每經(jīng)記者  趙陽戈

    中信證券  （600030，前收盤價14.04元）今日公告，公司擬發(fā)行H股并申請在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。發(fā)行規(guī)模不超過發(fā)行后公司總股本的10%，即不超過11.05億股，并授予簿記管理人不超過上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)；發(fā)行價格將根據(jù)發(fā)行時境內(nèi)外資本市場情況、參照同類公司在境內(nèi)外市場的估值水平確定；發(fā)行方式為中國香港市場公開發(fā)行及國際配售兩部分組成，其中國際配售分配將優(yōu)先考慮基石投資者、戰(zhàn)略投資者和機(jī)構(gòu)投資者；所募資金將用于海外業(yè)務(wù)平臺的構(gòu)建、發(fā)展資本性中介業(yè)務(wù)、補(bǔ)充流動資金。

    此外，根據(jù)國務(wù)院《減持國有股籌集社會保障資金管理暫行辦法》及相關(guān)規(guī)定，中信證券此次發(fā)行H股并上市時，公司國有股股東應(yīng)按照H股融資額的10%進(jìn)行國有股減持，具體減持方案按國家有關(guān)部門的批準(zhǔn)確定。

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