上榜公司是華銳風(fēng)電(601558)、龐大集團(tuán)(601258)、森馬服飾(002563)、雙星新材(002585)、風(fēng)范股份(601700)、大智慧(601519)、洽洽食品(002557)、文峰股份(601010)、廣電電氣(601616)、東富龍

　　上半年A股市場IPO“十大超募王”出爐。登上榜單的十家公司預(yù)計(jì)募資117.94億元，實(shí)際募資356.98億元，超募資金合計(jì)239.04億元，平均超募倍數(shù)達(dá)2.4倍。其中，安信證券保薦承銷的華銳風(fēng)電（與中德證券聯(lián)席保薦承銷）、文峰股份兩家公司上榜，其他8家公司由瑞銀證券、銀河證券、光大證券(601788)、申銀萬國、西南證券(600369)、國元證券(000728)、東吳證券和招商證券(600999)保薦。

　　據(jù)WIND資訊的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，A股市場共募集資金4002.78億元，其中，IPO募資1586億元、增發(fā)募資2186.51億元、配股募資229.61億元。從同比和環(huán)比看，今年上半年增發(fā)募資額均超過了IPO、配股募資額，“升帳”為融資“主角”。

　　在這場IPO盛宴中，國信證券、平安證券、安信證券“深圳三雄”成為大贏家，IPO承銷額均超過百億元，名列前三名。

　　華銳風(fēng)電奪得超募“一哥”

　　上市半年股價破發(fā)逾三成

　　數(shù)據(jù)顯示，前十大超募公司預(yù)計(jì)募資117.94億元，實(shí)際募資356.98億元，超募資金合計(jì)239.04億元。華銳風(fēng)電、龐大集團(tuán)、森馬服飾分別以超募資金60.13億元、44.49億元、26.34億元位居前三名；排第四名至第十名的依次為：雙星新材21.98億元、風(fēng)范股份15.49億元、大智慧15.27億元、洽洽食品14.8億元、文峰股份14.33億元、廣電電氣13.33億元、東富龍(300171)12.88億元。

　　華銳風(fēng)電預(yù)計(jì)募資34.47億元、實(shí)際募資94.59億元，超募資金達(dá)60.12億元，成為名副其實(shí)的雙料冠軍。該股發(fā)行前市盈率43.73倍，發(fā)行后市盈率48.83倍，市盈率居“十大超募股”中第6位。華銳風(fēng)電保薦人為安信證券與中德證券，安信證券還保薦了文峰股份。文峰股份預(yù)計(jì)募資7.67億元，實(shí)際募資22億元，超募資金14.33億元。

　　瑞銀證券保薦的龐大集團(tuán)超募資金居第二位。龐大集團(tuán)預(yù)計(jì)募資18.51億元，實(shí)際募資63億元，超募資金44.49億元，超募倍數(shù)2.6倍。銀河證券保薦的森馬服飾以超募資金26.34億元排第三位，森馬服飾預(yù)計(jì)募資20.56億元，實(shí)際募資46.9億元，超募倍數(shù)1.28倍。

　　從超募比例上看，申銀萬國保薦的風(fēng)范股份最高，該股預(yù)計(jì)募資3.72億元，實(shí)際募資19.22倍，超募比例416%；光大證券保薦的雙星股份排第二位，該股預(yù)計(jì)募資6.62億元，實(shí)際募資28.6億元，超募比例332%；招商證券保薦的東富龍排第三位，該股預(yù)計(jì)募資4.32億元，實(shí)際募資17.2億元，超募比例298%。超募比例最低的為森馬服飾，超募比例為128%。

　　今年的破發(fā)潮讓中簽的投資者及參與網(wǎng)下配售的機(jī)構(gòu)損失慘重。截至昨日，十大超募股股價均以下跌告終。大智慧以36.8%的跌幅居首，華銳風(fēng)電以26.9%的跌幅排第二位，森馬服飾以跌幅21.6%排第三位。只有東富龍跌幅在5%以下，為4.1%。與發(fā)行價相比，破發(fā)幅度前三名依次為：龐大集團(tuán)34.3%、華銳風(fēng)電33.9%、大智慧30.8%。

　　瑞銀保薦龐大集團(tuán)

　　一單攬入承銷費(fèi)2.6億

　　超募資金不僅為上市公司多募得資金，而且券商也得以分一杯羹。一般來講，超募資金的承銷費(fèi)大都在4%以上，這也使上市公司與券商有了超募的內(nèi)在動力，從而導(dǎo)致新股的高市盈率、高發(fā)行價、高超募的三高現(xiàn)象。

　　數(shù)據(jù)顯示，今年上半年“十大超募王”為9家券商貢獻(xiàn)了13.78億元的承銷收入。瑞銀證券僅憑保薦龐大集團(tuán)一家公司，攬入承銷費(fèi)2.6億元，高居9家券商榜首。銀河證券攬入承銷費(fèi)1.59億元排第二位，光大證券以1.53億元的承銷費(fèi)排第三位。安信證券憑保薦華銳風(fēng)電、文峰股份分別攬入0.695億元、0.64億元，合計(jì)1.335億元的承銷費(fèi)。

　　十大超募股中，發(fā)行費(fèi)率最高的東富龍為8.69%，為招商證券帶來1.49億元的承銷費(fèi)；東吳證券保薦的廣電電氣承銷費(fèi)率7.12%，攬入1.42億元承銷費(fèi)；西南證券保薦的大智慧承銷費(fèi)率5.03%，攬入承銷費(fèi)1.28億元。承銷費(fèi)率最低的華銳風(fēng)電為1.47%。

　　從今年上半年看，在中小板、創(chuàng)業(yè)板項(xiàng)目儲備豐富的券商占據(jù)了明顯的優(yōu)勢。55家券商瓜分了4002.78億元的募資額，國信證券、平安證券、安信證券IPO承銷額位居前三甲，承銷額均超過了100億元，分別為：180.9億元、136.1億元、107.9億元。

　　據(jù)WIND及《證券日報》金融機(jī)構(gòu)中心統(tǒng)計(jì)，今年上半年47家券商攬入承銷費(fèi)76.5億元。從承銷數(shù)量來看，截至6月27日，國信證券承銷了18家公司的IPO，承銷數(shù)量居首；平安證券承銷排名緊隨其后，承銷17家。從承銷與保薦費(fèi)來看，平安證券、國信證券、招商證券分別以8.79億元、8.37億元和5.45億元分列前三位，海通證券(600837)、光大證券、華泰證券(601688)緊隨其后，其承銷與保薦費(fèi)分別為3.92億元、3.41億元和3.39億元，安信證券則以3.45億元的承銷費(fèi)排第7位。