每經(jīng)記者  胡玉慧

    最近兩周A股市場熱點(diǎn)頻現(xiàn)，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)“十二五”規(guī)劃即將發(fā)布的信息，令該板塊又一次成為弄潮兒。短短半個月時間，該板塊內(nèi)多只個股漲幅驚人，老牌物聯(lián)網(wǎng)概念股如

遠(yuǎn)望谷（002161，收盤價19.41元）、新大陸（000997，收盤價14.90元）、東信和平（002017，收盤價15.12元）、恒寶股份（002104，收盤價11.69元）漲幅均在20%~40%之間。而在本輪行情中新涌現(xiàn)出的龍頭達(dá)華智能（002512，收盤價21.00元），其二級市場的股價更是一口氣從14元左右沖至最新的21元。

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從業(yè)內(nèi)了解到，點(diǎn)燃市場本輪行情的政策預(yù)期還會持續(xù)加深，行業(yè)內(nèi)公司也面臨著由概念轉(zhuǎn)向獲得實(shí)質(zhì)性業(yè)績貢獻(xiàn)的機(jī)遇。接下來關(guān)注點(diǎn)可放至近場支付、食品溯源等在技術(shù)上已可行、商用也有一定規(guī)模的細(xì)分領(lǐng)域公司上。

物聯(lián)網(wǎng)“十二五”規(guī)劃將出臺

    據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者觀察，10月24日，大盤觸底2307點(diǎn)，至今兩周時間反彈已接近10%。而在這兩周時間里A股迎來了久違的  “吃飯行情”，市場熱點(diǎn)頻頻涌現(xiàn)，物聯(lián)網(wǎng)概念在其中表現(xiàn)出色。從11月4日A股最新收盤情況看來，遠(yuǎn)望谷、新大陸兩只老牌物聯(lián)網(wǎng)概念股兩周以來區(qū)間漲幅分別達(dá)到21%和26%，東信和平、恒寶股份、大唐電信（600198，收盤價11.86元）這三只市場眼中的RFID（射頻識別）射頻技術(shù)卡商漲幅分別是34%、23%、17%。

    不過，板塊內(nèi)表現(xiàn)最耀眼的還是達(dá)華智能，這家中小板公司主打產(chǎn)品為應(yīng)用RFID技術(shù)的IC卡，因2010年才上市，所以在前幾次圍繞物聯(lián)網(wǎng)題材的炒作中并未受到太多關(guān)注。伴隨公司對外投資的展開，達(dá)華智能本周走出兩個漲停，10月24日至今股價從14元附近飆升到最新的21元，上漲幅度達(dá)到50%。

    如市場人士所言，本次物聯(lián)網(wǎng)板塊行情是由政策利好因素激發(fā)的。今年8月底從工信部科技司方面?zhèn)鞒鱿⒎Q物聯(lián)網(wǎng)“十二五”規(guī)劃正在進(jìn)入專家論證階段，預(yù)計9月份召開部長辦公會討論；這項(xiàng)預(yù)期在最近兩周被進(jìn)一步強(qiáng)化。業(yè)內(nèi)人士透露，10月25日的行業(yè)論壇傳出消息，市場期待已久的物聯(lián)網(wǎng)“十二五”規(guī)劃已提交部長辦公會議討論，將在不久后正式對外發(fā)布；一周之后國家物聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃編制組成員、中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究所副總工程師卜凡金在另一個行業(yè)論壇上表示，物聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃編制工作已基本完成，有望在近日內(nèi)發(fā)布。

    而據(jù)目前已釋放出的信息，物聯(lián)網(wǎng)“十二五”規(guī)劃指出了未來重點(diǎn)發(fā)展的應(yīng)用領(lǐng)域，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、物流等方面，但還尚未有關(guān)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模的具體數(shù)字。不過在10月下旬，于無錫舉行的第二屆中國國際物聯(lián)網(wǎng)大會上，我國物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心主任葉甜春就表示，發(fā)改委和工信部已對產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展制定了一系列的規(guī)劃，到2020年將有3.86萬億元的資金用于推動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化；整個市場規(guī)模，將在2015年達(dá)到5000億元，年復(fù)合增長率有望超過30%。

后續(xù)政策效應(yīng)有望疊加

    2009年11月，溫家寶總理發(fā)表題為  《讓科技引領(lǐng)中國可持續(xù)發(fā)展》的講話，講話中物聯(lián)網(wǎng)被列入戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，這個新名詞由此進(jìn)入大眾視線。不過，自那之后兩年來，行業(yè)雖然發(fā)展迅速，下游客戶如三大電信運(yùn)營商也在極力推廣相關(guān)應(yīng)用，但至今尚未形成具有影響力的規(guī)模效應(yīng)。

