截至8月23日,共有9家上市銀行發(fā)布了半年度業(yè)績(jī)報(bào)告。從公布的數(shù)據(jù)來(lái)看,上半年房地產(chǎn)調(diào)控的風(fēng)聲雖緊,但各家銀行給房地產(chǎn)商提供的貸款卻還一時(shí)難以剎住車,此類貸款中的不良貸款也正在累積。

　　中信:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸增3成

　　在9家已公布數(shù)據(jù)的銀行中,中信銀行(601998)上半年的房地產(chǎn)貸款增幅最大,達(dá)到30%。

　　上半年,中信銀行房產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款為605億元,占公司貸款的比重為6.33%,而年初此數(shù)據(jù)為463億元,相比增加了30%。

　　招行(600036)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸增幅為23.30%,占比達(dá)到8.39%;交行該類貸款增幅為21.18%,占比7.57%。

　　此外,民生、華夏、南京3家銀行上述貸款增幅分別為18%、18.9%、15.62%;在對(duì)公貸款中的比重分別從11.75%上升到12.77%、7.8%上升到8.1%、9.54%上升到9.71%。

　　增速最低的是建行,該行上半年房地產(chǎn)業(yè)貸款僅較上年末增長(zhǎng)5.57%,占貸款總額的比例從上年末的7.44%下降至7.08%。

　　南京銀行(601009)按揭增幅逾7成

　　同時(shí),銀行仍在不遺余力的提供個(gè)人住房按揭貸款。中信、民生、招行、華夏的個(gè)人住房按揭貸較年初分別增長(zhǎng)30.96%、6.51%、10.81%、26%;從貸款占比來(lái)看,中信、招行這一比率分別為77.48%、67.93%;民生這一數(shù)據(jù)則下降了10.28%。而南京銀行的個(gè)人住房按揭貸款從39.6億元增加到68.3億元,增幅最高,達(dá)72.47%。

　　建設(shè)銀行(601939)個(gè)人住房貸款較上年末增加1496.90億元,約占同期新增貸款的3成,增幅遠(yuǎn)高于貸款平均增速,達(dá)17.56%。在該行的業(yè)績(jī)報(bào)告會(huì)上,建行副行長(zhǎng)陳佐夫解釋稱,“在貸款規(guī)模有限的情況下,建行上半年把主要的資源放在住房按揭貸款上。”

　　不良貸款正在累積

　　華夏銀行半年報(bào)顯示,其房產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款不良率為2.03%,與年初的2.11%相比略微下降。但是,從絕對(duì)額看,該行的不良貸款卻呈上升趨勢(shì)。

　　中信銀行的房產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款不良余額為12.28億元,不良率為2.03%,不良率與年初的2.41%相比大幅下降。不過(guò),絕對(duì)額卻大幅增加。年初中信銀行房產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸不良貸款余額為11.14億元,半年報(bào)則顯示為12.28億元,增加1.14億元或10%。

　　民生銀行(600016)半年報(bào)顯示,其房地產(chǎn)事業(yè)部貸款余額為969.46億元,不良率為1.23%。不良率與年初比也已大幅增加。2009年民生銀行房產(chǎn)事業(yè)部的貸款余額為736.9億元,增長(zhǎng)22.4%,不良率僅為0.69%。也就是說(shuō),與2009年年末相比,民生銀行房產(chǎn)事業(yè)部的不良率上升了0.54%,增幅達(dá)78%。

　　招行與建行的房地產(chǎn)不良貸款與不良率實(shí)現(xiàn)了雙降。招行房地產(chǎn)不良貸款8.39億,不良貸款率0.75%,年初值分別為10.92億,1.21%。建設(shè)銀行房地產(chǎn)不良貸款74.42億,不良貸款率1.97%。年初值為93.22億,2.60%。

　　8月18日,在中報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上,交行副行長(zhǎng)錢文揮透露,假設(shè)房?jī)r(jià)下降50%,交行對(duì)公房貸不良率將增加1.6個(gè)百分點(diǎn),對(duì)私房貸不良率將增加1.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　同樣民生銀行也在內(nèi)部進(jìn)行了重壓力測(cè)試。該行相關(guān)負(fù)責(zé)人在半年度業(yè)績(jī)報(bào)告會(huì)上稱,房?jī)r(jià)下降30%、利率上漲162個(gè)基點(diǎn)、信貸規(guī)模減少40%以及國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值下滑1.5個(gè)百分點(diǎn),民生銀行仍可以保持盈利。即便按樓價(jià)下降40%計(jì)算該行也可以維持盈利。

　　對(duì)于上市銀行中的“新人”,光大銀行(601818)也披露了該行壓力測(cè)試結(jié)果。在網(wǎng)上路演中,光大銀行副行長(zhǎng)李杰透露,最近一次房地產(chǎn)貸款壓力測(cè)試顯示,若房地產(chǎn)價(jià)格下降30%,該行的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款不良率將上升1.3個(gè)百分點(diǎn)、個(gè)人住房貸款不良率將上升0.81個(gè)百分點(diǎn),整體影響處在可承受范圍之內(nèi)。他指出,若房?jī)r(jià)下降幅度在10%～20%,對(duì)該行影響微乎其微。

　　民生證券研究所分析師盧婷在其一份研報(bào)中指出,信貸注入是推升房?jī)r(jià)的重要因素之一,貸款對(duì)房?jī)r(jià)的影響較大,但房?jī)r(jià)對(duì)信貸規(guī)模的影響程度相對(duì)較小。她在報(bào)告中指出,由于我國(guó)房地產(chǎn)相關(guān)貸款占比不到20%,較之國(guó)際同業(yè)水平并不算高,同時(shí)尚沒(méi)有發(fā)展基于房地產(chǎn)信貸的衍生金融產(chǎn)品,所以總體上看銀行風(fēng)險(xiǎn)可控。分類別看,開(kāi)發(fā)貸的風(fēng)險(xiǎn)大于按揭貸款風(fēng)險(xiǎn),但近年內(nèi)暴露的可能性較小。在房?jī)r(jià)下跌30%的假設(shè)下,預(yù)計(jì)我國(guó)房地產(chǎn)貸款不良率上升幅度不會(huì)超過(guò)1.2%,資產(chǎn)質(zhì)量好于市場(chǎng)預(yù)期。