每經(jīng)記者  曾劍

    在經(jīng)過(guò)近4個(gè)月的漫長(zhǎng)等待后，期待漳澤電力（000767，收盤(pán)價(jià)5.56元）重組方案的投資者終于收獲利好。今日公司公布了《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》。

    公告顯示，漳澤電力重組總體預(yù)案包括公司部分股份的無(wú)償劃轉(zhuǎn)和發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)兩個(gè)部分。

    首先，中電投、山西國(guó)際電力集團(tuán)擬分別將所持有的漳澤電力的1.85億股和1.14億股股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)給山西省國(guó)資委。股份劃轉(zhuǎn)完成后，山西省國(guó)資委全權(quán)委托同煤集團(tuán)對(duì)所劃轉(zhuǎn)的股份進(jìn)行管理，并以符合規(guī)定的方式將上述股份注入同煤集團(tuán)。屆時(shí)，公司控股股東將由中電投變更為同煤集團(tuán)。

    其次，漳澤電力以5.56元/股向同煤集團(tuán)發(fā)行約4.39億股、向其子公司臨汾宏大發(fā)行約1.84億股，以收購(gòu)?fù)杭瘓F(tuán)持有的塔山發(fā)電60%股權(quán)、同華發(fā)電95%股權(quán)、王坪發(fā)電60%股權(quán)、大唐熱電88.98%股權(quán)，收購(gòu)臨汾宏大持有的豁口煤業(yè)100%股權(quán)、錦程煤業(yè)90%股權(quán)。

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此次交易中，漳澤電力擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的預(yù)估值為34.62億元，占公司2010年末凈資產(chǎn)的比例達(dá)50%以上，構(gòu)成了重大資產(chǎn)重組。

    漳澤電力表示，由于今年1月和4月發(fā)改委兩次上調(diào)了山西省內(nèi)各火力發(fā)電廠(chǎng)上網(wǎng)電價(jià)，同時(shí)同煤集團(tuán)下屬各發(fā)電廠(chǎng)利用小時(shí)數(shù)較2010年相比有較大提升等原因。因此，此次交易擬注入的坑口發(fā)電廠(chǎng)資產(chǎn)及其部分配套煤礦具有較好的盈利能力。預(yù)計(jì)擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)2011年下半年和2012年歸屬于母公司凈利潤(rùn)分別約為1.77億元和3.94億元。

    據(jù)公開(kāi)資料，漳澤電力2010年巨虧達(dá)7.49億元，今年上半年持續(xù)虧損3.14億元，三季報(bào)預(yù)虧5.5億元。如果公司今年不能扭虧的話(huà)，明年難逃“ST”的命運(yùn)。

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