每經(jīng)記者  張奇  實(shí)習(xí)生  唐強(qiáng)

    廣州控股  （600098，前收盤價(jià)6.79元）今日（7月8日）公布了非公開發(fā)行股票及資產(chǎn)收購方案，擬向包括控股股東廣州發(fā)展集團(tuán)在內(nèi)的特定對(duì)象非公開發(fā)行A股股票不超過7億股，募集資金總額不超過45億元，投入五項(xiàng)目并收購控股股東旗下資產(chǎn)。其中，廣州發(fā)展集團(tuán)擬以其擁有的廣州燃?xì)饧瘓F(tuán)100%股權(quán)參與認(rèn)購。由此可見，廣州發(fā)展集團(tuán)或?qū)⒁詮V州控股作為平臺(tái)進(jìn)行資產(chǎn)重組，集團(tuán)整體上市工作啟動(dòng)。

定增募資45億元

    公告顯示，廣州控股此次擬向特定對(duì)象非公開發(fā)行A股股票不超過7億股，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的90%，即6.52元/股，發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東廣州發(fā)展集團(tuán)在內(nèi)的不超過10名特定投資者，募集資金總額不超過45億元。

    其中，廣州發(fā)展集團(tuán)擬以其擁有的廣州燃?xì)饧瘓F(tuán)100%股權(quán)參與認(rèn)購。此外，廣州發(fā)展集團(tuán)具體認(rèn)購金額及股份數(shù)量將在公司就此次非公開發(fā)行A股股票事宜召開下一次董事會(huì)前確定。同時(shí)，公司參股股東長江電力（600900，收盤價(jià)7.23元）正在研究有關(guān)此次非公開發(fā)行股份的認(rèn)購事情。其他投資者以現(xiàn)金認(rèn)購此次非公開發(fā)行A股股票的剩余部分。

    募集資金現(xiàn)金部分將主要用于“廣東珠海LNG項(xiàng)目一期工程”、“廣州亞運(yùn)城項(xiàng)目燃?xì)馀涮坠こ獭?、“廣州市天然氣利用工程三期工程  （西氣東輸項(xiàng)目）”、“珠江電廠煤場環(huán)保技術(shù)改造工程”、“建造2艘8.2萬載重噸散貨船”以及補(bǔ)充少量流動(dòng)資金。由此可見，此次募集資金將主要投入三個(gè)燃?xì)忭?xiàng)目及煤炭相關(guān)業(yè)務(wù)的建設(shè)。發(fā)行前，公司收入主要來源于電力和煤炭業(yè)務(wù)。通過此次非公開發(fā)行，公司將獲得燃?xì)饧瘓F(tuán)100%股權(quán)，壯大燃?xì)鈽I(yè)務(wù)的實(shí)力，增強(qiáng)公司的盈利能力。

控股股東整體上市啟動(dòng)

    廣州控股今日同時(shí)公告，公司擬收購廣州發(fā)展集團(tuán)旗下全資公司廣州發(fā)展實(shí)業(yè)所持有的廣州電力企業(yè)集團(tuán)100%股權(quán)，公司屬下廣州發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司擬收購廣州發(fā)展集團(tuán)旗下全資公司廣州發(fā)展建設(shè)投資有限公司持有的廣州發(fā)展新城投資有限公司100%股權(quán)、廣州發(fā)展實(shí)業(yè)持有的廣州發(fā)展南沙投資管理有限公司100%股權(quán)。交易價(jià)格將以審計(jì)、評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)下一次董事會(huì)審議、報(bào)國資委審核后確定。

    依照該方案，在此次非公開發(fā)行后，公司將承接控股股東發(fā)展集團(tuán)中與公司生產(chǎn)經(jīng)營密切相關(guān)的燃?xì)鈽I(yè)務(wù)，成為擁有電力、煤炭、燃?xì)馊笾еa(chǎn)業(yè)的綜合性能源集團(tuán)。在控股股東將燃?xì)饧瘓F(tuán)注入上市公司后，廣州控股將形成上下游一體化的氣源購銷產(chǎn)業(yè)鏈以及覆蓋廣州中心城區(qū)的天然氣管網(wǎng)和穩(wěn)定的用戶資源，或成為廣州控股新的業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn)。

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。

版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話：021-60900099轉(zhuǎn)688

讀者熱線：4008890008

每經(jīng)訂報(bào)電話

北京：010-58528501        上海：021-61283003        深圳：0755-83520159        成都：028-86516389        028-86740011        無錫：15152247316        廣州：020-89660257