每經(jīng)記者  鄧?yán)蛱O  發(fā)自深圳

 

銀行季報(bào)解讀

 

　　昨天  （4月27日），5家銀行集中披露了2011年銀行首季季報(bào)，從披露的季報(bào)看，5家銀行凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)，其中增長(zhǎng)最快的是寧波銀行，一季度該行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8.15億元，同比增長(zhǎng)63.63%；緊隨其后的是深發(fā)展和浦東發(fā)展銀行，同比分別增長(zhǎng)52.22%和47.56%。但是寧波銀行調(diào)低了對(duì)今年上半年發(fā)展的預(yù)期，預(yù)計(jì)今年上半年增速較今年首季顯著放緩。在銀行高速發(fā)展的同時(shí)，資本充足率的問(wèn)題也暴露出來(lái)，一季度末農(nóng)業(yè)銀行資本充足率和核心資本充足率為11.4%和9.61%，已觸監(jiān)管紅線。面臨同樣問(wèn)題的還有深發(fā)展。通過(guò)資本市場(chǎng)募資充實(shí)核心和附屬資本，已經(jīng)成為部分銀行的必然選擇。

 

深發(fā)展

 

準(zhǔn)備發(fā)債補(bǔ)充資本

 

每經(jīng)記者  鄧?yán)蛱O  發(fā)自深圳

 

    4月27日，深發(fā)展召開(kāi)了第一季度的業(yè)績(jī)報(bào)告媒體發(fā)布會(huì)，深發(fā)展高管對(duì)各媒體關(guān)注較多的問(wèn)題進(jìn)行了解答。

加大發(fā)展中小型企業(yè)業(yè)務(wù)

 

    今年連續(xù)加息，融資是大家比較關(guān)注的問(wèn)題。深發(fā)展行長(zhǎng)理查德·杰克遜表示，雖然加息周期可能會(huì)繼續(xù)，但是世界其他地區(qū)經(jīng)濟(jì)也有所增長(zhǎng)，內(nèi)需也會(huì)增加。中小型企業(yè)方面還有很大空間。

    “中小企業(yè)這塊我們會(huì)在保證風(fēng)險(xiǎn)的情況下加大發(fā)展，不僅符合政策，同時(shí)也支持了國(guó)家發(fā)展。一些中型客戶，在使用我們的貿(mào)易融資服務(wù)的時(shí)候增長(zhǎng)特別快，這塊的信貸表現(xiàn)也確實(shí)是很好。”理查德表示。從報(bào)告中也可以看出，一季度深發(fā)展的貿(mào)易融資總額比上年末增長(zhǎng)了10%。

    深發(fā)展也比較關(guān)注微小型業(yè)務(wù)，在零售業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃里面提到了“拓展微小型業(yè)務(wù)”。

    理查德表示，雖然加息和通脹的壓力會(huì)對(duì)信貸表現(xiàn)帶來(lái)比較大的影響，但是質(zhì)量好的業(yè)務(wù)空間也會(huì)比較大，特別是中、小型公司，這些公司也會(huì)有發(fā)展，“所以說(shuō)機(jī)會(huì)還是蠻多的，我們可以在控制信貸風(fēng)險(xiǎn)的前提下在這方面發(fā)展多一些。”

發(fā)債提升資本充足率

 

    深發(fā)展副行長(zhǎng)陳偉表示，從4月1日起銀監(jiān)會(huì)已開(kāi)始監(jiān)控日均存貸比，這確實(shí)也造成了一定壓力。但是通過(guò)采用銀行內(nèi)部FTP（FundsTransferPricing，資金轉(zhuǎn)移定價(jià)）政策，讓銀行人員感覺(jué)到吸收存款也能從中賺取利潤(rùn)，也取得了一些成效，四月份以來(lái)，日均存款還是逐步增加。

    在談到深發(fā)展資本充足率處于警戒位時(shí)，深發(fā)展董事長(zhǎng)肖遂寧表示，未來(lái)要發(fā)展，資本充足率一定會(huì)通過(guò)核心資本的增加來(lái)增加。目前正在準(zhǔn)備發(fā)債，具體發(fā)債時(shí)間會(huì)在確定之后公布，本月末會(huì)有一批債到賬，會(huì)有效提升資本充足率。

    此前有消息稱，到今年底，深發(fā)展資本缺口約在30億~40億元，本月將啟動(dòng)發(fā)行一部分混合資本債。

    截至3月31日，深發(fā)展資本充足率為10.13%，核心資本充足率為7.14%，較2010年末分別下降0.06個(gè)百分點(diǎn)和增加0.04個(gè)百分點(diǎn)。

平深整合正穩(wěn)步進(jìn)行

 

    對(duì)于關(guān)注度較高的平深整合問(wèn)題，深發(fā)展表示，現(xiàn)在還沒(méi)有一個(gè)比較具體的時(shí)間表，這需要在監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批文件下達(dá)之后才能有一個(gè)比較具體的時(shí)間表。

