陳峰:大新華航空重啟H股上市擬先私募融資百億
2011-01-11 01:50:50
每經(jīng)記者 喻春來 發(fā)自北京
“大新華航空有限公司在港上市,在不久的將來就會實(shí)現(xiàn)?!焙:郊瘓F(tuán)董事局董事長陳峰1月10日在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時表示,上市前的私募融資正按設(shè)定的目標(biāo)推進(jìn)。
這是自2004年海航集團(tuán)啟動大新華航空有限公司后,上市一度擱置至今,陳峰首次就此回應(yīng)媒體的采訪。
大新華H股上市再啟動
自從2009年6月媒體報道稱瑞銀、國泰君安、高盛三家保薦人退出,一年多來承載了陳峰航空夢想的大新華H股上市計(jì)劃一直悄無聲息。
“現(xiàn)在大新華航空H股上市的方案早變了,保薦人也變了,過去的都不算了,已經(jīng)重新開始了?!标惙逭f。
今年6月份,海航集團(tuán)下發(fā)的通知稱,新成立的“大新華航空私募融資項(xiàng)目組”,主要負(fù)責(zé)和潛在投資者談判投資條款,協(xié)助中介進(jìn)行盡職調(diào)查,協(xié)調(diào)境內(nèi)政府部門審批工作。項(xiàng)目組具體分為4個工作小組:聯(lián)絡(luò)審批工作組、法律事務(wù)工作組、談判工作組和材料工作組。
目前,大新華航空正進(jìn)行私募,計(jì)劃籌集100億元人民幣,為今年赴港上市鋪路。據(jù)悉,大新華航空會先整合A股上市的海南航空股份有限公司(600221.SH)(以下簡稱海航股份)及其他航空資產(chǎn),然后引入私募基金,最終落實(shí)在港整體上市。
不過,陳峰表示,目前不方便告知相關(guān)的上市時間表,最終上市的時間還要視國家審批和經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素的影響。
陳峰稱,海航集團(tuán)航空運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)將以大新華航空為核心,而大新華又以A股上市的海航股份為核心。
經(jīng)過之前一系列并購重組注資等,目前海航股份主業(yè)資產(chǎn)主要涵蓋海南本部、新華航空60%股權(quán)、長安航空87.35%股權(quán)和山西航空93.21%股權(quán),其中,山西航空剩余股權(quán)由長安航空持有;大新華航空資產(chǎn)范圍則涵蓋了海航股份41.6%股權(quán)、長安航空剩余股權(quán)、云南祥鵬控股股權(quán)、香港航空和香港快運(yùn)部分股權(quán)等。
據(jù)悉,這次以大新華航空為平臺進(jìn)行的私募,現(xiàn)在的意向投資額度已經(jīng)超過了100億元的融資總額,最晚將于2011年春節(jié)前敲定。
相關(guān)航空資產(chǎn)有望持續(xù)注入
目前,海航集團(tuán)正在對西部航空和天津航空進(jìn)行資產(chǎn)評估,初步判斷約在50億元,將注入到大新華航空的平臺里。這兩家均為地方支線航空公司。
天津航空已于2010年12月中旬正式開通其首條天津到烏蘭巴托的國際航線,轉(zhuǎn)型為干線與支線相結(jié)合、國內(nèi)外業(yè)務(wù)并舉的綜合型航空公司。
2009年,海航集團(tuán)旗下的航空業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.47億元,但營業(yè)利潤為負(fù),其中天津航空得到部分財政補(bǔ)貼。兩家航空公司均在起步擴(kuò)張階段,海航集團(tuán)正通過發(fā)債籌資為天津航空引入大量支線飛機(jī)以擴(kuò)充運(yùn)力。
顯然,除了兩家支線航空公司資產(chǎn)注入大新華航空,與地方政府合資成立的首都航空、祥鵬航空以及金鹿公務(wù)航空、香港航空和香港快運(yùn)等航空資產(chǎn)是否會打包進(jìn)入,還不得而知。
陳峰稱,航空業(yè)務(wù)是海航集團(tuán)主力業(yè)務(wù),但是投資巨大,利潤卻很薄,今年海航集團(tuán)的銷售收入接近1000億元。
海航集團(tuán)已涉足航空、旅游、商業(yè)、物流、金融、機(jī)場、房地產(chǎn)、酒店等8個產(chǎn)業(yè)板塊。現(xiàn)階段的大新華航空更像一家殼公司,實(shí)際運(yùn)營的航線很少,主要資產(chǎn)為海南航空41.6%的股權(quán),收入的90%來自海航股份。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2009年,大新華航空營業(yè)收入197億元,凈利潤2.2億元。2010年經(jīng)過一番重組后,預(yù)計(jì)營業(yè)收入271億元,凈利潤15億元。由于其他航空資產(chǎn)規(guī)模較小,未來大新華航空的業(yè)績將主要來自海航股份的表現(xiàn)。
截至2010年12月,海航集團(tuán)資產(chǎn)總值達(dá)到2100億元,運(yùn)營飛機(jī)270多架,開通航線500多條。
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