中行選定5家H股配股承銷商
2010-04-15 02:53:28
每經(jīng)實習(xí)記者 蔡穎 發(fā)自北京
中國銀行H股再融資計劃的承銷交易投行“選秀”落下帷幕。近日有消息稱,中國銀行股份有限公司已敲定5家銀行作為H股配股交易的承銷商,這意味著中行向補充資本金的目標(biāo)又邁進了一步。
據(jù)悉,這5家銀行分別是:中銀國際控股有限公司、美國銀行、建銀國際證券有限公司、瑞士信貸,以及工銀國際融資有限公司。
根據(jù)此前中行在股東大會上通過的再融資方案,今年,中行將發(fā)行不超過人民幣400億元A股可轉(zhuǎn)債,以及配發(fā)不超過20%的H股。
中行2009年年報顯示,流通H股股本為7602025.13萬股,按照增發(fā)20%的股份和中行目前4.26/股的股價計算,此次,這五家承銷商將承擔(dān)約647.69億元的再融資金額。
年報顯示,中行截至2009年底的資本充足率為11.14%。中行計劃在2010~2012年間將其資本充足率保持在不低于11.5%的水平,此次再融資完成后,中行的資本金不足的狀況將有所緩解。
日前,工行行長楊凱生指出,中行、建行、工行、交行未來五年內(nèi)將面臨增資4800億人民幣的壓力。按四大銀行現(xiàn)有基礎(chǔ)上每年貸款平均增幅15%,風(fēng)險權(quán)重貸款增加約占貸款增加額85%計算,四大行在今后5年內(nèi)風(fēng)險權(quán)重貸款將增加15萬億元。再按監(jiān)管部門資本充足率要求,5年共需增加資本占用1.73萬億元。
根據(jù)中行目前的資本情況,中行董事長肖鋼認(rèn)為,今年將繼續(xù)擴大利潤留存的比例補充資本金,并進一步調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu),增加個人消費等低風(fēng)險資產(chǎn)所占比重。
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