每經(jīng)記者  由曦  發(fā)自北京

        中信銀行  （601998，收盤價5.74元）昨日（8月11日）晚間發(fā)布了260億規(guī)模A+H股配股計劃，同時也披露了上半年經(jīng)營情況。半年報顯示，中信銀行上半年實現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤106.85億元，同比增加33.34億元，增幅達(dá)45.35%；中期每股收益為0.27元。

每10股配售不超過2.2股

        數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，中信銀行資本充足率為10.95%，同比增長0.23%；而核心資本充足率為8.26%，同比下降了0.14%。按照銀監(jiān)會最新的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，中小銀行的資本充足率要求在10%以上，而中信銀行的指標(biāo)已經(jīng)接近紅線，盡管之前已發(fā)行了次級債，但該行補(bǔ)充資本的需求仍然十分迫切。在此背景下，中信銀行決定用配股的方式進(jìn)行再融資。

        配股公告稱，中信銀行配股募集資金總額擬不超過人民幣260億元，補(bǔ)充資本目的在于增強(qiáng)該行的資本金，改善該行的核心資本充足率并支持該行持續(xù)發(fā)展及其業(yè)務(wù)增長。

        中信銀行將以供股方式發(fā)行A股及H股。供股將以每10股現(xiàn)有股份獲發(fā)不超過2.2股的方案進(jìn)行。中信銀行將以總股本390.33億股已發(fā)行股份為基數(shù)，共計可配股份數(shù)量不超過85.87億股。其中，A股可配股份不超過58.59億股，H股可配股份不超過27.28億股。

        配股價格將提請股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前自行或授權(quán)他人根據(jù)市場情況與保薦人主承銷商協(xié)商確定。A股和H股配股價格經(jīng)匯率調(diào)整后相同。

凈息差回升迅速

        在最近的幾個季度中，中信銀行的凈息差波動較大。按期初期末余額計算，中信銀行2009年三季度凈息差大幅回升26個基點，但四季度環(huán)比持平，2010年1季度下降11基點，至2.49%。

        半年報顯示，2010年上半年中信銀行凈息差回升至2.60%，同比增加22個基點。中信銀行解釋稱，凈息差回升主要是由于該行進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，各項綜合調(diào)控工作取得預(yù)期效果所致，生息資產(chǎn)同比增加較多，收益率較高的一般貸款占比提高。同時在存款業(yè)務(wù)營銷的推動下，負(fù)債規(guī)模也有所增長。

        中信銀行凈息差在同行業(yè)中處于較高水平，之前發(fā)布半年報的民生銀行上半年凈息差達(dá)到了2.92%，華夏銀行二季度凈息差水平約為2.45%。在四大行中，建行一季度的凈息差為2.39%，位居四大行首位。

不良貸款“雙降”

資產(chǎn)質(zhì)量方面，半年報顯示，中信銀行6月末的不良貸款余額為97.05億元，較上年末減少4.52億元，下降4.45%；不良貸款率為0.81%，較上年末下降0.14個百分點。

        在不良貸款的行業(yè)分布上，制造業(yè)占比最大，比例為43.46%，制造業(yè)貸款不良率為1.52%；房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)緊隨其后，比例為14.03%，該行業(yè)的不良率為2.03%。

        有分析人士指出，由于近期國家最近正在淘汰落后產(chǎn)能，制造業(yè)不良貸款率可能繼續(xù)提升；而房地產(chǎn)行業(yè)也是銀監(jiān)會著重關(guān)注的高風(fēng)險行業(yè)之一，最近一段時間，銀監(jiān)會接連進(jìn)行壓力測試來衡量房價下跌可能帶來的不良貸款率影響。中信銀行此前進(jìn)行的壓力測試顯示，房價下跌40%，不會對中信銀行房地產(chǎn)貸款產(chǎn)生大的影響。

        撥備方面，中信銀行6月末的撥備覆蓋率達(dá)到169.92%，較上年末上升20.56個百分點。社科院投資系付立春博士對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，商業(yè)銀行二季度的平均撥備率已經(jīng)達(dá)到183%，因此中信銀行的撥備率距離行業(yè)平均水平還有一定的差距，如果此后繼續(xù)計提撥備的話，該行的利潤空間可能會受到一定程度壓縮。而同為股份制銀行的民生銀行，截至6月末的撥備覆蓋率已經(jīng)達(dá)到了229.42%。



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