每經(jīng)實(shí)習(xí)記者  牟璇

        凌云股份  （600480，前收盤(pán)價(jià)13.92元）今日（5月4日）發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，公司擬定向增發(fā)7500萬(wàn)股，用于汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)。

        凌云股份公告顯示，公司此次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象包括公司控股股東河北凌云、符合證監(jiān)會(huì)規(guī)定的基金公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、信托公司、QFII等不超過(guò)十名特定投資者。

        公司控股股東凌云集團(tuán)認(rèn)購(gòu)數(shù)量不低于本次發(fā)行股票總數(shù)的10%（含10%）。按本次發(fā)行數(shù)量上限7500萬(wàn)股發(fā)行、凌云集團(tuán)認(rèn)購(gòu)750萬(wàn)股股票測(cè)算，則本次發(fā)行后凌云集團(tuán)將持有公司1.26億股股票，持股比例將變?yōu)?2.53%，仍為凌云股份的控股股東。

        本次定向增發(fā)募集的資金將全部投資于公司汽車(chē)金屬零部件業(yè)務(wù)，項(xiàng)目主要產(chǎn)品為汽車(chē)保險(xiǎn)杠防撞梁和側(cè)門(mén)防撞桿。投資總額11.29億元，其中利用募集資金7.71億元。

        扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將投資涿州、武漢、哈爾濱、蕪湖四個(gè)汽車(chē)零部件項(xiàng)目，達(dá)產(chǎn)后主要銷(xiāo)售客戶包括一汽豐田、東風(fēng)本田、哈飛汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)等。

        公司表示，在未來(lái)數(shù)年中，基于國(guó)家法規(guī)的要求，整車(chē)制造企業(yè)將參照國(guó)外水平提升車(chē)輛的安全保證。在汽車(chē)行業(yè)中，汽車(chē)零部件產(chǎn)值占整車(chē)產(chǎn)值的70%左右，國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)被長(zhǎng)期看好，整車(chē)生產(chǎn)能力和汽車(chē)保有量的持續(xù)增長(zhǎng)，將為汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)創(chuàng)造良好的發(fā)展空間和廣闊的市場(chǎng)。

        而公司與全國(guó)各大汽車(chē)生產(chǎn)廠家均建立了長(zhǎng)期配套關(guān)系，是國(guó)內(nèi)最早開(kāi)發(fā)鋼制輥壓保險(xiǎn)杠防撞梁的企業(yè)，經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展，公司具備了采用輥壓、冷沖壓工藝生產(chǎn)的鋼制防撞梁以及鋁制全系列保險(xiǎn)杠生產(chǎn)能力。

        同時(shí)，公告還指出，本次發(fā)行擬投資的汽車(chē)零部件項(xiàng)目，將有利于推動(dòng)公司產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)、提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。發(fā)行完成后，公司的凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)規(guī)模均將有較大幅度的提高，資產(chǎn)負(fù)債率也將有所下降。隨著募集資金擬投資項(xiàng)目的逐步實(shí)施，公司的收入水平將大幅增長(zhǎng)。

        另一方面，本次定向增發(fā)以及項(xiàng)目實(shí)施也存在原材料價(jià)格波動(dòng)、產(chǎn)品價(jià)格下降、汽車(chē)行業(yè)下游整車(chē)廠市場(chǎng)環(huán)境變化、跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)等風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，本次非公開(kāi)發(fā)行股票存在無(wú)法獲得公司股東大會(huì)表決通過(guò)的可能。并且，此次增發(fā)能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的審核通過(guò)尚存不確定性。



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