1．機構(gòu)獎：年度最佳私人銀行

        1）服務(wù)理念：理財團隊應(yīng)具備的專業(yè)服務(wù)理念與受托責任，20%（百分比為該獎項各項考察指標的權(quán)重，下同。）

        2）管理規(guī)模：管理的數(shù)量、規(guī)模以及規(guī)模在同業(yè)中所處水平，30%

        3）收益水平：管理資產(chǎn)的收益水平，35%

        4）團隊素質(zhì)：理財團隊的專業(yè)素質(zhì)與能力，15%

2．品牌獎：年度最佳私人銀行品牌

        1）品牌戰(zhàn)略：品牌的建設(shè)思路與戰(zhàn)略計劃，20%

        2）品牌效果：品牌下業(yè)務(wù)投資價值（數(shù)量/規(guī)模/風控/服務(wù)），40%

        3)市場口碑：客戶對品牌的接受程度以及評價，25%

        4)團隊素質(zhì)：品牌團隊的專業(yè)素質(zhì)與服務(wù)能力，15%

3．團隊獎：

A、年度最佳研發(fā)團隊

        1）研究能力：對于投資標的市場的研究和判斷能力，20%

        2）開發(fā)能力：私人銀行產(chǎn)品的開發(fā)速度、水準、創(chuàng)新，40%

        3）市場認可度：私人銀行產(chǎn)品的市場認可程度，25%

        4）團隊素質(zhì)：研發(fā)團隊的專業(yè)能力、從業(yè)年限等，15%

B、年度最佳營銷團隊

        1）市場策略：營銷團隊所制定和奉行的市場策略，20%

        2）營銷業(yè)績：營銷團隊的業(yè)績水準，50%

        3）市場評價：客戶對營銷的評價和接受水平，20%

        4）團隊素質(zhì)：營銷團隊的專業(yè)素質(zhì)，10%

C、年度最佳服務(wù)團隊

        1）服務(wù)理念：理財團隊應(yīng)具備的專業(yè)服務(wù)理念與受托責任，20%

        2）服務(wù)方式：客戶服務(wù)的渠道、流程及其便捷性，50%

        3）服務(wù)態(tài)度：對待客戶的服務(wù)態(tài)度、客戶的評價，30%

        4）團隊素質(zhì)：服務(wù)團隊的專業(yè)素質(zhì)與能力，10%

4．個人獎：年度最佳私人銀行理財顧問

        1）理財規(guī)劃能力：所具備的分析客戶財務(wù)、風險承受能力，35%

        2）銷售規(guī)模：所銷售的私人銀行理財產(chǎn)規(guī)模，30%

        3）服務(wù)態(tài)度：對待客戶的服務(wù)態(tài)度、客戶的評價，20%

        4）個人素質(zhì)：從業(yè)年限、通過理財規(guī)劃師考試，15%

5．產(chǎn)品獎：年度優(yōu)秀私人銀行產(chǎn)品

        1）產(chǎn)品設(shè)計：理財產(chǎn)品的設(shè)計與創(chuàng)新，10%

        2）市場認可度：理財產(chǎn)品的市場認可程度，30%

        3）風險控制：理財產(chǎn)品的風險控制措施，20%

        4）投資獲益能力：理財產(chǎn)品的收益率，40%

（二）信托理財類（非陽光私募類）

1．機構(gòu)獎：年度最佳信托公司

        1）服務(wù)理念：理財團隊應(yīng)具備的專業(yè)服務(wù)理念與受托責任，20%

        2）管理規(guī)模：管理的數(shù)量、規(guī)模以及規(guī)模在同業(yè)中所處水平，30%

        3）收益水平：管理資產(chǎn)的收益水平，35%

        4）團隊素質(zhì)：理財團隊的專業(yè)素質(zhì)與能力，15%

2．團隊獎：

        A、年度最佳研發(fā)團隊

        1）研究能力：對于投資標的市場的研究和判斷能力，20%

        2）開發(fā)能力：信托產(chǎn)品的開發(fā)速度、水準、創(chuàng)新，40%

        3）市場認可度：信托產(chǎn)品的市場認可程度，25%

        4）團隊素質(zhì)：研發(fā)團隊的專業(yè)能力、從業(yè)年限等，15%

        B、年度最佳營銷團隊

        1）市場策略：營銷團隊所制定和奉行的市場策略，20%

        2）營銷業(yè)績：營銷團隊的業(yè)績水準，50%

        3）市場評價：客戶對營銷的評價和接受水平，20%

        4）團隊素質(zhì)：營銷團隊的專業(yè)素質(zhì)，10%

