每日經(jīng)濟新聞 2010-01-28 10:52:58
每經(jīng)記者 李凌霞 發(fā)自深圳
此前市場預(yù)期的中國燃氣(00384,HK)收購中裕燃氣(08070,HK)股權(quán)一事終于揭曉。中國燃氣宣布,將以總計約為21.17億港元的代價,向中裕燃氣提出全面要約收購。
根據(jù)雙方收購協(xié)議,中國燃氣將收購中裕燃氣的全部已發(fā)行股本、所有為形式的可換股債券,及注銷所有為形式股份期權(quán)。按中國燃氣停牌前收市價每股4.83 港元算,收購總代價最高為21.17港元。其中現(xiàn)金最多為4.08港元,同時將發(fā)行上限為3.5億股的中國燃氣新股。中國燃氣表示,收購所需現(xiàn)金將由該公司內(nèi)部資源支付。
據(jù)了解,中裕燃氣的業(yè)務(wù)覆蓋河南及山東兩省,其廣泛的經(jīng)營范圍包括上游資源開發(fā)以至下游天然氣銷售。中國燃氣認為,此次建議收購將為該公司的營運及現(xiàn)有項目帶來協(xié)同效益,并有利于把握天然氣替代能源煤層氣方面的長遠增長潛力。
根據(jù)未經(jīng)審核財務(wù)報表顯示,中裕燃氣截至2009 年9 月30 日為止的九個月綜合收益總額5.44億港元,綜合除稅及非經(jīng)常項目前的綜合純利約7855.8萬港元。
在簽訂上述協(xié)議的同時,中國燃氣與中裕燃氣主要股東(主席王文亮及行政總裁郝宇)已經(jīng)達成不可撤回承諾,后者同意將其持有的中裕燃氣48.08%股份悉數(shù)售予中國燃氣。
當收購?fù)瓿啥乙s獲全數(shù)接納后,現(xiàn)在中裕燃氣的控制性股東將持有中國燃氣經(jīng)擴大已發(fā)行股本約3.87%。中國燃氣打算在協(xié)議完成后提名新董事加入中裕燃氣董事會,同時將繼續(xù)會繼續(xù)經(jīng)營現(xiàn)有業(yè)務(wù),并保留中裕燃氣的上市地位。
中國燃氣董事總經(jīng)理劉明輝表示:“通過此次收購,我們可進軍集團尚未覆蓋之河南省天然氣市場,以及擴展于山東省的發(fā)展。同時,可進一步開發(fā)潛力無限的煤層氣業(yè)務(wù)。”
不過,受短期盈利有可能被攤薄的影響,兩公司1月27日復(fù)牌股價齊齊大跌。中國燃氣跌18.22%,報收3.95港元;中裕燃氣下跌12.36%,報收0.78港元。
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