    而此次即將發(fā)布的行業(yè)  “十二五”規(guī)劃，被業(yè)內(nèi)視為可催生產(chǎn)業(yè)由概念轉(zhuǎn)向?qū)嵸|(zhì)商用契機(jī)出現(xiàn)的重要文件?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者從業(yè)內(nèi)了解到，除早前各地方政府相繼制定適合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持計劃外，今年以來，中央部委層面對物聯(lián)網(wǎng)的政策支持力度明顯加強(qiáng)，行業(yè)“十二五”規(guī)劃并不會是政策效應(yīng)的結(jié)束。“（物聯(lián)網(wǎng)）‘十二五’規(guī)劃這個綱領(lǐng)性的文件發(fā)布后，更多配套措施、實(shí)施細(xì)則預(yù)計也將陸續(xù)對外公布?！?1月4日，方正證券研究員對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者作出了上述表示。

    今年5月，工信部和財政部聯(lián)合下發(fā)了  《關(guān)于做好2011年物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報工作的通知》，明確表示今年的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項(xiàng)資金將重點(diǎn)支持關(guān)鍵核心技術(shù)及重點(diǎn)產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，同時展開重點(diǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用示范和推廣，這一事項(xiàng)目前已經(jīng)陸續(xù)落實(shí)，衛(wèi)士通（002268，收盤價18.70元）等上市公司已在近日收到這筆資金。

    而后續(xù)可能來自財政部的扶持政策或許還不止這一樁。財政部網(wǎng)站在9月刊登財了政部企業(yè)司司長劉玉廷的署名文章，其認(rèn)為應(yīng)支持物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)借助資本市場籌措資金，未來除繼續(xù)加大財政投入支持物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)外，也要鼓勵產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資基金、私募基金等各類社會資金朝著物聯(lián)網(wǎng)集聚。

    此外，由于物聯(lián)網(wǎng)具體應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涉及通信、交通、食品、金融、智能家居等多個行業(yè)，針對具體應(yīng)用領(lǐng)域的要求和規(guī)劃也不盡相同。目前，食品溯源方面，商務(wù)部在11月1日發(fā)布的《關(guān)于“十二五”期間加快肉類蔬菜流通追溯體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》中提出的目標(biāo)是，“十二五”期末完成對全國百萬人口以上城市的溯源體系覆蓋。

    對于可以預(yù)見的配套政策，業(yè)內(nèi)研究員指出，市場后續(xù)關(guān)注點(diǎn)可放到應(yīng)用RFID技術(shù)的近場支付、食品溯源、視頻安防等已在技術(shù)上可行，并且有一定規(guī)模商用基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)鏈公司上。

重點(diǎn)關(guān)注

達(dá)華智能:介入食品溯源領(lǐng)域

    目前，食品溯源領(lǐng)域的項(xiàng)目是由商務(wù)部主導(dǎo)相關(guān)招投標(biāo)事宜。按照截至目前的公開信息，A股上市公司中新大陸和銀江股份（300020，收盤價15.36元）已中標(biāo)過相關(guān)項(xiàng)目，其中新大陸拿到了杭州市肉類蔬菜流通追溯體系項(xiàng)目，銀江股份則是中標(biāo)寧波市同類項(xiàng)目。

    相比其他兩家，RFID卡商達(dá)華智能進(jìn)度明顯落后，目前才算剛剛進(jìn)入這個領(lǐng)域。7月，達(dá)華智能宣布在武漢設(shè)立新合資公司，主業(yè)即瞄準(zhǔn)農(nóng)產(chǎn)品溯源業(yè)務(wù)。

    新公司認(rèn)為自己的優(yōu)勢在于，合資方所擁有的資源和經(jīng)驗(yàn)。參與設(shè)立合資公司的除達(dá)華智能外，還有另外4方，其中武漢市農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司  （以下簡稱農(nóng)交所）以25%的持股比例成為合資公司第二大股東，而農(nóng)交所是武漢市農(nóng)業(yè)局下屬的全資子公司。合資各方還約定在新子公司設(shè)立一年后，對其進(jìn)行增資擴(kuò)股，農(nóng)交所承諾會自動放棄認(rèn)購權(quán)。

