每經(jīng)實(shí)習(xí)記者  葛翠翠  發(fā)自北京

        與整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)的迅猛增長相比，商業(yè)健康險(xiǎn)的發(fā)展顯得不溫不火，甚至略有回落，不少專業(yè)性健康保險(xiǎn)公司更是艱難求生。值得注意的是，在中資健康險(xiǎn)公司中，還出現(xiàn)了“貧富不均”的現(xiàn)象?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，一方面，健康險(xiǎn)似乎已由當(dāng)初的“香餑餑”淪為“雞肋”，但另一方面，我國醫(yī)療體制改革以及社會(huì)老齡化則被廣泛認(rèn)為是健康險(xiǎn)的機(jī)會(huì)。而且，在中資健康險(xiǎn)不景氣的同時(shí)，外資健康險(xiǎn)公司卻欲在華分一杯羹。

健康險(xiǎn)期待盈利突破

        以規(guī)模而言，健康險(xiǎn)是各險(xiǎn)種中的“小弟”。根據(jù)保監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2009年全年，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入共計(jì)573.98億元，占原保費(fèi)收入總額的5.15%和人身險(xiǎn)保費(fèi)收入的6.95%。而在今年1~4月，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入236.07億元，占原保費(fèi)收入總額的4.17%和人身險(xiǎn)保費(fèi)收入的5.47%。

        在保費(fèi)收入占比較低的同時(shí)，健康險(xiǎn)的賠付支出占比也相對(duì)較高。2010年1~4月，健康險(xiǎn)賠付支出為81.20億元，在人身險(xiǎn)479.89億元的賠付支出中占比16.92%。

        保費(fèi)收入低、賠付支出高，這就是健康險(xiǎn)盈利方面最明顯的問題。

        中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院院長郝演蘇表示，國內(nèi)健康險(xiǎn)市場發(fā)展緩慢的原因在于缺乏專營政策。某公司健康險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，幾乎所有保險(xiǎn)公司都可以經(jīng)營健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，而在其他國家，通常只有專業(yè)健康險(xiǎn)公司才能銷售健康險(xiǎn)產(chǎn)品。目前，中國健康險(xiǎn)由壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)和專業(yè)健康險(xiǎn)公司共同經(jīng)營。業(yè)內(nèi)人士稱，很多經(jīng)營健康險(xiǎn)的壽險(xiǎn)公司采取低費(fèi)率競爭策略，用其他險(xiǎn)種的利潤補(bǔ)貼健康險(xiǎn)，導(dǎo)致健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)無法真實(shí)反映成本，這一現(xiàn)狀制約了健康險(xiǎn)盈利的實(shí)現(xiàn)。

專業(yè)健康險(xiǎn)“損兵折將”

對(duì)于專業(yè)健康險(xiǎn)公司而言，形勢則更為嚴(yán)峻。

        2010年3月，中融人壽保險(xiǎn)公司成立，這意味著2004年獲批籌建的首批也是唯一一批專業(yè)健康險(xiǎn)公司只剩下了4家。

        中融人壽的前身是正華保險(xiǎn)，2004年獲保監(jiān)會(huì)批復(fù)設(shè)立，后更名為長青健康險(xiǎn)，但之后遲遲未有開業(yè)，而一朝開業(yè)竟轉(zhuǎn)身為一家人壽保險(xiǎn)公司。這一選擇或許說明，相對(duì)健康險(xiǎn)的難以耕耘，壽險(xiǎn)市場的迅速壯大顯然更具魅力。

        另一家健康險(xiǎn)公司瑞福德則遭受了易主、重組和更名的命運(yùn)。2009年，瑞福德健康險(xiǎn)被監(jiān)管機(jī)構(gòu)指出存在提供虛假報(bào)告和報(bào)表、未經(jīng)批準(zhǔn)擅自修改公司章程、未經(jīng)批準(zhǔn)擅自任命董事及高級(jí)管理人員、違反規(guī)定運(yùn)用資金、違反規(guī)定異地展業(yè)等違法違規(guī)行為，之后被安邦財(cái)險(xiǎn)接手重組，更名為和諧健康險(xiǎn)。根據(jù)保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，從2006年成立到2009年，其年保費(fèi)分別為0.53億元、0.16億元、2.42億元和0.27億元，保費(fèi)總收入不超過4億元。

