每經(jīng)記者  宋元東  朱秀偉發(fā)自深圳

        “平深戀”選定方向：將平安銀行注入深發(fā)展。

        昨日晚間（9月1日），中國(guó)平安（601318，SH）和深發(fā)展A（000001，SZ）雙雙發(fā)布公告，最終敲定二者整合方案：中國(guó)平安擬以17.75元/股的價(jià)格，認(rèn)購(gòu)深發(fā)展A的16.39億股，合計(jì)約291億元。

        《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，雙方9月1日已簽署附條件生效的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。但目前此項(xiàng)交易尚需雙方股東大會(huì)及相關(guān)監(jiān)管部門審批。

平安銀行注入深發(fā)展

        根據(jù)協(xié)議，中國(guó)平安向深發(fā)展支付的總認(rèn)購(gòu)價(jià)格由兩個(gè)部分組成：認(rèn)購(gòu)對(duì)價(jià)資產(chǎn)和認(rèn)購(gòu)對(duì)價(jià)現(xiàn)金，即中國(guó)平安以所持平安銀行的78.25億股（約占平安銀行總股本的90.75%），以及等額于平安銀行約9.25%股份價(jià)值的認(rèn)購(gòu)對(duì)價(jià)現(xiàn)金約26.92億元，認(rèn)購(gòu)深發(fā)展非公開發(fā)行的約16.39億股。

        今年5月，中國(guó)平安向新橋定向增發(fā)2.99億股H股，以作為對(duì)價(jià)受讓其持有的深發(fā)展5.2億股；6月，平安壽險(xiǎn)認(rèn)購(gòu)深發(fā)展非公開發(fā)行的3.79億股。由此，中國(guó)平安直接及間接持有深發(fā)展約29.99%的股份。

        本次交易完成后，中國(guó)平安將直接及間接持有深發(fā)展約26.84億股，約占深發(fā)展總股本的52.39%，成為深發(fā)展的控股股東。

        公告稱，中國(guó)平安將所持平安銀行的股份全部注入深發(fā)展，可避免平安銀行與深發(fā)展之間的潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，以符合監(jiān)管部門要求。同時(shí)，通過本次交易，可充分發(fā)揮深發(fā)展與平安銀行及中國(guó)平安的協(xié)同效應(yīng)。對(duì)深發(fā)展而言，通過本次交易，深發(fā)展將通過控股平安銀行90.75%的股份，資產(chǎn)規(guī)模和網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量獲得增加，網(wǎng)點(diǎn)布局得到優(yōu)化，尤其是東南沿海網(wǎng)點(diǎn)覆蓋更為完整。同時(shí)，深發(fā)展成為中國(guó)平安唯一的控股銀行后，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，中國(guó)平安將向有關(guān)監(jiān)管部門申請(qǐng)豁免要約收購(gòu)。

　　太和投資投資總監(jiān)王亮昨晚告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，從整合的角度講，深發(fā)展和平安沒有深層次的文化沖突，同處深圳，整合的成本比較低，協(xié)同效應(yīng)還是比較明顯的。

交易雙方股票今復(fù)牌

        今日，中國(guó)平安和深發(fā)展雙雙復(fù)牌。對(duì)于二者對(duì)市場(chǎng)的影響，分析人士指出，受停牌期間保險(xiǎn)股低迷的影響，中國(guó)平安走勢(shì)恐不會(huì)太好；而其間銀行指數(shù)上漲了約3%，加上“吃下”平安銀行的底氣，深發(fā)展的表現(xiàn)可能好于預(yù)期。

        作為“平深戀”的后續(xù)整合，平安銀行和深發(fā)展的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，被認(rèn)為是雙方急需進(jìn)行業(yè)務(wù)整合的關(guān)鍵點(diǎn)。

        此前市場(chǎng)曾猜測(cè)，中國(guó)平安很可能將繼續(xù)增發(fā)深發(fā)展股權(quán)，最終使其退市，從而與平安銀行合并，也就是將深發(fā)展私有化。不過，更多的業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)，將平安銀行注入深發(fā)展，然后將深發(fā)展更名為平安銀行并保持上市資格的可能性更大。目前來看，二者的整合方向正朝向后一個(gè)設(shè)想展開。

        “投資市場(chǎng)最期待的是中國(guó)平安對(duì)深發(fā)展的后續(xù)整合方案，但是這次公告里面并沒有提及，就對(duì)價(jià)來看，還是稍微高于市場(chǎng)預(yù)期的。”王亮說。

        據(jù)了解，今日（2日）上午，深發(fā)展將組織了一個(gè)專門針對(duì)此次并購(gòu)的電話會(huì)議，隨后還會(huì)有兩次董事會(huì)來商討具體事宜。



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