繼農(nóng)業(yè)銀行(601288)順利上市之后,光大銀行(601818)IPO網(wǎng)上申購(gòu)工作也已順利完成。

　　與一個(gè)月之前農(nóng)業(yè)銀行發(fā)行時(shí)機(jī)構(gòu)投資者積極、散戶觀望態(tài)度濃厚形成鮮明對(duì)比的是,此次光大銀行首發(fā)贏得了散戶的大力支持,而機(jī)構(gòu)投資者卻興趣不高。光大銀行最終網(wǎng)下配售比例超過(guò)10%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于網(wǎng)上3.63%的中簽率。

　　網(wǎng)上發(fā)行中簽率為3.63%

　　根據(jù)公告,光大銀行此次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)約68.73萬(wàn)戶,有效申購(gòu)股數(shù)達(dá)675.82億股,凍結(jié)資金約2095億元。光大銀行和主承銷(xiāo)商最終決定按照15%的上限行使超額配售選擇權(quán),即向網(wǎng)上投資者超額配售9億股。超額配售后,網(wǎng)上發(fā)行中簽率為3.63%。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分,初步詢(xún)價(jià)提供有效報(bào)價(jià)的62家詢(xún)價(jià)對(duì)象管理的124家配售對(duì)象全部參加了網(wǎng)下申購(gòu)并及時(shí)足額繳納了申購(gòu)款,網(wǎng)下凍結(jié)資金總額為983.74億元。最終發(fā)行價(jià)格確定為詢(xún)價(jià)區(qū)間上限為3.10元/股,有29家配售對(duì)象因申購(gòu)價(jià)格低于發(fā)行價(jià)格3.10元/股未能獲得最終配售;達(dá)到發(fā)行價(jià)格3.10元/股的配售對(duì)象共95家,網(wǎng)下配售比例為10.03%,認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為9.97倍。

　　光大銀行此次IPO沒(méi)有啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,而在超額配售以后,公司發(fā)行規(guī)模達(dá)到70億股,其中向戰(zhàn)略投資者配售30億股,網(wǎng)下發(fā)行15.5億股,網(wǎng)上發(fā)行24.5億股。根據(jù)發(fā)行安排,網(wǎng)上發(fā)行部分將于8月18日在上交所掛牌交易。

　　光大系力挺光大銀行IPO

　　從公告中可以看出,光大銀行此次發(fā)行,其“兄弟姐妹”可謂出力不少。在光大銀行的戰(zhàn)略配售部分及網(wǎng)下配售部分均出現(xiàn)了光大系公司的身影。

　　光大銀行表示,“戰(zhàn)略投資者的選擇在充分考慮投資者資質(zhì)以及和光大銀行長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系等因素后綜合確定,主要包括與光大銀行開(kāi)展深度合作的戰(zhàn)略客戶,以及具有良好市場(chǎng)聲譽(yù)的大型央企和地方龍頭企業(yè)等?！倍诠獯筱y行確定的30名戰(zhàn)略投資者中,光大集團(tuán)旗下的全資子公司光大金控資產(chǎn)管理有限公司和中國(guó)光大投資管理公司均位列其中,兩家公司各獲得1.61億股光大銀行戰(zhàn)略配售股份。

　　此外,在網(wǎng)下發(fā)行時(shí),光大證券(601788)自營(yíng)盤(pán)也斥重資支持光大銀行。根據(jù)公告,光大證券自營(yíng)盤(pán)有效申購(gòu)數(shù)量達(dá)到10億股,凍結(jié)資金31億元;最終光大證券獲配1.00億股,成為參與光大銀行網(wǎng)下配售的機(jī)構(gòu)中,僅次于中船重工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司自營(yíng)賬戶的最大買(mǎi)家。