上海證券報 2011-05-05 08:41:12
今年以來,A股市場IPO仍然保持了較高的發(fā)行節(jié)奏。據(jù)上證資訊統(tǒng)計顯示,今年前四月,IPO融資總規(guī)模為1199.53億元,同比下降19%。但與此同時,券商1-4月的承銷保薦收入總額為57.78億元,同比卻有12.5%的增長。值得一提的是,排名前三的券商占據(jù)了近三成的市場份額,這一比例相比去年有顯著上升。
統(tǒng)計顯示,今年1-4月,兩市共有110只新股成功發(fā)行,實際募集資金總額為1199.53億元,IPO家數(shù)和融資總規(guī)模相比去年同期分別下降5.8%和19%。其中,主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板分別實現(xiàn)融資338.09億元、452.20億元和409.24億元,大致呈現(xiàn)“三分天下”的格局。
從單只個股的募資規(guī)??矗琶叭坏姆謩e是華銳風(fēng)電(601558)、龐大集團(tuán)(601258)和森馬服飾(002563),實際募集資金分別為94.59億元、63億元和46.9億元。值得一提的是,上述前三甲并非全部來自主板,其中森馬服飾即為中小板個股。事實上,在募集資金排名前十位的個股中,出現(xiàn)了3只中小板個股及1只創(chuàng)業(yè)板個股。由此不難看出,就募集資金規(guī)模而言,當(dāng)前的主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板已不像以往那么“涇渭分明”。
在券商IPO承銷“英雄榜”上,國信證券、平安證券、安信證券分別以132億元、119億元和81億元占據(jù)承銷金額排名的前三甲。三家券商承銷總額約332億元,合計“攬下”27.7%的市場份額。對比去年全年數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),上述市場份額較去年大幅提升(去年全年為18.1%),表明今年以來IPO項目承攬的集中度有明顯上升。
從承銷家數(shù)上看,今年前四月,國信證券與平安證券分別以14家和13家牢牢占據(jù)領(lǐng)先位置,海通證券(600837)和華泰證券(601688)則以6家的承銷數(shù)量排名并列第三。
而從已獲得的承銷保薦費收入來看,今年前四月,38家券商瓜分了58.8億元的承銷保薦費。值得注意的是,這一數(shù)據(jù)相比去年同期反而有12.5%的增長。分析人士指出,承銷保薦費的不減反增主要是由于超募,統(tǒng)計顯示,去年1-4月,IPO總體超募比例約為152%,而今年同期上升為157.2%。
另外,今年IPO項目“吸金”榜單的位次略有變化。平安、國信、海通分別有7.79億元、6.55億元和3.66億元的承銷保薦費入賬,排名38家券商的前三位。與去年相比,平安、國信座次未變,但去年在此榜單上排名靠前的中信、華泰聯(lián)合等券商今年出現(xiàn)了明顯下滑。
值得注意的是,民生證券成為今年以來的一匹“黑馬”。數(shù)據(jù)顯示,民生證券今年以來已有5單IPO項目成功發(fā)行,IPO承銷數(shù)量排名由此飆升至第五位。另據(jù)數(shù)據(jù)顯示,其IPO項目的合計募集資金40.98億元,獲得的承銷保薦收入為2.47億元,兩項數(shù)據(jù)的排名也均較去年大幅上升。
此外,憑借龐大集團(tuán)這一IPO“大單”,今年以來也僅有此一單項目,瑞銀證券在承銷金額排名中躋身前四名。
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