每經(jīng)記者  胡玉慧

        內(nèi)蒙古興業(yè)集團(tuán)借殼富龍熱電(000426，前收盤價15.35元)一事終于有了定論。在停牌將近一個月后，28日富龍熱電披露了資產(chǎn)重組預(yù)案。這也意味著接近兩年的興業(yè)集團(tuán)借殼一事，終于塵埃落定。

        預(yù)案顯示，富龍熱電準(zhǔn)備將目前除包商銀行0.75％股權(quán)及中誠信托3.33％的股權(quán)資產(chǎn)外的全部資產(chǎn)負(fù)債置出上市公司；置入內(nèi)蒙古興業(yè)集團(tuán)合法擁有的5家采選、冶煉企業(yè)100%股權(quán)。

        截至2009年12月31日，公司擬置出資產(chǎn)的預(yù)估值為11.44億元，擬置入資產(chǎn)的預(yù)估值為18.09億元。初步預(yù)估置入資產(chǎn)超過擬置出資產(chǎn)價6.65億元，交易雙方在預(yù)案中約定，將由富龍熱電向興業(yè)集團(tuán)以非公開發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行股份上限不超過4600萬股。

        而除此之外，興業(yè)集團(tuán)還將通過協(xié)議收購富龍熱電現(xiàn)控股股東赤峰富龍公用（集團(tuán)）有限責(zé)任公司  (以下簡稱富龍集團(tuán))轉(zhuǎn)讓的29.95%股權(quán)。轉(zhuǎn)讓價格不低于9.50元/股，興業(yè)集團(tuán)將以從富龍熱電置出的除包商銀行0.75％股權(quán)及中誠信托3.33％的股權(quán)資產(chǎn)外的全部資產(chǎn)負(fù)債作為支付對價購買該部分股權(quán)。

        此次交易完成后，興業(yè)集團(tuán)預(yù)計將持有公司股份不超過1.6億股，占富龍熱電重組后總股本的37.50%，從而為潛在控股股東。而公司實際控制人，也將由現(xiàn)在的赤峰市經(jīng)委變更為自然人吉興業(yè)。

        富龍熱電現(xiàn)有主業(yè)為城市供熱供電，扣除非經(jīng)常性損益后最近三年均處于虧損。此次置入公司的資產(chǎn)為內(nèi)蒙古興業(yè)集團(tuán)錫林礦業(yè)有限公司、內(nèi)蒙古興業(yè)集團(tuán)融冠礦業(yè)有限公司、巴林右旗巨源礦業(yè)有限責(zé)任公司、赤峰富生礦業(yè)有限公司和錫林郭勒盟雙源有色金屬冶煉有限公司100%股權(quán)，重組完成后公司主業(yè)變更為有色金屬采選及冶煉。

        預(yù)案中顯示，假設(shè)此次置入資產(chǎn)于2010年1月1日完成交割，根據(jù)置入資產(chǎn)的盈利狀況并考慮到評估增值攤銷、股本增加等因素，上市公司2010年預(yù)計實現(xiàn)盈利約8600萬元，預(yù)計每股收益為0.20元。

        此外興業(yè)集團(tuán)承諾，若置入資產(chǎn)在2010年、2011年、2012年這3個會計年度扣除非經(jīng)常性損益后的各公司實際凈利潤數(shù)合計值，未能達(dá)到資產(chǎn)評估報告書中的各公司利潤預(yù)測數(shù)的合計值，興業(yè)集團(tuán)將于2012年審計報告出具后2個月內(nèi)將其此次認(rèn)購的股份總數(shù)按一定比例計算股份補(bǔ)償數(shù)，將該部分股份補(bǔ)償數(shù)由富龍熱電以一元的價格進(jìn)行回購，回購的股份總數(shù)不超過興業(yè)集團(tuán)此次以資產(chǎn)認(rèn)購的新股總數(shù)。



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