每經(jīng)編輯 張茉楠    

張茉楠

當(dāng)前，全球已經(jīng)建立起了以金融資本游戲規(guī)則制定為主導(dǎo)的全球化體系，金融資本下的全球化形成了超主權(quán)的影子內(nèi)閣和影子政府，他們并不完全代表國(guó)家利益，而是代表本階層的利益。

誰(shuí)是歐洲的真正主人？

誰(shuí)才是歐洲真正的主人？近日，德國(guó)議會(huì)比愛(ài)爾蘭議會(huì)提前得到愛(ài)爾蘭預(yù)算報(bào)告激怒愛(ài)爾蘭人，愛(ài)爾蘭媒體甚至以“德國(guó)是我們新的主人”為題表示不滿；而英國(guó)《獨(dú)立報(bào)》更爆出驚人之語(yǔ)：“整個(gè)歐元區(qū)成了一個(gè)高盛集團(tuán)的項(xiàng)目。當(dāng)一般人還在煩惱緊縮和就業(yè)的時(shí)候，高盛系已經(jīng)在歐元區(qū)的權(quán)力層進(jìn)行一場(chǎng)天翻地覆的變革，難道高盛成了歐洲的新主人？”

事實(shí)上，兩個(gè)多月以來(lái)，歐債危機(jī)愈演愈烈并引發(fā)歐洲政壇持續(xù)動(dòng)蕩，希臘、意大利政壇相繼變天。無(wú)獨(dú)有偶，這兩國(guó)新總理都曾與高盛有聯(lián)系，高盛在金融業(yè)的影響力也正由美國(guó)伸展至歐洲。比如，已故的前歐盟競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)委員、比利時(shí)人KarealvanMiert；曾幫助創(chuàng)立歐元的前歐洲央行與德國(guó)央行管理層成員、德國(guó)人OtmarIseing；前意大利央行行長(zhǎng)、新任歐洲央行行長(zhǎng)、意大利人德拉吉；意大利新任總理蒙蒂；希臘新任總理帕帕季莫斯等，這些身居要位的歐洲人，要么擔(dān)任過(guò)高盛的投資顧問(wèn)，要么擔(dān)任過(guò)高盛的國(guó)際董事總經(jīng)理。我們就來(lái)看看剛剛走馬上任的歐洲三位要帥：德拉吉、蒙蒂和帕帕季莫斯，他們?cè)跉W債危機(jī)和高盛之間無(wú)一例外都有著很深的淵源。

德拉吉在2002年~2005年是負(fù)責(zé)歐洲事務(wù)的高盛副總裁。作為高盛股東，他負(fù)責(zé)“企業(yè)和主權(quán)國(guó)家”。以這個(gè)身份，他的任務(wù)之一是銷售可以掩飾一部分主權(quán)債務(wù)的金融產(chǎn)品“CDS（信用違約掉期合約）”，正是這個(gè)產(chǎn)品掩飾了希臘債務(wù)。再看蒙蒂，他自2005年以來(lái)是高盛的一位國(guó)際顧問(wèn)。希臘新總理帕帕季莫斯，曾在1994年~2002年擔(dān)任希臘中央銀行行長(zhǎng)，他以這個(gè)身份，參與了高盛炮制的債務(wù)作假行動(dòng)。而且希臘債務(wù)的管理者皮特羅斯·克里斯托都羅斯，是高盛的一位前操盤手。

造成危機(jī)者正主導(dǎo)解決危機(jī)

當(dāng)年為了加入歐元區(qū)，高盛即為希臘量身定做出一套“貨幣掉期交易”方式，為其掩蓋了一筆高達(dá)10億歐元的公共債務(wù)，以符合歐元區(qū)成員國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)。不過(guò)掩蓋的債務(wù)依然存在，為了掩飾債務(wù)希臘不得不制造更多的貨幣掉期交易，這也進(jìn)一步加重了希臘的債務(wù)負(fù)擔(dān)，使希臘深陷壞賬漩渦而無(wú)法自拔，直至釀成債務(wù)危機(jī)。

