每經(jīng)記者  李聽  徐子莫發(fā)自上海

    “保險公司‘開門紅’往往能為整年保費增長奠定基礎，一季度的業(yè)務量要達到全年的30%以上，1月份則應占到一季度的40%甚至更多?！币晃粔垭U公司董事長曾表示。

    2011年的保險公司開門紅，呈現(xiàn)冰火兩重天的局面——壽險公司保費收入增速較往年有所放緩，但產(chǎn)險在激烈的市場競爭中，反而普遍出現(xiàn)大幅增長。業(yè)內(nèi)分析認為，險企1月經(jīng)營業(yè)績普遍呈現(xiàn)出開門“不紅”的局面，主要是由于銀保新政影響的延續(xù)，以及個險渠道未及時進行調(diào)整以彌補銀保渠道保費增速放緩所致。

壽險

銀保主力受挫  部分壽險公司“開門不紅”

每經(jīng)記者  李聽  發(fā)自上海

    “幾天沒有開單了，心里真不是滋味。”一位中資保險分公司銀保營業(yè)部經(jīng)理向《每日經(jīng)濟新聞》記者反映。據(jù)了解，2011年以來，按照該分公司制定的標準，該分公司有超過80%的銀保營業(yè)部沒有達到標準營業(yè)部的各項指標。

    記者了解到，截至本月20日，上述保險分公司只有不超過35%的銀保營業(yè)部活動率達到了100%；65%左右的營業(yè)部有客戶經(jīng)理還沒有開單。其中，約有15%的銀保營業(yè)部活動率為0，這意味著整個營業(yè)部沒有業(yè)務。

    “銀?，F(xiàn)狀不太樂觀，目前整體營銷隊伍的活動率不高，而銀行銷售保險業(yè)務受各種情況影響，還不能達到原先保險公司客戶經(jīng)理的銷售業(yè)績。”一位中資保險公司銀保人士表示。

保費收入增速有所回落

    數(shù)據(jù)顯示，2011年1月，中國人壽累計原保費收入約450億元，同比增長7.7%，低于近五年來歷年“開門紅”增速。2006年至2010年，中國人壽當年1月保費增速分別為22.5%、13.7%、33.1%、19.5%、14.0%。

    中國平安人壽今年1月保費收入為254億元，同比增長20.1%，增速較去年1月的59％放緩，進入常規(guī)增長區(qū)間。

    一位中型壽險公司董事長曾表示，保險公司“開門紅”往往能為整年保費增長奠定基礎，一季度的業(yè)務量要達到全年的30%以上，1月份則應占到一季度的40%甚至更多。

    興業(yè)證券保險分析師張憶東在其報告中認為，縱觀險企1月份的經(jīng)營業(yè)績，呈現(xiàn)出開門“不紅”的局面，主要是由于銀保新政影響延續(xù)，以及個險渠道未及時進行調(diào)整以彌補銀保渠道保費增速放緩。比如，國壽銀保保費占總保費比重接近5成，新單保費中銀保保費占比更是高達70%，假設銀保新單增速下降15%～20%，則總保費增速將下降6%～8%。

    張憶東認為，市場利率走高環(huán)境下保險分紅率、結(jié)算利率調(diào)整滯后，隨著12月底加息的完成，大部分保險公司1月萬能險結(jié)算利率與5年期存款利率的差異隨著拉大，保險產(chǎn)品吸引力下降，部分被儲蓄分流。

    數(shù)據(jù)顯示，中國太保人壽今年1月份累計規(guī)模保費為124億元，同比增長20.39%，增速較去年同期下降近23個百分點。新華、泰康的總保費收入分別約為107.6億元、122.8億元，同比增幅為－1%、23.9%。

銀保主力受挫

    “今年個險的保費收入還是不錯的，銀保、團險和保費部門的保費收入較去年有所滑落。”一位中資保險公司保費部門人士在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示。

    該人士也認為，從保費規(guī)模上來講，個險的業(yè)績從規(guī)模上講與銀保的差距較大。記者了解到，2010年中國保險業(yè)實現(xiàn)了一波快速增長的高峰，但2011年的形勢恐怕不如想象中樂觀。

    去年11月《中國銀監(jiān)會關于進一步加強商業(yè)銀行代理保險業(yè)務合規(guī)銷售與風險管理的通知》下發(fā)后，有保險公司總經(jīng)理表示，如果嚴格按照上述文件來執(zhí)行的話，銀行的中間業(yè)務收入要大幅萎縮，保險公司保費收入也要縮水20%左右。

