在陳曉一方，貝恩資本已經(jīng)明確表態(tài)，將于9月28日臨時(shí)股東大會(huì)召開之前進(jìn)行債轉(zhuǎn)股。陳曉目前擁有國美電器1.38%股權(quán)和2200萬股期權(quán)，另還有去年7月宣布饋贈(zèng)其女兒陳葉的7000萬（0.5%）股，而此前他已將手中永樂50名員工的代持股分給了這些永樂舊部，這部分股權(quán)比例為3.7%。

        這也意味著陳曉的一致行動(dòng)人持股比例達(dá)到5.7%，如果再加上貝恩轉(zhuǎn)股后的10.81%，雙方的聯(lián)合比例將達(dá)到16.5%。

        但是，對(duì)于能否有勝算，誰都沒有絕對(duì)把握，對(duì)機(jī)構(gòu)的爭奪還如火如荼。

        此前，接近黃光裕家族的核心人士在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)曾表示，目前各大機(jī)構(gòu)的態(tài)度都很曖昧，機(jī)構(gòu)們會(huì)根據(jù)情況做出自己的判斷。前述國美集團(tuán)內(nèi)部人士在接受采訪時(shí)也表示，機(jī)構(gòu)的態(tài)度并不十分明確。

        “現(xiàn)在機(jī)構(gòu)不會(huì)說自己會(huì)支持哪一方，他們作為專業(yè)機(jī)構(gòu)，都會(huì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和策略的選擇”，該人士對(duì)記者分析道，“機(jī)構(gòu)是比較靈活的，他們持股不多，如果看到爭端會(huì)影響國美業(yè)績的時(shí)候，可能會(huì)選擇退出，或者在臨時(shí)股東大會(huì)上選擇棄權(quán)。”

        針對(duì)陳曉在各地進(jìn)行路演的情況，前述人士對(duì)記者表示，摩根大通和摩根士丹利現(xiàn)在并不是國美電器的股東，而是代客持股，“陳總會(huì)在國外，通過摩根大通和摩根士丹利的影響力來召集他們背后的機(jī)構(gòu)，現(xiàn)在不可能逐一去登門拜訪，而是利用類似座談會(huì)的形式對(duì)各路機(jī)構(gòu)統(tǒng)一進(jìn)行講解。”

        “現(xiàn)在的機(jī)構(gòu)都是兩邊倒的，”該人士向記者表示，“他們見到陳總之后，可能會(huì)表示支持陳總，見到黃總的代表之后，有可能會(huì)表示認(rèn)可黃總的發(fā)展思路。機(jī)構(gòu)們的真正態(tài)度，只有到  ‘9·28’投票的那一刻才能知道，”該人士說。