金山股份

（600396，收盤價(jià)9.54元）評(píng)級(jí)：強(qiáng)烈推薦  評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：招商證券

        丹東金山熱電2臺(tái)30萬千瓦的熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組，是公司的全資電廠，根據(jù)規(guī)劃丹東金山熱電5年內(nèi)的供熱面積將達(dá)到1200萬平方米。

        金山股份電廠主要使用劣質(zhì)煤發(fā)電，煤價(jià)漲幅較小，折合標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)在500元～550元/噸，低于當(dāng)?shù)仉姀S平均煤價(jià)水平。2009年公司下屬電廠全部盈利，顯示了較強(qiáng)的盈利能力。子公司南票煤電公司出現(xiàn)賬面虧損3149萬元，主要是遼寧省2009年將煤礦維簡(jiǎn)費(fèi)（更新改造資金）從10元/噸上調(diào)至35元/噸，公司多支出約5000萬元。但是這部分資金并沒有實(shí)際使用，南票煤電公司正與遼寧省其他煤炭企業(yè)一起向省政府申請(qǐng)，盡快將這筆費(fèi)用轉(zhuǎn)回。預(yù)測(cè)2010～2012年每股收益分別為0.31元、0.75元和1.04元。

黃河旋風(fēng)

（600172，收盤價(jià)9.04元）評(píng)級(jí)：推薦  評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：銀河證券

        公司是國(guó)內(nèi)人造金剛石第二大生產(chǎn)企業(yè)，具有規(guī)模、技術(shù)及品牌優(yōu)勢(shì)，目前公司人造金剛石產(chǎn)量在15億克拉左右，未來三年金剛石產(chǎn)量基本穩(wěn)定。雖然未來幾年公司人造金剛石產(chǎn)量提升空間有限，但是公司憑借強(qiáng)大的研發(fā)能力，產(chǎn)品檔次將得到顯著提升，從而對(duì)公司業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)創(chuàng)造條件。我們預(yù)計(jì)未來三年，公司每股收益可分別達(dá)到0.15元、0.23元和0.30元。也就是說公司2010~2012年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率分別為：85.37%、50.66%和30.13%。

        公司一直致力于人造金剛石單晶的產(chǎn)業(yè)化研究。一旦單晶產(chǎn)品順利產(chǎn)業(yè)化，公司將有爆發(fā)性增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。



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