    興業(yè)證券保險分析師張憶東認為，基數(shù)效應和市場因素是促使保險公司保費增速回落的原因。

    保險業(yè)內(nèi)人士認為，受銀保新政以及個險“招工難”的影響，預期部分險企的增速將繼續(xù)放緩，市場占有率逐步下降。同時，銀保新政的邊際影響也會隨著時間而逐步衰減，全年來講，保險公司保費增長仍將有望維持在2位數(shù)的水平。

    記者了解到，隨著銀保新政帶來的“陣痛”逐漸消除，各保險公司開始積極調(diào)整經(jīng)營策略。一位中型中資保險公司營銷服務部負責人表示，現(xiàn)在該保險營銷服務部和公司股東旗下的證券公司開展合作，雙方合辦一些高端客戶的理財沙龍。通過理財沙龍，來給客戶量身定做相應的證券和保險服務，取得了一定的成效。

    另一位中資保險公司分公司人士介紹說，現(xiàn)在也考慮和一些中小銀行開展合作，主要是通過簽訂排他性的合同，來保證雙方高端客戶群體的交叉性營銷。

產(chǎn)險

滬產(chǎn)險保費1月“小跑”人保航運中心剛開業(yè)就沖進前四

每經(jīng)記者  徐子莫  發(fā)自上海

    相較1月份滬上壽險保費的負增長，財險保費收入?yún)s一片紅火。2月21日，上海保監(jiān)局公布了滬上保費收入，1月上海中外資財產(chǎn)險保險公司原保費收入34.72億元，同比增長47.5%。

    雖然受到通脹等因素影響，但滬上財險公司1月份保費增長依舊出現(xiàn)“小跑”勢態(tài)。值得注意的是，排名靠前的5家財險公司產(chǎn)險業(yè)務均重視電話車險。中央財經(jīng)大學保險學院院長郝演蘇教授認為，新渠道的拓展將讓車險市場再度風起云涌，新舊渠道搶奪市場份額的局面會越發(fā)激烈。

保費收入普遍增長

    相較去年1月，中國太保滬分（上海分公司）、人保滬分和平安滬分的排名依舊沒有變化，依然位列前三甲。值得注意的是，較去年1月，太保滬分的保費收入同比增加26％，平安滬分同比增幅超過40%。

    人保滬分1月保費收入雖然沒有大幅增長，但是仍舊坐在“二把交椅”位置，保費收入從去年的5.91億元上漲至今年的6.32億元。

    出人意料的是，成立不久的中國人保上海航運中心以4.69億元占據(jù)上海今年1月財險公司保費收入第四名位置。同樣，成立不到2年的英大財險滬分，去年1月保費收入還墊底，今年以0.98億元的保費收入上升至第六名位置。

    大地財險滬分雖然今年1月排名下滑一位至第五名，但其保費收入從去年的0.86億元增長到1.27億元。

    不過，也有保險公司出現(xiàn)倒退情況，去年排在第五位的永誠保險滬分被“擠”出前5名，其1月保費收入呈現(xiàn)負增長勢態(tài)，從去年同期的0.63億元下滑至0.57億元。

    招商證券分析師羅毅和洪錦屏在報告中指出，去年產(chǎn)險行業(yè)實現(xiàn)兩降兩升，即費用率和賠付率下降，經(jīng)營效益和保費充足率上升，行業(yè)經(jīng)營整體步入良性循環(huán)。

    中國平安產(chǎn)險電銷事業(yè)部上海業(yè)務部副總劉豪在接受《每日經(jīng)濟新聞》采訪時表示，1月份各家產(chǎn)險公司的業(yè)務增長大部分來自于車險，其中電話銷售成為逐鹿對象。平安1月份新渠道銷售車險保費收入已經(jīng)達到1.9億元，其中電話銷售1.72億元，其余來自網(wǎng)絡銷售。

逐鹿電話銷售市場

    招商證券分析師羅毅和洪錦屏認為，從今年通脹對理賠成本的壓力增大以及推進費率市場化帶來的競爭態(tài)勢等方面來看，產(chǎn)險綜合成本率的繼續(xù)下降面臨一定阻力。

    來自招商證券的報告顯示，車險保費在財產(chǎn)保險業(yè)務中占比總體上已超70%，在局部地區(qū)和個別公司超90%的現(xiàn)狀也使部分公司對汽車銷量的依賴性顯著。

    乘用車產(chǎn)銷量的持續(xù)增長，為車險市場帶來廣闊的角逐空間。

    面對電話車險銷售帶來的豐厚利潤，各家保險公司都想分得一杯羹。除了目前已經(jīng)獲得電銷牌照的12家保險公司拓展車險業(yè)務外，中國保監(jiān)會去年已經(jīng)陸續(xù)收到30多家財險公司遞交的牌照申請。

    郝演蘇表示，電話銷售中間環(huán)節(jié)少，也大大降低了保險公司自身的費用，將成為未來保險公司銷售車險的主流模式之一。

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