每經(jīng)記者  王硯丹

    停牌一周之后，宏源證券（000562，前收盤價18.37元）今日（2月22日）終于發(fā)布了再融資計劃，公司擬通過定向增發(fā)融資不超過70億元。

大股東認購股份5年不轉讓

    宏源證券擬向包括第一大股東中國建投在內的不超過10名（含10名）特定投資者發(fā)行股票，數(shù)量為不超過5億股（含5億股），募集資金總額不超過70億元，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%，即15.10元/股。

    公告顯示，宏源證券第一大股東中國建投擬認購金額不低于15億元且不超過30億元，占比為21%~42%。募集所得資金“將全部用于增加公司資本金，補充公司營運資金，以擴大公司業(yè)務規(guī)模，提升公司的持續(xù)盈利能力和市場競爭能力?！?/p>

    這是宏源證券自2003年后，首次進行再融資。2003年，宏源證券公開增發(fā)9000萬股，募集資金總額6.3億元。時隔8年，宏源證券此次提出的募資規(guī)模較上一次增加了近十倍。

    值得一提的是，宏源證券此次定向增發(fā)，限售期條件似乎較為苛刻：中國建投認購此次發(fā)行的股份自發(fā)行結束之日起60個月內不得轉讓；而其他認購股東持股比例超過5%（含5%）的，此次認購股份自發(fā)行結束之日起36個月內不得轉讓，持股比例在5%以下的，其此次認購股份自發(fā)行結束之日起12個月內不得轉讓。

    近年來，宏源證券經(jīng)營穩(wěn)健，特別是去年震蕩市中表現(xiàn)優(yōu)異。其業(yè)績快報顯示，2010年公司營業(yè)收入為33.05億元、凈利潤為13.14億元，同比分別增長13.18%和14.14%。今年1月，公司單月凈利潤達到1.1億元，在同行中表現(xiàn)突出。

重點用于發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務

    雖然每家券商融資均是為了“補充資本金”，但是具體用途卻各有側重，例如光大證券（601788，收盤價16.17元）主要用于發(fā)展經(jīng)紀業(yè)務，而山西證券（002500，收盤價11.00元）準備動用募集資金進行自營投資。根據(jù)公告，此次定向增發(fā)，宏源證券將開展創(chuàng)新業(yè)務作為投入重點，列為首要用途。

    宏源證券稱：“H股的融資融券業(yè)務收入占券商總收入的20%左右，預計A股開通轉融通業(yè)務后，融資融券業(yè)務將成為券商重要的收入來源。目前，公司客戶基數(shù)、資產(chǎn)總規(guī)模均較大，公司急需投入較大規(guī)模資金發(fā)展融資融券業(yè)務，逐步提高該項業(yè)務收入占公司營業(yè)收入的比重。”

    目前，宏源證券已經(jīng)取得了融資融券資格。另外，創(chuàng)新業(yè)務方面，公司還計劃加大對直投公司宏源創(chuàng)投，以及旗下宏源期貨的投入，培養(yǎng)新的利潤增長點。

    除創(chuàng)新業(yè)務外，宏源證券的募集資金用途還包括“擴大承銷準備金規(guī)模，增強承銷業(yè)務實力；擴大資產(chǎn)管理規(guī)模，增強資產(chǎn)管理業(yè)務能力；適度增加自營業(yè)務規(guī)模，實現(xiàn)穩(wěn)健收益；優(yōu)化營業(yè)網(wǎng)點布局、提高經(jīng)紀業(yè)務競爭力；增強機構業(yè)務規(guī)模，擴展業(yè)務合作領域”等。

    不過，宏源證券的70億融資計劃何時能完成尚無時間表。根據(jù)公告，公司融資計劃尚需獲得股東大會審議以及證監(jiān)會核準。而去年8月就已經(jīng)提出定向增發(fā)計劃的廣發(fā)證券（000776，收盤價47.40元），目前也還未完成。

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