每經(jīng)記者  許金民

    中國北車（601299，收盤價4.52元）再融資的癡心不改！

    盡管調(diào)低了發(fā)行價格，又有大股東、公司高管增持股份，但面對“跌跌不休”的股價，中國北車今日還是宣布放棄102億元的定增計劃。不過讓人感到意外的是，在放棄非公開發(fā)行方案的同時，公司又推出了配股方案，擬按每10股配售不超過3股的比例向全體股東配24.9億股，價格隨市場而定，募集資金71億元，投資項目與定增方案中的項目相似。

放棄定增方案

    中國北車今日公告，鑒于資本市場環(huán)境發(fā)生變化，經(jīng)公司與保薦機構(gòu)協(xié)商，一致同意終止實施非公開發(fā)行A股股票方案，并將向證監(jiān)會申請撤回已報送的相關(guān)申請文件。

    資料顯示，中國北車于今年3月23日推出定增預(yù)案，擬以7.16元/股的價格定向增發(fā)15億股，募資約107.39億元，用于高鐵車輛裝備技術(shù)研發(fā)與提能改造、大功率機車及重載快捷貨運車輛裝備技術(shù)研發(fā)與技術(shù)改造、相關(guān)多元產(chǎn)業(yè)、投資設(shè)立中國北車財務(wù)有限公司、補充一般營運資金等5個項目。

    無奈定增預(yù)案推出之后，正在逐級申請審批時，4月27日，公司股價即跌破發(fā)行價。7月5日，中國北車對原方案進行了修訂，將發(fā)行數(shù)量由不超過15億股調(diào)整為不超過16.8億股，發(fā)行價格由不低于7.16元/股調(diào)整為不低于6.10元/股，募集資金總額調(diào)低至約102.38億元。為保再融資順利推進，7月12日，控股股東北車集團還首度出手增持410萬股，并宣布未來12個月內(nèi)繼續(xù)增持。

    不過，“7·23”甬溫動車追尾事故使得事情再生變數(shù)。8月17日，中國北車股價跌破5元整數(shù)關(guān)口。雖然高管隨后進行了增持，但也難挽頹勢，至今股價也未重返5元以上。

擬每10股配售不超過3股

    中國北車放棄了定增，但沒有放棄再融資，公司今日同時推出配股方案，擬以83億總股本為基數(shù)，按照每10股配售不超過3股的比例向全體股東配股24.9億股。

    汲取了前一次的教訓(xùn)，中國北車透露，配股比例、價格將由董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)在發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦人、主承銷商協(xié)商確定，定價依據(jù)有三：一是不低于發(fā)行前最近一期經(jīng)審計的公司每股凈資產(chǎn)值；二是參考公司股票在二級市場上的價格、市盈率、市凈率及公司的實際情況等因素；三是遵循與保薦人、主承銷商協(xié)商一致的原則。募資總額確定為不超過71億元?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，中國北車配股投資的項目與定增方案中項目相似，5個大項目沒有改變。

    此外，根據(jù)原定增預(yù)案，中國北車的控股股東北車集團承諾認購金額為42.5億~45億元，改為配股后，按“10配3”的比例計算，北車集團將獲配15.2億股；如果配股價在4元/股以上，北車集團耗資將超過60.8億元，較定增多出15.8億元。

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