        事實(shí)上，專業(yè)健康險(xiǎn)的前景曾被寄予厚望。2002年底，中國保監(jiān)會(huì)頒布  《關(guān)于加快健康保險(xiǎn)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，以正式文件形式鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司推進(jìn)健康保險(xiǎn)專業(yè)化經(jīng)營。2004年中國保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)人保健康、平安健康、昆侖健康、陽光健康(后更名為瑞福德健康)、正華健康等5家專業(yè)健康保險(xiǎn)公司籌建，2005年4月8日，人保健康作為中國第一家專業(yè)健康保險(xiǎn)公司正式開業(yè)。

        但業(yè)內(nèi)人士指出，由于發(fā)展時(shí)間較短，專業(yè)健康險(xiǎn)公司在經(jīng)營上還未真正“專業(yè)”。上海財(cái)經(jīng)大學(xué)教授鐘明指出，專業(yè)健康險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)專業(yè)化運(yùn)作，需具備三大要素，即產(chǎn)品開發(fā)和銷售成本管理、費(fèi)率制訂的精算基礎(chǔ)，以及對(duì)醫(yī)療服務(wù)提供機(jī)構(gòu)的管理。但目前，國內(nèi)保險(xiǎn)公司在這些方面還顯得稚嫩。

        此外，投保人的消費(fèi)習(xí)慣也是專業(yè)健康險(xiǎn)推廣的一個(gè)障礙。一位專業(yè)健康險(xiǎn)公司營銷員告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，健康險(xiǎn)在壽險(xiǎn)公司通常被作為附加險(xiǎn)銷售，出于“保本”的考慮，投保人在消費(fèi)型和返還型的保險(xiǎn)產(chǎn)品中往往更傾向于后者，和普通壽險(xiǎn)公司相比，專業(yè)健康險(xiǎn)公司在產(chǎn)品和渠道上也并不具備優(yōu)勢。

        不過，和專業(yè)健康險(xiǎn)公司相比，有集團(tuán)背景支撐的平安健康和人保健康則有著良好的生存境況。根據(jù)保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，2010年1~4月，4家專業(yè)健康險(xiǎn)公司共取得保費(fèi)收入425779.9萬元，其中人保健康收入415919.48萬元，占比達(dá)97.68%，幾成壟斷。而平安健康盡管業(yè)績平平，但其于去年底引入了南非最大的健康保險(xiǎn)提供商Discovery，依托集團(tuán)力量，或可待機(jī)而動(dòng)。

外資健康險(xiǎn)伺機(jī)而動(dòng)

        但中資專業(yè)健康險(xiǎn)的不景氣并未使外資知難而退，相反，外資健康險(xiǎn)公司意欲分羹的想法仍然明顯。

        目前，進(jìn)入中國市場的外資健康險(xiǎn)公司包括德國DKV、英國保柏(BUPA)、Discovery、美國維朋等，其中，DKV已與人保健康建立合作關(guān)系，Discovery也已與平安健康合作。

        而保柏和維朋均傳出正在尋找中資合作伙伴的消息。根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，外資向監(jiān)管部門提交合資健康險(xiǎn)公司牌照須滿足在中國設(shè)立代表處滿兩年的要求。目前，英國保柏和美國維朋均已度過了兩年的等候期。

        國外健康險(xiǎn)的樂觀或許來源于中國健康險(xiǎn)市場的潛力。在西方成熟市場，商業(yè)健康險(xiǎn)占行業(yè)保費(fèi)的比例可以達(dá)到30%，而根據(jù)保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，2009年我國健康險(xiǎn)保費(fèi)收入占原保費(fèi)總收入的比例只有6.94%，遠(yuǎn)低于國外成熟市場。而2009年的“新醫(yī)改”明確了商業(yè)健康保險(xiǎn)的功能和定位，這對(duì)于國外健康險(xiǎn)公司及健康險(xiǎn)第三方管理公司都頗具吸引力。



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