每經(jīng)記者  趙陽戈

    近期港股市場氣氛慘淡，但這并沒有延緩中信證券（600030，收盤價12.57元）H股上市的腳步。

    中信證券今日公告稱，公司今日將在中國香港刊登并派發(fā)  《H股招股說明書》，同時也從今日起開始進(jìn)行公開發(fā)售，公開發(fā)售結(jié)束日為9月27日，預(yù)計定價日為9月28日，公布發(fā)行價格及分配結(jié)果的時間定在10月4日，而公司所發(fā)行的H股預(yù)計于10月6日在香港聯(lián)交所掛牌并開始上市交易。

    資料顯示，中信證券此次全球發(fā)售H股總數(shù)為9.953億股，其中初步安排中國香港公開發(fā)售4976.5萬股，占全球發(fā)售總數(shù)的5%；國際發(fā)售9.46億股，占全球發(fā)售總數(shù)的95%。自中國香港公開發(fā)售截止日  （即2011年9月27日）起30日內(nèi)，全球協(xié)調(diào)人還可以通過行使超額配售權(quán)，要求公司額外增發(fā)1.49億股H股。所募集的資金約有65%用于設(shè)立或收購海外研究平臺與銷售及交易網(wǎng)絡(luò)，約30%會用于開發(fā)資本中介型業(yè)務(wù)，另外約5%會用于營運資金及一般企業(yè)用途。與此同時，中信證券此次還將引入6名基礎(chǔ)投資者，涉及北美、南美及中東等各地區(qū)。

    中信證券此次H股發(fā)行的價格區(qū)間初步確定為12.84~15.20港元。截至昨日收盤，中信證券A股收報于12.57元，與A股股價相比，中信證券H股招股價介于折價1%~16%。

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