    而具體網(wǎng)點(diǎn)布局的問(wèn)題，現(xiàn)在還不會(huì)有較大變化。具體的網(wǎng)點(diǎn)布局規(guī)劃可能會(huì)在3年后慢慢進(jìn)行。

寧波銀行

 

不良貸款余額繼續(xù)下降

 

每經(jīng)記者  徐子莫  發(fā)自上海

 

　　本周三晚，寧波銀行公布2011年一季報(bào)，報(bào)告顯示今年一季度該行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8.15億元，同比增長(zhǎng)63.63%；實(shí)現(xiàn)每股收益0.28元，比上年同期上升0.08元。

 

    報(bào)告顯示，一季度末，寧波銀行總資產(chǎn)2713.73億元，比年初增加80.99億元，增幅3.08%。股東權(quán)益166.95億元，較上年末增長(zhǎng)5.15%。該行資本充足率為15.22%，較上年末下降0.98個(gè)百分點(diǎn)；核心資本充足率為11.93%，較上年末下降0.57個(gè)百分點(diǎn)。

    寧波銀行預(yù)計(jì)，今年上半年將實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.63億元，較上年同期增長(zhǎng)20%~30%，增速較一季度顯著放緩。同時(shí)報(bào)告指出，該行不良貸款余額7.22億元，不良貸款率0.67%，比年初下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。撥備覆蓋率為202.50%，比年初提高6.36個(gè)百分點(diǎn)。

    隨著銀行競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，各大銀行在自身結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略規(guī)劃中都想另辟蹊徑，尋求差異化來(lái)贏得一席之位。

    寧波銀行成立至今，已擁有110個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，其中7家分行，分別在上海、杭州、南京、深圳、蘇州、溫州和北京，1個(gè)總行營(yíng)業(yè)部，102家支行。長(zhǎng)三角一線城市的布局基本完成。

    值得注意的是，在銀監(jiān)會(huì)一再要求銀行在資本充足率上的“緊箍咒”不能松懈同時(shí)，寧波銀行在2010年度報(bào)告中顯示，該行資本充足率達(dá)到16.2%，在十六家上市銀行中，排名第一。

    寧波銀行表示，該行通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行和次級(jí)債的發(fā)行，及時(shí)補(bǔ)充了發(fā)展所需的核心資本和附屬資本，2010年年末資本充足率為16.2%，核心資本充足率為12.50%。

農(nóng)業(yè)銀行

 

資本充足率觸紅線

 

每經(jīng)記者  楊井鑫  發(fā)自北京

 

    農(nóng)業(yè)銀行4月27日晚發(fā)布2011年一季報(bào)顯示，受益于期內(nèi)凈利息收入、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入快速增長(zhǎng)，公司一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)340.73億元，同比增長(zhǎng)36.41%。

    報(bào)告顯示，截至2011年3月31日，公司凈利息收入705.29億元，與去年同期相比增長(zhǎng)31.71%，主要是生息資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大以及凈利息收益率上升；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入177.49億元，同比增長(zhǎng)63.48%。公司一季度的凈利息收益率、凈利差分別達(dá)到2.79%、2.71%。

    報(bào)告期末，農(nóng)行總資產(chǎn)109599.28億元，比上年末增加6225.22億元，增長(zhǎng)6.02%；發(fā)放貸款和墊款總額52181.54億元，比上年末增加2614.13億元；公司存貸比為55.71%，較上年末下降0.06%；投資證券及其他金融資產(chǎn)凈額24803.60億元，較上年末減少470.71億元，下降1.86%。

    報(bào)告顯示，農(nóng)業(yè)銀行期末總負(fù)債103833.58億元，比上年末增加6.00%；吸收存款93659.77億元，比上年末增加4780.72億元，增長(zhǎng)5.38%。

    此外，一季度公司不良貸款余額和不良率保持“雙降”。不良貸款余額916.98億元，比上年末減少87.07億元；不良貸款率為1.76%，比上年末下降0.27個(gè)百分點(diǎn)。公司撥備覆蓋率為197.44%，比上年末提高29.39個(gè)百分點(diǎn)。

    報(bào)告期末，農(nóng)業(yè)銀行資本充足率和核心資本充足率比上年末分別下降0.19個(gè)百分點(diǎn)和0.14個(gè)百分點(diǎn)，至11.40%和9.61%，已觸監(jiān)管紅線。不過(guò)，公司3月2日舉行的臨時(shí)股東大會(huì)已經(jīng)通過(guò)決議，將在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行不超過(guò)500億元次級(jí)債，不少于5年期，募集資金將用于充實(shí)附屬資本，提高資本充足率。

民生銀行

 

凈利息收入同比增32.80%

 

每經(jīng)記者  萬(wàn)敏  發(fā)自北京

 

