每經(jīng)記者  張奇

        中國國航  （601111，前收盤價11.64元）今日（3月12日）宣布啟動A、H股定向增發(fā)，募資不超過65億元。

        此次國航將向包括控股股東中航集團在內(nèi)的不超過10家特定對象定向增發(fā)A股股份，發(fā)行價格不低于9.58元/股。其中，中航集團擬以不低于15億元，按照具體發(fā)行價格認購相應(yīng)股數(shù)，認購的總股數(shù)不超過1.57億股。

        此次非公開發(fā)行A股股票擬募集資金凈額不超過56億元，全部用于補充公司流動資金，其中15億元按國家有關(guān)部委批文用于收購國貨航少數(shù)股東股權(quán)項目，鑒于公司已先行以自有資金支付全部股權(quán)收購款項，該等15億元亦將直接用于補充公司流動資金。

        同時中國國航還發(fā)布了H股定向增發(fā)預(yù)案，此次定向增發(fā)H股股票數(shù)量不超過1.57億股，發(fā)行價格不低于6.62港元/股。最終發(fā)行價格將由公司與中航有限通過公平協(xié)商確定。定向增發(fā)H股的發(fā)行對象為中航集團境外全資子公司中航有限。募集資金凈額不超過10.40億港元，全部用于補充流動資金。

        此次非公開發(fā)行A股股票與定向增發(fā)H股股票互為條件，非公開發(fā)行A股股票和定向增發(fā)H股股票任一項未獲股東大會、內(nèi)資股類別股東會、外資股類別股東會的批準(zhǔn)或中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或與該等發(fā)行有關(guān)的相關(guān)事項未獲得其他有權(quán)政府部門的批準(zhǔn)，則另一項的實施將自動終止。

        上月末，中國國航與國泰航空曾經(jīng)簽訂的《營運協(xié)議》，國航與國泰航空計劃設(shè)立一家以上海為基地的合資貨運航空公司。2010年2月25日，中國國航與國泰航空、國泰貨運、朗星以及國貨航簽訂《總體框架協(xié)議》，擬通過對國貨航進行股權(quán)重組等安排與國泰航空共同擁有并營運一間于中國境內(nèi)注冊的貨運航空公司。

        公告稱，根據(jù)相關(guān)安排，國貨航增加注冊資本金人民幣10.35億元，其中國泰貨運出資人民幣8.52億元，朗星出資人民幣2.38億元，增資完成后本公司持股51%，國泰貨運持股25%，朗星持股24%。

        而此次募資也正是為支付收購中國國際貨運航空有限公司少數(shù)股東股權(quán)對價。同時，數(shù)據(jù)顯示，截到去年三季度末，中國國航的資產(chǎn)負債率達到76.41%，雖然與上航、南航相比，負債比較低，但是接近80%的負債率依然是在高位運行。



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