3．個人獎：年度最佳信托經(jīng)理

        1）理財規(guī)劃能力：所具備的分析客戶財務(wù)、風險承受能力，35%

        2）銷售規(guī)模：所銷售的私人銀行理財產(chǎn)品規(guī)模，30%

        3）服務(wù)態(tài)度：對待客戶的服務(wù)態(tài)度、客戶的評價，20%

        4）個人素質(zhì)：從業(yè)年限、通過理財規(guī)劃師考試，15%

4．產(chǎn)品獎：年度優(yōu)秀信托產(chǎn)品

        1）產(chǎn)品設(shè)計：信托產(chǎn)品的設(shè)計與創(chuàng)新，10%

        2）市場認可度：信托產(chǎn)品的市場認可程度，30%

        3）風險控制：信托產(chǎn)品的風險控制措施，20%

        4）投資獲益能力：信托產(chǎn)品的收益率，40%

（三）陽光私募類

1．機構(gòu)獎：年度最佳陽光私募管理人

        1）服務(wù)理念：團隊應(yīng)具備的專業(yè)服務(wù)理念與受托責任，20%

        2）管理規(guī)模：管理的數(shù)量、規(guī)模以及規(guī)模在同業(yè)中所處水平，25%

        3）收益水平：管理資產(chǎn)的收益水平，40%

        4）團隊素質(zhì)：理財團隊的專業(yè)素質(zhì)與能力，15%

年度最佳長期回報私募管理人

        參評要求：成立超過2年的私募基金管理人，自成立以來的累計收益率為正，最近兩年的年內(nèi)收益率均在20%以上。

        1）服務(wù)理念：團隊應(yīng)具備的專業(yè)服務(wù)理念與受托責任，20%

        2）收益水平：管理資產(chǎn)的收益水平，40%

        3）團隊素質(zhì)：理財團隊的專業(yè)素質(zhì)與能力，15%

        4）收益波動：業(yè)績波動與凈值的長期趨勢，25％

2．團隊獎：年度最佳投研團隊

        1）研究能力：對于投資標的市場的研究和判斷能力，20%

        2）資產(chǎn)管理規(guī)模：管理的陽光私募規(guī)模，25%

        3）業(yè)績表現(xiàn)：所管理陽光私募產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)，40%

        4）團隊素質(zhì)：投研團隊的專業(yè)能力、從業(yè)年限、投資經(jīng)理等，15%

3．個人獎：年度最佳陽光私募投資經(jīng)理

        年度最佳陽光私募新星  （本年度新加入私募基金行列任基金經(jīng)理的，年內(nèi)業(yè)績在20%以上）

        1）研究能力：對宏觀經(jīng)濟、標的市場的研究和判斷能力，20%

        2）管理規(guī)模：所管理的陽光私募產(chǎn)品數(shù)量與規(guī)模，15%

        3）業(yè)績表現(xiàn)：管理陽光私募產(chǎn)品的收益水平以及波動性，50%

        4）個人素質(zhì)：從業(yè)年限、投資管理經(jīng)驗等，15%

4．產(chǎn)品獎：年度優(yōu)秀陽光私募產(chǎn)品

        1）產(chǎn)品設(shè)計：陽光私募產(chǎn)品的設(shè)計與創(chuàng)新，10%

        2）市場認可度：陽光私募產(chǎn)品的市場認可程度，30%

        3）風險控制：陽光私募產(chǎn)品的風險控制措施，20%

        4）投資獲益：陽光私募產(chǎn)品的收益率，40%

（四）基金專戶類（一對多）

1．機構(gòu)獎：年度最佳一對多基金公司

        1）服務(wù)理念：團隊應(yīng)具備的專業(yè)服務(wù)理念與受托責任，20%

        2）管理規(guī)模：管理的數(shù)量、規(guī)模以及規(guī)模在同業(yè)中所處水平，25%

        3）收益水平：管理資產(chǎn)的收益水平，40%

        4）團隊素質(zhì)：理財團隊的專業(yè)素質(zhì)與能力，15%

2．團隊獎：年度最佳投研團隊

        1）研究能力：對于投資標的市場的研究和判斷能力，20%

        2）資產(chǎn)管理規(guī)模：管理的一對多款數(shù)與規(guī)模，25%

        3）業(yè)績表現(xiàn):所管理一對多產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)，40%

