定位于農(nóng)民小康起步、城市公民代步的新時(shí)代城鄉(xiāng)汽車市場(chǎng)，主要包括微型客車、微型卡車及SUV等，微型汽車發(fā)動(dòng)機(jī)排量為1.0升～1.3升。

        海馬商務(wù)現(xiàn)有年產(chǎn)6萬輛的汽車生產(chǎn)能力并已于2009年底達(dá)產(chǎn)，根據(jù)公司產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃和產(chǎn)銷量的預(yù)測(cè)，需要在2012年前新增15萬輛產(chǎn)能。此次募投項(xiàng)目建成后，將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上新增整車產(chǎn)能15萬輛，發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)能15萬臺(tái)，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)銷售收入近50億元，利潤(rùn)總額3.79億元。

        另一項(xiàng)目的實(shí)施主體海馬鄭州15萬輛轎車工廠已于去年年底建成投產(chǎn)，該工廠擁有沖壓、焊裝、涂裝、總裝工藝生產(chǎn)線。此次募投項(xiàng)目主要為A00級(jí)  （微型轎車）、A0級(jí)（小型轎車）和A級(jí)（緊湊型轎車）三個(gè)新產(chǎn)品的研發(fā)，未來將推出以上三款新轎車產(chǎn)品。該項(xiàng)目不新增土建工程。研發(fā)工作包括前期準(zhǔn)備、概念設(shè)計(jì)、工程設(shè)計(jì)、樣車設(shè)計(jì)和投產(chǎn)啟動(dòng)等，建設(shè)期39個(gè)月，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)銷售收入91.67億元，利潤(rùn)總額7.11億元。



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