每經(jīng)記者  王硯丹

        繼農(nóng)業(yè)銀行（601288，收盤價(jià)2.69元）順利上市之后，光大銀行（601818，SH）IPO網(wǎng)上申購工作也已順利完成。

        與一個(gè)月之前農(nóng)業(yè)銀行發(fā)行時(shí)機(jī)構(gòu)投資者積極、散戶觀望態(tài)度濃厚形成鮮明對比的是，此次光大銀行首發(fā)贏得了散戶的大力支持，而機(jī)構(gòu)投資者卻興趣不高。光大銀行最終網(wǎng)下配售比例超過10%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于網(wǎng)上3.63%的中簽率。

網(wǎng)上發(fā)行中簽率為3.63%

        根據(jù)公告，光大銀行此次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)約68.73萬戶，有效申購股數(shù)達(dá)675.82億股，凍結(jié)資金約2095億元。光大銀行和主承銷商最終決定按照15%的上限行使超額配售選擇權(quán)，即向網(wǎng)上投資者超額配售9億股。超額配售后，網(wǎng)上發(fā)行中簽率為3.63%。

        網(wǎng)下發(fā)行部分，初步詢價(jià)提供有效報(bào)價(jià)的62家詢價(jià)對象管理的124家配售對象全部參加了網(wǎng)下申購并及時(shí)足額繳納了申購款，網(wǎng)下凍結(jié)資金總額為983.74億元。最終發(fā)行價(jià)格確定為詢價(jià)區(qū)間上限為3.10元/股，有29家配售對象因申購價(jià)格低于發(fā)行價(jià)格3.10元/股未能獲得最終配售；達(dá)到發(fā)行價(jià)格3.10元/股的配售對象共95家，網(wǎng)下配售比例為10.03%，認(rèn)購倍數(shù)為9.97倍。

        光大銀行此次IPO沒有啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，而在超額配售以后，公司發(fā)行規(guī)模達(dá)到70億股，其中向戰(zhàn)略投資者配售30億股，網(wǎng)下發(fā)行15.5億股，網(wǎng)上發(fā)行24.5億股。根據(jù)發(fā)行安排，網(wǎng)上發(fā)行部分將于8月18日在上交所掛牌交易。

光大系力挺光大銀行IPO

        從公告中可以看出，光大銀行此次發(fā)行，其“兄弟姐妹”可謂出力不少。在光大銀行的戰(zhàn)略配售部分及網(wǎng)下配售部分均出現(xiàn)了光大系公司的身影。

        光大銀行表示，“戰(zhàn)略投資者的選擇在充分考慮投資者資質(zhì)以及和光大銀行長期戰(zhàn)略合作關(guān)系等因素后綜合確定，主要包括與光大銀行開展深度合作的戰(zhàn)略客戶，以及具有良好市場聲譽(yù)的大型央企和地方龍頭企業(yè)等。”而在光大銀行確定的30名戰(zhàn)略投資者中，光大集團(tuán)旗下的全資子公司光大金控資產(chǎn)管理有限公司和中國光大投資管理公司均位列其中，兩家公司各獲得1.61億股光大銀行戰(zhàn)略配售股份。

        此外，在網(wǎng)下發(fā)行時(shí)，光大證券（601788，收盤價(jià)16.22元）自營盤也斥重資支持光大銀行。根據(jù)公告，光大證券自營盤有效申購數(shù)量達(dá)到10億股，凍結(jié)資金31億元；最終光大證券獲配1.00億股，成為參與光大銀行網(wǎng)下配售的機(jī)構(gòu)中，僅次于中船重工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司自營賬戶的最大買家。



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