而高盛則讓旗下基金一邊做空債務(wù)抵押債券，一邊收購(gòu)廉價(jià)的CDS——一旦市場(chǎng)反轉(zhuǎn)，債務(wù)抵押債券價(jià)格大幅下跌，CDS價(jià)格則會(huì)大幅上升，從而獲取暴利。CDS是目前全球交易最為廣泛的場(chǎng)外信用衍生品，這個(gè)市場(chǎng)在1997年還只有1800億美元規(guī)模，但是到2008年，全球CDS信用違約掉期市場(chǎng)交易已經(jīng)達(dá)到62萬(wàn)億美元。據(jù)衍生品交易機(jī)構(gòu)ISBA統(tǒng)計(jì)，僅美國(guó)市場(chǎng)上CDS名義交易量就已經(jīng)高達(dá)15.5萬(wàn)億美元之巨。如果按實(shí)際交易僅占名義交量額1%估計(jì)，實(shí)際交易額也高達(dá)1550億美元左右。高盛正是通過(guò)不斷地制造風(fēng)險(xiǎn)，再通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁獲得巨額套利。

現(xiàn)在，造成金融危機(jī)的金融資本權(quán)力居然正成為解決危機(jī)的主導(dǎo)力量，歐洲經(jīng)濟(jì)及政治權(quán)力界線越來(lái)越模糊，政治決策者與銀行家的觀點(diǎn)和目標(biāo)愈來(lái)愈接近，怎能不令人擔(dān)憂？

高盛是多國(guó)金融“影子內(nèi)閣”

滲透歐洲政權(quán)，是高盛與美國(guó)政界緊密聯(lián)系的延伸。從上個(gè)世紀(jì)60年代肯尼迪總統(tǒng)執(zhí)政時(shí)期起，一個(gè)新的詞匯悄然興起，那就是“華府-華爾街復(fù)合體”。這個(gè)詞被人們用來(lái)形容華盛頓高官們與華爾街投資銀行家之間頻繁地互換角色：華爾街出身的人士走上從政之路，也有許多高官棄政從商進(jìn)入華爾街成為投資銀行家。華爾街與華盛頓之間的人事交流“旋轉(zhuǎn)門”從此越開(kāi)越大，美國(guó)媒體也習(xí)慣把企業(yè)與政府之間角色的互換稱為“旋轉(zhuǎn)門”。

高盛與政界的 “旋轉(zhuǎn)門”機(jī)制運(yùn)作得越來(lái)愈順暢。如果說(shuō)2001年之前，高盛與政界的高層輪動(dòng)大多僅限于美國(guó)，此后的10年中，排在美國(guó)第58任財(cái)長(zhǎng)亨利·福勒、第70任財(cái)長(zhǎng)羅伯特·魯賓以及第74任財(cái)長(zhǎng)亨利·保爾森后面的名單正越拉越長(zhǎng)，觸角也伸到了希臘、意大利、英國(guó)和澳大利亞等國(guó)家，成為這些國(guó)家的金融“影子內(nèi)閣”，并影響著各國(guó)的政府決策制定。

據(jù)近期《新科學(xué)家》雜志稱，位于蘇黎世的瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院，分析了全部43060家跨國(guó)公司及將它們聯(lián)系起來(lái)的股權(quán)所有關(guān)系，建立了一個(gè)模型，繪制出了全球經(jīng)濟(jì)體整體圖景，他們得出的結(jié)論就是掌控世界的20家公司：金融占主導(dǎo)。綜觀歷史，資本主義經(jīng)歷了三個(gè)大的發(fā)展階段：從19世紀(jì)70年代自由競(jìng)爭(zhēng)的資本主義階段起，到19世紀(jì)70年代至20世紀(jì)40年代的壟斷資本主義階段，再?gòu)?0世紀(jì)40年代至今，資本主義已經(jīng)進(jìn)入了金融資本主義階段，全球正在建立起以金融資本游戲規(guī)則制定為主導(dǎo)的全球化體系。從經(jīng)濟(jì)的金融化再到金融的社會(huì)化，經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)、財(cái)富分配都圍繞著金融這個(gè)軸心而轉(zhuǎn)動(dòng)。

金融資本不斷地制造危機(jī)，并可以通過(guò)制造危機(jī)而獲取高額利潤(rùn)。然而，一旦金融資本與權(quán)力資本結(jié)盟，那么它就不是“大而不能倒”，而是“大而倒不了”，這是比危機(jī)本身更可怕的事情。

（作者系國(guó)家信息中心預(yù)測(cè)部副研究員）