        4）團隊素質(zhì)：投研團隊的專業(yè)能力、從業(yè)年限、投資經(jīng)理等，15%

3．產(chǎn)品獎：年度優(yōu)秀一對多產(chǎn)品

        1）產(chǎn)品設(shè)計：一對多產(chǎn)品的設(shè)計與創(chuàng)新，10%

        2）市場認可度：一對多產(chǎn)品的市場認可程度，30%

        3）風險控制：一對多產(chǎn)品的風險控制措施，20%

        4）投資獲益：一對多產(chǎn)品的收益率與波動性，40%

（五）券商集合理財類

1．機構(gòu)獎：年度最佳集合理財證券公司

        1）服務(wù)理念：團隊應(yīng)具備的專業(yè)服務(wù)理念與受托責任，20%

        2）管理規(guī)模：管理的數(shù)量、規(guī)模以及規(guī)模在同業(yè)中所處水平，25%

        3）收益水平：管理資產(chǎn)的收益水平，40%

        4）團隊素質(zhì)：理財團隊的專業(yè)素質(zhì)與能力，15%

2．品牌類：年度最佳券商集合理財品牌

        1）品牌戰(zhàn)略：品牌的建設(shè)思路與戰(zhàn)略計劃，20%

        2）品牌效果：品牌下業(yè)務(wù)投資價值(數(shù)量/規(guī)模/風控/服務(wù))，40%

        3)市場口碑：客戶對品牌的接受程度以及評價，25%

        4)團隊素質(zhì)：品牌團隊的專業(yè)素質(zhì)與服務(wù)能力，15%

3．個人獎：年度最佳集合理財投資經(jīng)理

        1）研究能力：對宏觀經(jīng)濟、標的市場的研究和判斷能力，20%

        2）管理規(guī)模：所管理的券商集合產(chǎn)品數(shù)量與規(guī)模，15%

        3）業(yè)績表現(xiàn)：管理券商集合產(chǎn)品的收益水平以及波動性，50%

        4）個人素質(zhì)：從業(yè)年限、投資管理經(jīng)驗等，15%

4．產(chǎn)品獎：年度優(yōu)秀集合理財產(chǎn)品

        1）產(chǎn)品設(shè)計：券商集合產(chǎn)品的設(shè)計與創(chuàng)新，10%

        2）市場認可度：券商集合產(chǎn)品的市場認可程度，30%

        3）風險控制：券商集合產(chǎn)品的風險控制措施，20%

        4）投資獲益：券商集合產(chǎn)品的收益率與波動性，40%

（六）保險公司類

1．機構(gòu)獎：年度最佳高端客戶服務(wù)保險公司

        1）服務(wù)理念：保險團隊應(yīng)具備的專業(yè)服務(wù)理念，20%

        2）市場規(guī)模：保險產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)模以及在同業(yè)中所處水平，30%

        3）收益水平：管理資產(chǎn)的收益水平，35%

        4）團隊素質(zhì)：理財團隊的專業(yè)素質(zhì)與能力，15%

2．團隊獎：年度最佳投資團隊

        1）研究能力：對于投資標的市場的研究和判斷能力，20%

        2）資產(chǎn)管理規(guī)模：管理的保險資金規(guī)模，25%

        3）業(yè)績表現(xiàn):所管理投資資金的業(yè)績表現(xiàn)，40%

        4）團隊素質(zhì)：投研團隊的專業(yè)能力、從業(yè)年限、投資經(jīng)理等，15%

3．產(chǎn)品獎：年度最佳高端客戶首選保險產(chǎn)品

        1）產(chǎn)品設(shè)計：保險產(chǎn)品的設(shè)計與創(chuàng)新，10%

        2）市場認可度：保險產(chǎn)品的市場認可程度，30%

        3）風險控制：保險產(chǎn)品的風險控制措施，20%

        4）投資獲益能力：保險產(chǎn)品的獲利程度，40%



如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán)，嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。

聯(lián)系電話：021-60900099轉(zhuǎn)688

每經(jīng)訂報電話

北京：010-58528501    上海：021-61283003    深圳：0755-83520159    成都：028-86516389    028-86740011    無錫：15152247316