在昨日上證綜指大跌近47點，9成個股收綠的“慘狀”下，物流板塊表現(xiàn)卻格外出眾，新寧物流(300013)和飛馬國際(002210)雙雙漲停，恒基達(dá)鑫(002492)、渤海物流(000889)、怡亞通等個股紛紛收紅。而物流板塊的良好表現(xiàn)，正是源于國務(wù)院8日召開的國務(wù)院常務(wù)會議中研究部署進(jìn)一步促進(jìn)物流業(yè)健康發(fā)展工作的利好消息。多家研究機(jī)構(gòu)指出，這一利好政策正如一夜春風(fēng)來，讓物流業(yè)迎來了快速發(fā)展機(jī)遇。

　　政策構(gòu)成實質(zhì)利好

　　東方證券表示，近期，某些地方出現(xiàn)的“菜賤傷農(nóng)”、“暴利路橋費”等事件背后折射出居高不下的物流成本及其對通脹的推升，引發(fā)了社會各界的普遍關(guān)注。此次國務(wù)院常務(wù)會議再次聚焦物流業(yè)發(fā)展，說明政府對物流行業(yè)發(fā)展的高度重視。隨著政府對物流業(yè)的重視以及相關(guān)政策的逐步推進(jìn)和落實，預(yù)期物流行業(yè)在十二五期間將迎來快速發(fā)展和全面升級的良機(jī)，物流業(yè)的春天即將來臨。

　　華泰聯(lián)合證券也認(rèn)為，國務(wù)院提出的8 方面措施將對物流企業(yè)構(gòu)成長期的實質(zhì)性利好。其中可能立竿見影的利好措施是減稅；鼓勵整合的措施有利于物流子行業(yè)中的龍頭企業(yè)；加大投入的措施有望打破冷鏈物流、鐵路物流等子行業(yè)面臨的種種瓶頸；促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品物流的措施則有利于農(nóng)批、冷鏈等環(huán)節(jié)的企業(yè)發(fā)展。一旦各項具體措施到位，國內(nèi)物流企業(yè)將面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

　　中金公司表示，相對于此前的振興規(guī)劃，此次提出的要求更為明確，可執(zhí)行性更強(qiáng)。會議要求各地區(qū)、各有關(guān)部門加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，細(xì)化政策措施，認(rèn)真抓好落實，將在隨后為物流行業(yè)帶來較為實質(zhì)的政策面利好。該公司維持物流行業(yè)“推薦”的投資評級。

　　蘊(yùn)含豐富投資機(jī)會

　　實質(zhì)性的政策利好，將提升物流業(yè)快速發(fā)展，券商認(rèn)為，物流業(yè)短中長期投資機(jī)會豐富。

　　華創(chuàng)證券認(rèn)為，物流業(yè)短期來看有兩點利好。首先切實減少物流企業(yè)稅負(fù)：一是營業(yè)稅差額納稅，二是倉儲設(shè)施用地的土地使用稅優(yōu)惠。由于綜合物流企業(yè)存在大量外包業(yè)務(wù)，營業(yè)稅差額征收能夠顯著減少企業(yè)的成本。 其次，降低過路橋費，會讓物流企業(yè)的直接成本下降，提高企業(yè)的利潤空間。 基于此，短期綜合物流服務(wù)公司如怡亞通、新寧物流、飛馬國際等值得關(guān)注。

　　華創(chuàng)證券認(rèn)為，從中長期企業(yè)兼并整合做大做強(qiáng)角度看，應(yīng)關(guān)注有資源且實力雄厚的物流企業(yè)，如外運發(fā)展(600270)、中儲股份(600787)、海博股份(600708)等，他們有實力且有意愿整合其他較小物流企業(yè)。另外，政府加大對物流業(yè)土地政策的支持力度。值得關(guān)注與物流地產(chǎn)相關(guān)的中儲股份、外高橋(600648)、普洛斯、小商品城(600415)、輕紡城(600790)等。

　　東方證券則建議投資者重點關(guān)注下列三類公司：一是掌握行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵要素的物流企業(yè)；二是未來能夠?qū)崿F(xiàn)資源整合、規(guī)模和協(xié)同效應(yīng)，具備價值鏈上下游擴(kuò)張的能力的物流企業(yè)；三是通過全程物流、綜合服務(wù)和供應(yīng)鏈管理增加客戶粘性、攫取附加利潤的物流企業(yè)。建議重點關(guān)注初步建立全國農(nóng)批市場網(wǎng)絡(luò)覆蓋、受益于國家下一階段農(nóng)產(chǎn)品物流體系重構(gòu)的大型農(nóng)產(chǎn)品物流中心建設(shè)龍頭的農(nóng)產(chǎn)品，以及在政府主導(dǎo)下開拓糧食與食品物流物聯(lián)網(wǎng)信息化應(yīng)用的航天信息(600271)；鐵路冷鏈物流的獨家經(jīng)營者鐵龍物流(600125)；全程供應(yīng)鏈管理服務(wù)發(fā)展的建發(fā)股份(600153)。另外，建議關(guān)注永輝超市、飛馬國際、外運發(fā)展和中儲股份。