    2011年4月27日晚間，民生銀行發(fā)布了2011年第一季度報(bào)告。根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2011年第一季度，民生銀行集團(tuán)實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤(rùn)62.10億元人民幣，較上年同期增長(zhǎng)45.47%；歸屬母公司股東的每股收益0.23元，較上年同期增長(zhǎng)43.75%。

手續(xù)費(fèi)傭金收入增42.51%

 

　　  民生銀行季報(bào)表示，盈利水平大幅提升來(lái)自營(yíng)業(yè)收入的大幅增長(zhǎng)。2011年第一季度，民生銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入171.57億元，較上年同期增加47.78億元，增長(zhǎng)38.60%。其中，凈利息收入134.04億元，較上年同期增長(zhǎng)32.80%；凈非利息收入37.53億元，占營(yíng)業(yè)收入比重為21.87%，較上年同期增加3.4個(gè)百分點(diǎn)。手續(xù)費(fèi)和傭金凈收入30.54億元，較上年同期增長(zhǎng)42.51%。

 

    截至3月末，民生銀行資產(chǎn)總額達(dá)到20427.00億元，負(fù)債總額19310.92億元，分別較上年末增長(zhǎng)12.01%和12.37%。其中，貸款和墊款總額10881.09億元，較上年末增長(zhǎng)2.89%，增加305.38億元；客戶存款總額14863.35億元，較上年末增長(zhǎng)4.90%。

    季報(bào)中民生銀行并未披露其資本充足率情況，據(jù)其2010年年報(bào)顯示，2010年末，民生銀行資本充足率和核心資本充足率分別為10.44%和8.07%，接近監(jiān)管底線，迫于資本金補(bǔ)充壓力，年初民生銀行發(fā)布定向增發(fā)融資預(yù)案，后又修改融資方案為在A股市場(chǎng)發(fā)行總額不超過(guò)200億元人民幣的可轉(zhuǎn)債，以及增發(fā)總量不超過(guò)16.5億股的H股。

“商貸通”不良率0.11%

 

　　  截至2011年3月末，民生銀行不良貸款余額71.36億元，較上年末下降2.03億元；不良貸款率為0.66%，較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。在不良貸款“雙降”的同時(shí)，民生銀行的撥備覆蓋水平繼續(xù)提升，2011年3月末的貸款減值準(zhǔn)備余額為214.57億元，比上年末增加16.09億元；撥備覆蓋率為300.69%，較上年末提高30.24個(gè)百分點(diǎn)。

 

    此外，民生銀行一季報(bào)稱，截至3月末，“商貸通”貸款余額1769.28億元，比上年末增加179.42億元，較上年末增長(zhǎng)11.29%；“商貸通”貸款的不良率維持在較低水平，僅為0.11%。

浦發(fā)銀行

 

貴金屬資產(chǎn)總額大幅上升

 

每經(jīng)記者  印崢嶸  發(fā)自上海

 

    浦發(fā)銀行27日晚間公布2011年一季報(bào)顯示，受益于凈息差回升、非利息收入增加和資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，浦發(fā)一季度歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)60.58億元，同比增長(zhǎng)47.56%，每股收益0.422元。

    一季報(bào)顯示，浦發(fā)銀行一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入151.95億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)60.58億元，同比增長(zhǎng)47.56%，基本每股收益0.422元，同比增長(zhǎng)17.88%。

    浦發(fā)銀行公告稱，受益于利率上升、貸款規(guī)模增加，浦發(fā)銀行2011年一季度實(shí)現(xiàn)利息收入243.63億元，較去年同期156.16億元漲56.02%；受益于中間業(yè)務(wù)品種增加，該行一季度手續(xù)費(fèi)及傭金收入同比漲64.49%至15.69億元。

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，浦發(fā)銀行各主要財(cái)務(wù)指標(biāo)均屬正常，不過(guò)資本充足率略有下降。一季度浦發(fā)銀行資本充足率和核心資本充足率分別是11.68%和9.09%，分別較上年末下降0.34和0.28個(gè)百分點(diǎn)。不良貸款率0.44%，較上年末下降0.07個(gè)百分點(diǎn)。撥備覆蓋率433.76%，較上年末上升53.2個(gè)百分點(diǎn)。

    值得注意的是，浦發(fā)銀行一季度外幣存貸比上升迅速，由上年末的78.17%增至本季末的95.83%，超過(guò)85%的監(jiān)管要求。

    與此同時(shí)，浦發(fā)銀行的貴金屬資產(chǎn)總額大幅上升，由2010年12月31日的209萬(wàn)元漲至6261.3萬(wàn)元，漲幅2895.19%，該行的貴金屬業(yè)務(wù)或成為今年的增長(zhǎng)亮點(diǎn)。

    浦發(fā)銀行股價(jià)昨日（4月27日）收?qǐng)?bào)在14.62元，跌0.88%。

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