在經(jīng)過(guò)短短一個(gè)交易日的等待以后,河北鋼鐵(000709)涉及160.15億元的《公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》就破繭而出。根據(jù)該《預(yù)案》,公司將募集資金用于收購(gòu)邯鋼集團(tuán)邯寶鋼鐵有限公司100%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱邯寶鋼鐵）。而就在不久之前,公司吸收合并事宜才宣告完成,而這一次的增發(fā)方案無(wú)異于是另一顆重磅炸彈。

　　根據(jù)公布的《預(yù)案》,河北鋼鐵擬公開(kāi)增發(fā)不超過(guò)38億股A股股票,募集資金總額不超過(guò)160.15億元,全部用以收購(gòu)邯鋼集團(tuán)持有的邯寶公司100%股權(quán)。而此次公開(kāi)增發(fā)價(jià)格不低于公告招股意向書(shū)前20個(gè)交易日公司A股股票的均價(jià)或前一個(gè)交易日A股股票的均價(jià)。

　　值得一提的是,由于公司與轉(zhuǎn)讓方邯鄲鋼鐵(600001)集團(tuán)有限責(zé)任公司同受河北鋼鐵集團(tuán)有限公司控制,且邯鋼集團(tuán)為持有河北鋼鐵11.99%股權(quán)的股東,該收購(gòu)交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。為了支持河北鋼鐵增發(fā)的順利進(jìn)行,河北鋼鐵集團(tuán)及下屬企業(yè)將以現(xiàn)金參與認(rèn)購(gòu),認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不低于此次發(fā)行股份總數(shù)的50%。也就是說(shuō),河北鋼鐵集團(tuán)及下屬企業(yè)將拿出80億元左右的真金白銀。

　　河北鋼鐵表示,此次收購(gòu)?fù)瓿珊?將根本上解決邯寶鋼鐵與公司之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。同時(shí)也將進(jìn)一步豐富,技術(shù)水平和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,核心競(jìng)爭(zhēng)力將得到顯著提升。公司稱,邯寶公司2010年度預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)為5.81億元,且目前仍處于建設(shè)期,盈利能力尚未得到充分釋放,待二期冷軋工程年底投產(chǎn)后,將進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和盈利水平。

　　《預(yù)案》顯示,成立于2007年9月的邯寶鋼鐵經(jīng)營(yíng)范圍為鋼鐵冶煉、鋼材軋制、其他金屬冶煉及其壓延加工和銷售,今年1~3月和2009年凈利潤(rùn)分別為1.12億元和2.73億元。而主要由于固定資產(chǎn)和在建工程的原因,此次交易評(píng)估價(jià)格增值率為為33.25%。

　　此外,董事會(huì)還通過(guò)了公司2010年固定資產(chǎn)投資計(jì)劃,今年公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目共10項(xiàng),總投資95.25億元,年度計(jì)劃投資45.79億元,主要用于唐鋼分公司低溫余熱發(fā)電工程,邯鄲分公司中板?；療崽幚砭€技術(shù)改造工程及鋼軋系統(tǒng)改造,承德分公司提釩煉鋼廠易地改造、余熱回收綜合利用及擴(kuò)建污水處理廠等項(xiàng)目。