五礦資源有限公司向上游金屬開采業(yè)的轉(zhuǎn)型走出實(shí)質(zhì)性一步。10月19日,該公司正式宣布以18.46億美元（約合144.988億港元）從母公司五礦有色金屬股份有限公司（以下簡稱五礦有色）手中收購澳大利亞采礦公司Minerals&MetalsGroup（MMG）。此收購計(jì)劃有待五礦資源股東批準(zhǔn)。

　　五礦資源將通過全資子公司通耀向其控股股東五礦有色收購AlbumResourcesPrivateLtd全部已發(fā)行股本,從而獲得Album持有的MMG資產(chǎn)投資組合。五礦有色附屬公司愛邦企業(yè)擁有AlbumResources的全部股份。

　　根據(jù)公告,五礦資源將以1億美元現(xiàn)金、6.94億美元愛邦提供的貸款款項(xiàng)、向愛邦發(fā)行的9.41億股每股3港元共計(jì)3.62億美元的代價(jià)股份,以及發(fā)行6.9億美元的永久次級(jí)可換股證券,作為交易的支付代價(jià)。另外,五礦資源建議增加法定股本,由現(xiàn)在的3億港元增加至9億港元。

　　完成收購后,MMG現(xiàn)任首席執(zhí)行官AndrewMichelmore及首席財(cái)務(wù)官DavidLamont將任五礦資源的首席執(zhí)行官及首席財(cái)務(wù)官,并且均會(huì)成為執(zhí)行董事。此外,公司擬任MMG的獨(dú)立非執(zhí)行董事PeterWilliamCassidy及五礦有色總經(jīng)理焦健 （現(xiàn)任MMG的獨(dú)立非執(zhí)行董事）分別為公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事及非執(zhí)行董事。

　　目前,五礦有色持有五礦資源63.39%的股權(quán),在收購及潛在配售后,五礦有色承諾仍為公司的控股股東,并持有公司已發(fā)行股本不少于51%。

　　此次收購也使MMG的礦業(yè)資產(chǎn)完成上市的初衷。五礦資源董事會(huì)還建議發(fā)行不超過27億股新股,約為公司已發(fā)行股本的133.25%,擬籌集最多16億美元,用于償還貸款及MMG項(xiàng)目的勘探及發(fā)展計(jì)劃。

　　五礦資源董事長李福利稱,收購將為五礦資源提供優(yōu)質(zhì)的國際基本金屬資產(chǎn),并有助于將以往專注于商品交易的五礦資源轉(zhuǎn)變?yōu)橐患覈H上游基本金屬企業(yè)。

　　一位行業(yè)分析師認(rèn)為,收購MMG可以讓五礦資源進(jìn)入利潤相對(duì)高的上游金屬開采行業(yè),也能為其控股股東五礦集團(tuán)旗下相關(guān)下游產(chǎn)業(yè)鏈提高可靠穩(wěn)定的原材料供應(yīng)。

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