    早前，達(dá)華智能方面在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時表示，之所以會進(jìn)行該項(xiàng)投資，合資方在行業(yè)內(nèi)的資源和經(jīng)驗(yàn)是打動公司的主要原因。

遠(yuǎn)望谷:培育物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用業(yè)務(wù)

    遠(yuǎn)望谷是2009年A股物聯(lián)網(wǎng)題材掀起首輪行情時的資金關(guān)注重點(diǎn)。

    不過，遠(yuǎn)望谷已加強(qiáng)對其他領(lǐng)域業(yè)務(wù)的培育。今年6月，公司完成了上市后第一次再融資，6.7億元募集資金中僅有不到1/3繼續(xù)投向傳統(tǒng)鐵路業(yè)務(wù)領(lǐng)域，其余4.5億元被用到  “基于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的芯片設(shè)計及產(chǎn)業(yè)化”、“RFID手持機(jī)產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用”、“自助圖書館研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”三個項(xiàng)目上。

    除前述領(lǐng)域外，公司目前已儲備了畜牧、酒類防偽、煙草等行業(yè)的物聯(lián)應(yīng)用或產(chǎn)品。其中在酒類防偽方面，持有成都普什信息自動化有限公司10%股權(quán)之后，遠(yuǎn)望谷在今年7月宣布以2018萬元價格再增持該公司20%股權(quán)，交易完成后成為其第二大股東。遠(yuǎn)望谷表示，成都普什在RFID酒類及大宗高端消費(fèi)品防偽方面的業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢良好，市占率和銷售規(guī)模都不斷提高，公司后續(xù)將擇機(jī)進(jìn)一步增持其股份。

    遠(yuǎn)望谷最令業(yè)內(nèi)感興趣的，還是公司不久前宣布的，在江蘇昆山設(shè)立物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園事宜。

星網(wǎng)銳捷:進(jìn)入安防應(yīng)用行業(yè)

    星網(wǎng)銳捷  （002396，收盤價14.90元）在市場眼中應(yīng)該還是通信設(shè)備制造商，新培育業(yè)務(wù)具備云計算概念，不過公司已決定進(jìn)入安防領(lǐng)域，而這正好貼合了電信運(yùn)營商新業(yè)務(wù)發(fā)展思路。

    上月中旬，星網(wǎng)銳捷宣布出資1500萬元，與三名自然人設(shè)立福建星網(wǎng)銳捷安防科技有限公司，星網(wǎng)銳捷持股比例為60%。

    合資方的三名自然人中，董云成在1998~2005年間擔(dān)任過?？低暎?02415，收盤價44.14元）上海分公司銷售總監(jiān)、南京分公司經(jīng)理，另外兩人李毅和邱新強(qiáng)，一位曾是大華股份（002236，收盤價45.15元）的大客戶經(jīng)理和區(qū)域經(jīng)理，另一位則擔(dān)任過大華股份的軟件產(chǎn)品總監(jiān)。而海康威視和大華股份，都是目前A股市場上主要的安防類上市公司。

    在業(yè)內(nèi)看來，星網(wǎng)銳捷本次新投安防行業(yè)的時機(jī)也正好。剛剛過去的2011年通信展，三大運(yùn)營商及眾多通信設(shè)備商都將展示自身產(chǎn)品的重點(diǎn)放到物聯(lián)網(wǎng)上，而智能家居中的安防則是重點(diǎn)中的重點(diǎn)。例如，中國移動推出的“宜居通”產(chǎn)品，主要針對門禁及報警問題，中國電信和中國聯(lián)通的解決方案中，主要內(nèi)容也是基于門禁和安保系統(tǒng)。

/名詞解釋/

    物聯(lián)網(wǎng)是新一代信息技術(shù)的重要組成部分，其英文名稱是“TheInternetofthings”，含義是物物相連的互聯(lián)網(wǎng)。這包含兩層意思：第一，物聯(lián)網(wǎng)的核心和基礎(chǔ)仍然是互聯(lián)網(wǎng)，是在互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上的延伸和擴(kuò)展的網(wǎng)絡(luò)；第二，其用戶端延伸和擴(kuò)展到了任何物品與物品之間，進(jìn)行信息交換和通信。因此，物聯(lián)網(wǎng)的定義是通過射頻識別（RFID）、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等信息傳感設(shè)備，按約定的協(xié)議，把任何物品與互聯(lián)網(wǎng)相連接，進(jìn)行信息交換和通信，以實(shí)現(xiàn)對物品的智能化識別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡(luò)。

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