華蘭生物

（002007，收盤價53.35元）評級：增持  評級機(jī)構(gòu)：申銀萬國

        公司昨日公告漢遜酵母乙肝疫苗通過GMP認(rèn)證，疫苗產(chǎn)品線進(jìn)一步豐富：漢遜酵母乙肝疫苗目前國內(nèi)僅大連漢信可生產(chǎn)，與其他乙肝疫苗相比具有更高的安全性和有效性。漢遜酵母乙肝疫苗通過GMP認(rèn)證后很快上市銷售，公司疫苗產(chǎn)品線進(jìn)一步豐富，具有流感疫苗、四價流腦疫苗和乙肝疫苗三大疫苗產(chǎn)品，后續(xù)在研產(chǎn)品不斷上市。

        公司機(jī)制靈活，營銷能力突出，預(yù)計公司乙肝疫苗2011年銷售1000萬人份以上。不斷帶來驚喜的生物制藥龍頭。維持公司2010~2012年每股收益1.44元、1.83元、2.32元，同比分別增長36%、27%、27%，對應(yīng)的預(yù)測市盈率分別為35倍、27倍、22倍。未來公司利好不斷，業(yè)績?nèi)杂谐A(yù)期可能，維持目標(biāo)價62.5元，維持增持評級。

億利能源

（600277，收盤價14.33元）評級：推薦（首次）  評級機(jī)構(gòu)：平安證券

        公司主營業(yè)務(wù)逐步轉(zhuǎn)向“煤—煤矸石—發(fā)電—氯堿—水泥”的能源化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)一體化產(chǎn)業(yè)，兼營醫(yī)藥和工程施工。

        神華億利能源  （公司參股49%）開發(fā)的黃玉川煤礦總儲量達(dá)15億噸，產(chǎn)能1000萬噸/年，其中60~70%為發(fā)熱量超過5000大卡的優(yōu)質(zhì)煤。目前正在進(jìn)行輸送通道建設(shè)，預(yù)計在2011年下半年投產(chǎn)。億利化學(xué)（公司控股41%）目前有40萬噸/年氯堿產(chǎn)能  （PVC和燒堿），預(yù)計2010年底將擴(kuò)至50萬噸/年。公司整合了20萬噸電石產(chǎn)能，新建的44萬噸/年電石項目。水泥和工程施工業(yè)務(wù)盈利能力強(qiáng)。

        未來公司將通過購買集團(tuán)煤礦資源、整合當(dāng)?shù)匦∶旱V繼續(xù)做大做強(qiáng)能源化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)一體化產(chǎn)業(yè)。公司循環(huán)經(jīng)濟(jì)具有環(huán)保和政策扶持優(yōu)勢，集團(tuán)承諾2010年EPS在0.35元以上。首次給予“推薦”評級。



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